El 9 de febrero, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) y la Agencia Nacional de Energía (ANE) de China publicaron conjuntamente el Aviso sobre la Profundización de la Reforma Basada en el Mercado de las Tarifas de Conexión a la Red de Energía Renovable para Promover el Desarrollo de Alta Calidad de la Energía Renovable. En adelante, este aviso se denominará Aviso o Documento 136. Esta política no solo señala un cambio en el modelo de generación de nueva energía de China, pasando de la dependencia de tarifas fijas, subsidios y adquisiciones garantizadas a la competencia basada en el mercado, sino que también presenta nuevas oportunidades y desafíos importantes para el mercado de almacenamiento de energía del país. En este artículo, exploraremos el impacto de esta nueva política en el sector de almacenamiento de energía de China desde las perspectivas de los ajustes de políticas y los mecanismos de mercado.
Qué significa la nueva política para el mercado de almacenamiento de energía
Las nuevas medidas se apartan del modelo tradicional de asignación obligatoria de almacenamiento
El Aviso estipula claramente que "la inclusión de almacenamiento de energía no se utilizará como un requisito previo para la aprobación, la conexión a la red o el acceso a la red de proyectos de nueva energía". También establece el 1 de junio de 2025 como la fecha límite para distinguir entre los proyectos existentes y los nuevos, los cuales se incorporarán al "mecanismo de precios basado en el mercado".
Impactos a corto plazo:
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Este Aviso puede afectar la demanda de almacenamiento de energía a corto plazo. Hasta 2024, las políticas de asignación obligatoria de almacenamiento siempre fueron el principal impulsor del mercado de almacenamiento de energía de China. En 2024, por ejemplo, las instalaciones de almacenamiento de energía vinculadas a proyectos de nueva energía representaron casi el 40% de la capacidad total. Tras la publicación de este Aviso, se espera que se retrasen o cancelen algunos proyectos de almacenamiento de energía planeados pero no ejecutados de bajo rendimiento.
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Tras la publicación del Aviso, se espera un aumento en las instalaciones de proyectos de almacenamiento de energía junto con la nueva energía antes de la fecha límite del 1 de junio. En comparación con los proyectos existentes, los proyectos recién añadidos enfrentan una mayor incertidumbre en los precios bajo el mecanismo basado en el mercado durante la fase final de licitación. Como resultado, algunas empresas pueden adelantar la conexión a la red de sus proyectos eólicos y solares antes del 1 de junio para evitar pronósticos de beneficios complejos y reglas de licitación en el mercado, garantizando así rendimientos estables de los proyectos.
Actualmente, la prisa por instalar almacenamiento de energía se debe en gran medida a la aceleración de los plazos de los proyectos fotovoltaicos. En línea con la fecha límite del 1 de junio para los proyectos solares fotovoltaicos, los plazos de almacenamiento de energía también se han adelantado en consecuencia. - Con la cancelación de la asignación obligatoria de almacenamiento, la atención del mercado se ha desplazado hacia el almacenamiento de energía autónomo. Sin embargo, la viabilidad económica de los proyectos autónomos sigue bajo presión. Históricamente, una importante fuente de ingresos para las plantas de almacenamiento de energía autónomas han sido las tarifas de arrendamiento de capacidad pagadas por los proyectos vinculados a la nueva energía. Tras el cambio de política, la sostenibilidad de tales ingresos por arrendamiento ahora está en cuestión, y se necesitan medidas de seguimiento específicas de los gobiernos provinciales para apoyar el caso de negocio del almacenamiento de energía autónomo. Hasta el momento, la fijación de precios basada en la capacidad es una de las posibles direcciones políticas que se están considerando.
Por ejemplo, el 12 de marzo, la Oficina de Energía de Mongolia Interior emitió el Aviso sobre la Aceleración de la Construcción de Almacenamiento de Energía de Nuevo Tipo en la Región Autónoma de Mongolia Interior, que delineó un mecanismo flexible de compensación de capacidad. El aviso establece que las plantas de almacenamiento de energía de nuevo tipo independientes incluidas en el plan de desarrollo provincial recibirán una compensación por la electricidad descargada a la red pública. Los estándares de compensación se establecerán anualmente y se anunciarán antes de finales de septiembre para el año siguiente, con un período de ejecución fijo de diez años una vez que se publique el estándar.
Para 2025, el estándar de compensación para el almacenamiento de energía de nuevo tipo independiente se establece en 0,35 yuanes/kWh. Los proyectos que no comiencen a construirse antes del 30 de junio de 2025 no serán elegibles para la compensación de 2025. Como una de las regiones líderes en capacidad de almacenamiento de energía independiente, la dirección política de Mongolia Interior puede servir como un indicador para otras regiones.
La fijación de precios basada en el mercado ofrece nuevas oportunidades para el almacenamiento de energía
El Aviso sugiere "mejorar los mecanismos de comercio y fijación de precios del mercado spot", lo que se espera que aumente los rendimientos de los proyectos de almacenamiento de energía al relajar los límites de los precios spot.
Con precios bajos de electricidad durante los períodos de alta producción de energía renovable (por ejemplo, la generación solar al mediodía que provoca caídas de precios) y precios altos durante los períodos de limitada flexibilidad del sistema (por ejemplo, la demanda pico vespertina con menor producción renovable), el mercado spot ofrece crecientes oportunidades de arbitraje de precios, lo que destaca aún más el valor del almacenamiento de energía.
Conclusión
El Aviso actual establece el marco para la política de almacenamiento de energía, mientras que las reglas detalladas serán establecidas por cada provincia china en función de las condiciones locales para finales de 2025. Este período de transición puede causar fluctuaciones de mercado a corto plazo, por lo que los actores de la industria deben mantenerse flexibles y preparados.
Basándose en el mercado actual de almacenamiento de energía y el Aviso, InfoLink espera que las nuevas instalaciones de almacenamiento de energía de China alcancen los 112 GWh en 2025, un aumento del 9% interanual. Pero si las políticas o incentivos locales (por ejemplo, fijación de precios de capacidad o compensación por servicios de red) no alcanzan el nivel esperado, la industria puede enfrentar algunos desafíos en 2026-2027. Sin embargo, debido a la necesidad continua de integración de energías renovables y flexibilidad de la red, es poco probable que haya una caída abrupta en la demanda.
La industria también está entrando en una fase de reorganización. Con el fin de los requisitos de almacenamiento obligatorio, el enfoque está cambiando de un crecimiento rápido impulsado por políticas a la creación de valor. En el pasado, muchos proyectos se construyeron solo para cumplir con los objetivos de políticas, lo que llevó a problemas como tecnología similar y pérdida rápida de eficiencia. Ahora, el enfoque está en el valor económico y el rendimiento a largo plazo. Es probable que crezcan las empresas con tecnología sólida y modelos de negocio innovadores, y la industria se vuelve más competitiva y refinada.
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