【Análisis de SMM】El código HS formal para la importación/exportación de masa negra: implicaciones para las empresas nacionales de reciclaje de baterías de litio

El 10 de junio de 2025, el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente (MEE) de la República Popular China anunció oficialmente el "Reglamento sobre la Importación de Materias Primas Recicladas de Masa Negra para Baterías de Iones de Litio y Acero Reciclado". Este documento asigna el código del Sistema Armonizado (SA) aduanero 3824999996 a las materias primas recicladas de masa negra para baterías de iones de litio. El reglamento entrará en vigor el 1 de agosto de 2025.

I. Normas Específicas para la Importación/Exportación de Masa Negra

El anuncio especifica que las materias primas recicladas de masa negra para baterías de iones de litio que cumplan con las normas designadas no se clasifican como residuos sólidos y pueden importarse o exportarse libremente. Además, los envíos no deben mezclar materias primas recicladas de masa negra con otras categorías de materiales reciclados. Se prohíbe declarar múltiples tipos de materias primas recicladas en un solo formulario de declaración aduanera.

Las normas de importación/exportación descritas en este documento difieren de la "Norma para la Masa Negra Reciclada de Baterías de Iones de Litio" (GB/T 45203-2024), que se publicó el 31 de diciembre de 2024 y está programada para entrar en vigor el 1 de julio de 2025. Emitida por la Administración Estatal de Regulación de Mercado (SAMR) y la Administración de Normalización de China (SAC), esta norma clasifica la masa negra reciclada de baterías de iones de litio en Tipo I y Tipo II, correspondientes a la masa negra de baterías NMC, la masa negra de desechos de electrodos NMC, la masa negra de desechos de electrodos LFP y la masa negra de baterías LFP, respectivamente. En consecuencia, se anticipa que después de la liberalización, estos tipos de masa negra que cumplan con la norma podrán importarse y exportarse libremente.

II. Resumen del Mercado de Masa Negra de Baterías de Iones de Litio en China

Actualmente, China representa al menos el 70 % de la capacidad mundial de reciclaje de baterías de litio, que abarca tanto las capacidades de desmontaje/trituración como las de procesamiento hidrometalúrgico. Debido a la escasez de suministro, el poder de fijación de precios permanece concentrado en la parte superior de la cadena con los vendedores. Como resultado, tras la liberalización formal de la importación/exportación de masa negra, se espera que China se convierta en un importador neto de masa negra de iones de litio. Actualmente, con los precios de la mayoría de los productos de sales continuando a la baja y las plantas de trituración/plantas hidrometalúrgicas operando con pérdidas sostenidas, muchas plantas hidrometalúrgicas han reducido sus compras externas y están operando a capacidad parcial.

A 16 de junio de 2025:

- **Masa negra de chatarra de electrodos NMC**: Coeficiente de Ni+Co del 73-75 %, coeficiente de Li del 70-73 %.

- **Masa negra de baterías NMC**: Coeficiente de Ni+Co del 70-72 %, coeficiente de Li del 68-70 %.

- **Masa negra de chatarra de electrodos LFP**: Punto de litio de 2.200-2.350 CNY/punto de Li.

- **Masa negra de baterías LFP**: Punto de litio de 2.000-2.150 CNY/punto de Li.

III. Panorama de los mercados extranjeros de masa negra de baterías de litio

Japón y Corea del Sur también cuentan con líneas de desmontaje/trituración y procesamiento hidrometalúrgico. Sin embargo, la disponibilidad nacional limitada de chatarra de producción y baterías al final de su vida útil limita la escala general. La masa negra NMC local utiliza el sistema de coeficientes, y los precios se fijan principalmente en función de los precios internacionales del níquel y el cobalto metálicos.

Europa y América del Norte generan principalmente NMC, NMC con bajo contenido de cobalto y algo de chatarra de baterías de consumo. Tienen cierta capacidad de desmontaje/trituración y proyectos hidrometalúrgicos en fase piloto/laboratorio. Sin embargo, en octubre de 2024, la Comisión Europea revisó su lista que define los residuos sujetos a controles específicos, clasificando la masa negra y las baterías alcalinas usadas como residuos peligrosos. Tras la revisión, productos como la masa negra de baterías de litio y las baterías de litio usadas no podrán exportarse a países no pertenecientes a la OCDE, incluidos el sudeste asiático y China. Anteriormente, gran parte de la masa negra europea se enviaba a Japón, Corea del Sur o el sudeste asiático para su pretratamiento antes del comercio. La masa negra NMC comercializada en el sudeste asiático suele tener un precio basado en los coeficientes internacionales del níquel y el cobalto metálicos, aunque algunas empresas también se refieren a los precios de la plataforma nacional china de carbonato de litio.

Tras la liberalización formal, se espera que Estados Unidos y el sudeste asiático se conviertan en los principales exportadores de masa negra NMC. Sus sistemas de fijación de precios de la masa negra, especialmente para la NMC, son relativamente maduros por tres razones: 1) la masa negra NMC contiene tres metales valiosos, lo que le confiere un mayor valor y atención del mercado; 2) los vehículos al final de su vida útil en el extranjero son predominantemente NMC, lo que le da a la chatarra NMC una mayor cuota de mercado; 3) los precios del mineral de litio en el extranjero están cerca de los mínimos de costo, y los precios persistentemente bajos del carbonato de litio hacen que el reciclaje de la masa negra LFP no sea viable económicamente a corto plazo, lo que resulta en un sistema de fijación de precios de la masa negra LFP menos maduro en comparación con el NMC.

IV. Desafíos

La norma para la masa negra reciclada establece límites específicos para el contenido de fluoruro soluble en agua en dos categorías: ≤0,1 % y ≤0,4 %. El fluoruro proviene principalmente del LiPF6 (hexafluorofosfato de litio), el soluto del electrolito (uno de los cuatro materiales principales de la batería). Los iones fluoruro corroen fácilmente los equipos, reducen los rendimientos de recuperación de sales y provocan una grave contaminación ambiental. En el extranjero, el procesamiento hidrometalúrgico de las baterías de litio usadas ha avanzado lentamente debido a los desafíos en el tratamiento de las aguas residuales y los gases de escape que contienen fluoruro. El requisito de contenido de fluoruro en la nueva norma es relativamente alto, lo que dificulta que la masa negra procesada en el extranjero cumpla plenamente con las normas de importación/exportación.

Además, aunque regiones como América del Norte, el Sudeste Asiático, Japón y Corea del Sur tienen masa negra disponible para la exportación, la capacidad de reciclaje nacional de China en todas las etapas está gravemente sobredimensionada y es crónicamente deficitaria. La importación de masa negra puede aliviar la escasez de suministro, pero no puede restaurar inmediatamente la rentabilidad de las plantas de trituración e hidrometalurgia. Solo a medida que la capacidad se racionalice gradualmente y la gran oleada de baterías al final de su vida útil llegue lentamente, restaurando el equilibrio entre la oferta y la demanda del mercado, las ganancias de las empresas de reciclaje podrán recuperarse gradualmente.

Opinión de SMM:

La publicación de esta norma proporciona un fuerte apoyo para ampliar los canales de suministro de materias primas recicladas clave, como la masa negra de baterías de iones de litio, en China. Después de recibir el borrador de solicitud de comentarios en marzo de 2025 (que indica una posible liberalización en el segundo semestre), la mayoría de las empresas de reciclaje hidrometalúrgico han aumentado considerablemente su atención a los comerciantes extranjeros de masa negra de baterías de litio. Varias empresas tienen actualmente la intención de colaborar con comerciantes extranjeros para importar masa negra local una vez que se liberalice formalmente la importación/exportación.