El 16 de abril, en la Conferencia de la Industria del Aluminio y la Exposición de la Industria del Aluminio AICE 2025 SMM (20.ª) - Foro de Alúmina y Materias Primas de Aluminio, organizada por SMM Information & Technology Co., Ltd. (SMM), SMM Metal Exchange Center y Shandong Aisi Information Technology Co., Ltd., y coorganizada por Zhongyifeng Jinyi (Suzhou) Technology Co., Ltd. y Lezhi County Qianrun Investment Promotion Service Co., Ltd., Ding Long, director general del Departamento de Mercado de Asia de Metro Mining Limited, Australia, ofreció una visión general de Metro Mining y compartió sus ideas sobre el posible impacto de la nueva producción de alúmina de Indonesia en el mercado chino de alúmina.
Capacidad y planificación de la alúmina de Indonesia
A partir de 2025, Indonesia tiene 11 proyectos de alúmina en construcción o planificados, con una capacidad total de 25,5 millones de toneladas.
Periodos clave: 2024-2025: aproximadamente 8,5 millones de toneladas de nueva capacidad (incluidas las reanudaciones de la producción). Después de 2025: se planea una nueva capacidad de más de 10 millones de toneladas.
Distribución regional y progreso de la capacidad de alúmina de Indonesia
Región clave: Kalimantan Occidental (que representa más del 60 % de los proyectos planificados).
Proyectos con rápido progreso:
• Refinería de alúmina de Mempawah (3 millones de toneladas, con la Fase 1 de 1 millón de toneladas puesta en marcha en septiembre de 2024).
• Base de Indonesia de Nanshan Aluminum: la capacidad total de alúmina ha alcanzado los 2 millones de toneladas (1 millón de toneladas cada una para la Fase 1 y la Fase 2), con una producción real de 1,91 millones de toneladas en 2023, lo que representa el 34,9 % de la cuota de mercado del sudeste asiático. El nuevo proyecto de expansión de alúmina de 2 millones de toneladas avanza según lo previsto y se espera que se ponga en marcha en 2026.
• PT BAP de Jinjiang Group: capacidad total planificada de 4,5 millones de toneladas/año. La Fase 1, una refinería de alúmina de 1 millón de toneladas/año, se puso en marcha oficialmente en enero de 2025 y está entrando en la fase de aumento gradual; la Fase 2 (2 millones de toneladas/año) está prevista que comience en 2026.
• Un alto ejecutivo de Xinfa reveló que Xinfa se está preparando para colaborar con empresas locales de Indonesia para construir centrales eléctricas y empresas de aluminio. Actualmente se están llevando a cabo estudios de viabilidad.
East Hope Group invertirá en la industria del aluminio de Indonesia
Región clave: Kalimantan Occidental (que representa más del 60 % de los proyectos planificados).
East Hope Group:
Lanzará un proyecto de 6 millones de toneladas de alúmina y 2,4 millones de toneladas de aluminio en Kalimantan Occidental, Indonesia.
El proyecto de 6 millones de toneladas de alúmina, ubicado en Pontianak, Kalimantan Occidental, aprovechará las ventajas geográficas de estar "cerca del puerto y cerca de la mina" mediante la construcción de su propia terminal y central eléctrica, formando un sistema de circuito cerrado de "extracción de bauxita - fundición de alúmina - producción de aluminio".
El proyecto adoptará la tecnología más avanzada del mundo para garantizar "emisiones ultrabajas" y una producción verde, creando de 3000 a 3500 puestos de trabajo.
El proyecto se construirá en tres fases, y la primera fase, con una capacidad de 2 millones de toneladas, está prevista que se ponga en marcha en 2028. Esto reducirá directamente los costos de adquisición de materias primas de las empresas nacionales de aluminio en aproximadamente un 15 % y mitigará los riesgos de la cadena de suministro asociados con la sobreconcentración de las fuentes de bauxita en Guinea.
Riesgos y desafíos de invertir en la industria de la alúmina de Indonesia
Atraso de la infraestructura: el suministro de energía inestable y los altos costos de logística y transporte en las zonas mineras remotas afectan directamente la eficiencia de la producción y los costos operativos.
Presiones ambientales: las estrictas normativas ambientales gubernamentales requieren una inversión importante en la actualización de las instalaciones de protección ambiental, como el tratamiento de los residuos (por ejemplo, el lodo rojo) para cumplir con las normas.
Riesgos políticos y de aprobación: los proyectos requieren la aprobación de los gobiernos de Indonesia y nacionales, y los ajustes de las políticas pueden provocar retrasos o cancelaciones de los proyectos.
Inestabilidad política y económica: incluye el separatismo local, las fluctuaciones de los tipos de cambio, los riesgos de inflación y las incertidumbres políticas.
Limitaciones de las habilidades laborales: la producción de alúmina requiere trabajadores cualificados, pero las habilidades laborales locales son insuficientes, y las restricciones a la mano de obra extranjera aumentan los costos de empleo.
Desafíos de la cadena de suministro: la mala gestión de la extracción de bauxita puede provocar interrupciones del suministro, y la logística ineficiente afecta el transporte de materias primas.
Riesgos de desastres naturales: Indonesia se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, y los desastres naturales, como los terremotos y los tsunamis, pueden amenazar la seguridad de los proyectos.
Australia tiene una industria del aluminio totalmente integrada
Pero tiene excedentes de bauxita disponibles para la exportación a China.
Historial de la extracción de bauxita en la meseta de Weipa
COMALCO comenzó la producción en Weipa en 1963; firmó su primer contrato a largo plazo de bauxita con China desde Weipa en 2008; en 2018, Metro estableció la mina de alúmina Hill a 100 km al norte de Weipa; grado de bauxita de la meseta de Weipa: más del 50 % de alúmina, del 8 % al 12 % de sílice; Metro tiene 130 millones de toneladas de recursos; bauxita de alto contenido de alúmina, mineral de envío directo; objetivo para 2025 de expandirse a una producción anual de 7 millones de toneladas; Metro es el único productor de bauxita pura de Australia, que no produce alúmina para competir con sus clientes en el mercado.
La bauxita del norte de Australia ofrece importantes ventajas marítimas
Tiempo de envío a China: 45 días desde Guinea en comparación con 10 días desde el norte de Australia.
Recursos de bauxita de Australia
Además, se ofreció una visión general de las interrupciones del mercado de alúmina de 2024.
Comercio de alúmina de China
Se espera que las importaciones de alúmina de China disminuyan. China desempeña un papel crucial en el equilibrio del mercado mundial de alúmina. Durante los períodos de grave escasez, como se observó en 2018, China se convirtió en un exportador neto. Después de que Australia implementara una prohibición de la exportación de alúmina en 2022, China también aumentó sus exportaciones de alúmina a Rusia.
De 4 a 6 toneladas de bauxita pueden producir 1 tonelada de aluminio
Se espera que la demanda mundial de aluminio aumente en aproximadamente un 40 % para 2030
El aluminio es un metal clave para la generación/almacenamiento de energía renovable a largo plazo, los vehículos eléctricos y la electrificación.
"Para 2030, el uso de aluminio en la generación de energía será más del doble que el del cobre", según la AIE
El aluminio necesario para la transición mundial hacia la energía verde superará el consumo actual del sector eléctrico en un 50 %.
Se espera que la generación de energía solar fotovoltaica se duplique en los próximos cuatro años. En peso, el aluminio representa el 85 % de los materiales utilizados en los paneles solares.
Para 2050, los aerogeneradores requerirán 35 millones de toneladas de aluminio al año (el 4 % de los materiales utilizados).
La industria de los VE aumentará el consumo mundial de aluminio en un 60 %, hasta 31,7 millones de toneladas para 2030.
Se espera que el consumo de aluminio de China aumente en 12,3 millones de toneladas para 2030, hasta 56,1 millones de toneladas (el 47 % de la demanda mundial).
Se espera que el consumo de aluminio de Asia (excluida China) aumente en 8,6 millones de toneladas para 2030, y aproximadamente el 61 % provendrá de India (35 %), Oriente Medio (19 %) y Japón (7 %).
Aluminio: ya esencial en la sociedad moderna, "crítico" para las tecnologías de transición energética
• Demanda diversa de aluminio en la transición hacia la energía limpia;
• Aumento del 40 % de la demanda de aluminio de 2020 a 2030;
• Crecimiento anual del 3-4 %, superior al crecimiento potencial del PIB.
La industria de los VE aumentará el consumo mundial de aluminio en el transporte en un 60 %, hasta 31,7 millones de toneladas para 2030
El aluminio se caracteriza por su ligereza, resistencia a la corrosión, durabilidad, alta resistencia, bajo costo y alta conductividad eléctrica
• Se espera que para 2030, el uso de aluminio en los vehículos europeos (tanto de gasolina como eléctricos) aumente de los 197 kg actuales a los 256 kg.
• Los VE tienen un mayor contenido de aluminio en comparación con los vehículos de motor de combustión interna, aproximadamente un 30 % más
Por ejemplo, el chasis totalmente de aluminio de Tesla es un ejemplo notable.
• Se espera que para 2030, la flota mundial de VE alcance los 40 millones de unidades, una transformación que revolucionará la industria automotriz y aumentará significativamente la demanda de aluminio.
• En las baterías de los VE, el aluminio es el segundo elemento metálico más importante, y representa aproximadamente el 20 % del peso de la batería.
El aluminio se utiliza ampliamente en los componentes de las baterías, como la carcasa, el cátodo y el colector de corriente.
• La infraestructura de carga de los VE también dependerá en gran medida del aluminio para los cables de transmisión, las carcasas, los disipadores de calor y los orificios para tornillos.
Introducción a Metro Mining Limited
Desde su puesta en marcha en 2018, Metro Mining Limited se ha convertido en el segundo productor de bauxita importante, independiente y fiable de Australia, con sede en Brisbane, Queensland, y operaciones mineras en la meseta de Weipa. Bajo el liderazgo del equipo directivo del recién nombrado director general, el Sr. Simon Wensley, en julio de 2021, esta empresa australiana cotizada en bolsa se ha ganado una reputación por el suministro oportuno de bauxita en los mercados financieros internacionales, en particular en el mercado chino de bauxita.
Metro: Resumen y actualizaciones
A pesar de los importantes impactos de los tifones, la producción y los envíos de 2023 alcanzaron un récord de 4,6 millones de toneladas métricas húmedas (TMH).
Los envíos totales en 2024 alcanzaron los 5,7 millones de TMH, un récord anual, lo que representa un aumento del 24 % con respecto a 2023.
Ikamba demostró resistencia operativa en condiciones climáticas adversas en la segunda mitad de diciembre.
El objetivo de envío para 2025 es de 6,5 millones a 7 millones de TMH.
La producción ha comenzado. El primer envío de bauxita de 2025 comenzó a cargarse el 20 de marzo.
Además, se ofreció una visión general del proceso de producción de Metro, la puesta en marcha de los alimentadores de tolva y las cribas vibratorias, el inicio de las operaciones en la terminal flotante marítima de Ikamba y el experimentado equipo directivo y la junta directiva.
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