¡Se cancela una inversión de 40.000 millones en un proyecto! La competencia entre China y EE. UU. en el sector de las baterías se intensifica, ¿cómo pueden las empresas de primer nivel lograr un avance?

Al igual que los chips de alta gama, las baterías de energía se están convirtiendo en una de las cartas de triunfo en el juego geopolítico entre China y Estados Unidos. Con la toma de posesión del presidente estadounidense Trump, el desarrollo de las industrias relevantes de China y la disposición de globalización de sus empresas se han visto gravemente afectadas.

Cabe destacar que las "medidas" del Gobierno de Trump contra las baterías de energía no solo socavaron gravemente la planificación estratégica y el desarrollo de las empresas estadounidenses de vehículos eléctricos (EV), sino que también impactaron significativamente el ritmo de la transformación hacia la electrificación en la industria automotriz estadounidense.

Según los datos estadísticos conjuntos de Rodeo Research y el MIT Center for Energy and Environmental Policy Research,desde que Trump asumió el cargo, el valor total de los proyectos de fábricas de baterías cancelados en Estados Unidos en el primer trimestre de este año ha superado los 6.000 millones de dólares (aproximadamente 43.100 millones de yuanes).

El 22 de mayo, la "Ley de la Gran y Hermosa Factura" (OBBB Act) fue aprobada por un estrecho margen en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Este proyecto de ley reducirá significativamente los subsidios a la energía limpia en la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de la administración Biden, "incluida la terminación anticipada de los subsidios y las restricciones a la participación de entidades extranjeras".

En agosto de 2022, el entonces presidente estadounidense Biden firmó la Ley de Reducción de la Inflación, proponiendo que "los consumidores estadounidenses puedan disfrutar de un crédito fiscal de 7.500 dólares al comprar o arrendar un EV". Mientras tanto, la administración Biden también emitió una declaración conjunta con varios fabricantes de automóviles, entre ellos General Motors, Ford Motor y Stellantis, con el objetivo de alcanzar una meta de que los vehículos de cero emisiones representen entre el 40 % y el 50 % de las ventas totales de vehículos nuevos para 2030.

Sin embargo, al asumir el cargo, Trump anunció inmediatamente una "suspensión temporal" de la Ley de Reducción de la Inflación y la abolición de la "meta de que el 50 % de las ventas de vehículos nuevos sean EV para 2030".

Además de cancelar los créditos fiscales, Trump también impuso aranceles elevados a la importación de piezas clave de EV.En abril de este año, Trump firmó oficialmente una orden ejecutiva sobre "aranceles recíprocos", anunciando un "arancel mínimo de referencia" del 10 % para todos los socios comerciales y aranceles más altos para varios socios comerciales.

¿Cómo puede resolverse el dilema de la industria de baterías de Estados Unidos?Envision logra un avance con un "enfoque equilibrado"

Debido a la política de "aranceles recíprocos" y a la propuesta de cancelar los créditos fiscales en la IRA, un número creciente de empresas de la cadena industrial de baterías que involucran a China han ralentizado el ritmo de construcción de sus fábricas en Estados Unidos o están reevaluando sus planes de inversión.

El primero en verse afectado es el proyecto de baterías de Ford Motor en Estados Unidos. Originalmente, Ford planeaba invertir 3.000 millones de dólares en la construcción de una fábrica de baterías en Marshall, Michigan. La fábrica estaba programada para comenzar la producción el próximo año, fabricando células de baterías para vehículos eléctricos utilizando tecnología licenciada de la empresa china CATL. Si el proyecto de ley OBBB se aprueba oficialmente, el proyecto ya no será elegible para recibir subsidios federales.

William Clay Ford Jr., presidente ejecutivo de Ford, expresó su preocupación, diciendo que la cancelación de los subsidios "pondrá en peligro nuestro proyecto de Marshall". Enfatizó: "Nuestras decisiones de inversión se tomaron en base al entorno político de ese momento. No es justo enfrentar cambios de política después de haber invertido fondos".

Se informa que Group14 Technologies, otra empresa estadounidense de materiales para baterías en fase inicial, también ha pospuesto la construcción de su fábrica de materiales para baterías en Moses Lake, Washington. La razón es que sus proveedores chinos no están dispuestos a asumir los posibles aranceles elevados."La amenaza de aranceles que superan el 100 % ya ha generado alarma entre los clientes chinos. Todos dicen: 'Primero, esperemos y veamos'".

Además de las empresas estadounidenses nacionales, Yuki Kusumi, CEO de Panasonic Holdings, una de las empresas extranjeras de baterías más destacadas actualmente establecidas en Estados Unidos, declaró recientemente que la empresa pospondrá la construcción de su tercera fábrica de baterías en Estados Unidos y se centrará en la puesta en marcha de su segunda fábrica en Kansas.

El ejemplo más reciente es AESC, la primera empresa del mundo en lograr la producción a gran escala de baterías de potencia en Estados Unidos, que recientemente ha optimizado su disposición estratégica en Estados Unidos en función de las condiciones reales: ha acelerado proactivamente su negocio de almacenamiento de energía. La línea de producción de almacenamiento de energía en su fábrica de Tennessee, Estados Unidos, ya comenzó la producción en abril de este año y está aumentando la capacidad de producción. Al mismo tiempo, ha suspendido su proyecto de baterías de potencia y evaluará de manera prudente la construcción de su fábrica de baterías en Carolina del Sur (denominada fábrica de Carolina del Sur) hasta que las políticas del mercado estadounidense sean más claras.

Se informa que la fábrica de AESC en Tennessee es la primera fábrica de celdas de baterías de almacenamiento de energía en ponerse en marcha en todo el mercado norteamericano. Sus productos se entregarán a los principales clientes de integración de almacenamiento de energía para satisfacer la demanda urgente de productos de almacenamiento de energía de alto rendimiento en América del Norte y apoyar efectivamente su expansión de mercado en la región. La información pública muestra que AESC es la primera empresa del mundo en producir en masa celdas de baterías de almacenamiento de energía de 300+ Ah y 500+ Ah. En 2024, sus envíos al exterior de celdas de baterías de almacenamiento de energía se ubicaron entre los tres primeros a nivel mundial.

Por un lado, Trump aboga por el "Estados Unidos Primero", con el objetivo de construir una cadena industrial de baterías localizada y reducir la dependencia de China. Por otro lado, dada la profunda dominación de China en el panorama industrial, si Estados Unidos corta por completo la cooperación con China, no solo tendrá dificultades para formar un sistema industrial competitivo a corto plazo, sino que también puede quedar aún más rezagado con respecto a China en el sector de los vehículos eléctricos.

La distribución globalizada se convierte en la "clave" para la resistencia al riesgo

Ya en octubre de 2022, el Grupo BMW anunció que había elegido a AESC como proveedor de baterías de potencia para su nueva plataforma de vehículos eléctricos puros. Los modelos de automóviles cubiertos por la cooperación incluyen el X7 y el X3 para el mercado global, así como el X5 y el X6 para los mercados de América del Norte y América Latina.

En febrero de 2023, el gigante automotriz estadounidense Ford Motor Company anunció planes de colaborar con CATL, invirtiendo 3.500 millones de dólares para establecer una fábrica en Michigan para la producción de baterías LFP para vehículos eléctricos. En el mismo año, el productor estadounidense de vehículos eléctricos Rivian anunció una asociación con Gotion High-tech, que construirá una gran planta de producción de baterías y materiales en Estados Unidos...

La incertidumbre de las políticas estadounidenses ha introducido una gran imprevisibilidad en la seguridad de la cadena de suministro regional de los fabricantes de automóviles internacionales desde una perspectiva global.

Sin embargo, a pesar de esto, aprovechando sus ventajas de distribución global, algunas empresas de baterías de primer nivel han desarrollado una fuerte resistencia a los riesgos.

A pesar de enfrentar ajustes a corto plazo debido a las fluctuaciones de las políticas, AESC declaró que garantizaría la realización de la capacidad de producción en sus dos nuevas fábricas en Carolina del Sur y Kentucky, Estados Unidos. Las baterías cilíndricas grandes de la serie 46 que originalmente la fábrica de AESC en Carolina del Sur planeaba producir para BMW ahora se suministrarán de manera estable a BMW para sus baterías cilíndricas grandes de la serie 46 a través de su red global de capacidad de producción.

Recientemente, los productos de baterías cilíndricas grandes de la serie 46 de AESC se han fabricado en masa y salido de la línea de producción en su superfábrica de Jiangyin, Wuxi, y se han entregado a los modelos de automóviles de la plataforma global de vehículos eléctricos de BMW.Mientras tanto, AESC está acelerando la implementación de líneas de producción más eficientes en su superfábrica de Cangzhou, y se espera que la producción en masa comience en el segundo semestre de 2025.

La serie de ajustes rápidos realizados por AESC y otras empresas en Estados Unidos son decisiones racionales basadas en la "incertidumbre política" y la "sensibilidad al costo".

Como una de las empresas de tecnología de baterías con la distribución global más temprana y la cobertura integral de los mercados principales, AESC actualmente tiene múltiples bases de fabricación de baterías en China, Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y España. En el último año, las superfábricas de baterías de AESC en Cangzhou, China; Ibaraki, Japón; y Douai, Francia, han comenzado la producción, mientras que sus fábricas de baterías en varios países, incluidos Reino Unido y España, también comenzarán la producción de manera secuencial.

A pesar de los desafíos de los ajustes de políticas y las fluctuaciones del mercado en el mercado estadounidense a corto plazo, las disposiciones estratégicas de la mayoría de las empresas a escala global no han experimentado cambios significativos, y siguen confiando en el desarrollo a largo plazo de los mercados globales de baterías de potencia y sistemas de almacenamiento de energía (ESS). Construir una red de producción global más resiliente para resistir las incertidumbres futuras del mercado se ha convertido cada vez más en un consenso común entre la mayoría de los actores.