Después del maratón de robots humanoides, los robots volvieron a atraer la atención hoy. Esta vez, el foco estaba en dos fabricantes de automóviles, Tesla y XPeng.
Primero, Tesla, cuyos movimientos pueden afectar los nervios de la cadena de suministro de la industria de robots: Musk reveló recientemente que se espera que miles de robots humanoides Optimus se desplieguen en fábricas para 2025, con el objetivo de alcanzar una producción anual de un millón de unidades entre 2029-2030. Luego, la cuenta oficial de Optimus publicó una foto de ingenieros ensamblando y probando robots en la fábrica, con la leyenda "Yo, Robot"—evidentemente un juego de palabras con el título de la película "Yo, Robot".
Es importante notar que
los hombros del Optimus en la foto son significativamente diferentes al último Optimus presentado por Tesla a principios de abril. Más tarde, el robot humanoide IRON de XPeng también apareció en el Salón del Automóvil de Shanghai, demostrando acciones como caminar, saludar y estrechar manos, mostrando un progreso significativo en la marcha y otros aspectos en comparación con el último día tecnológico.
XPeng tiene como objetivo lograr una producción industrial a gran escala de este robot humanoide para 2026. Se puede ver que en esta ola de despliegue de robots, los fabricantes de automóviles liderados por Tesla y XPeng están a la vanguardia. ¿Por qué los fabricantes de automóviles? Musk ha posicionado a Tesla durante mucho tiempo como "la mayor empresa de robótica del mundo" y ha repetido que "nuestros coches son robots con ruedas"—
de construir coches a construir robots, tal vez la distancia no es tan grande. Para los fabricantes de automóviles, entrar en el campo de la robótica puede no considerarse "cruzar fronteras" en absoluto, sino más bien una forma de reutilizar tecnologías existentes, reducir costos, acortar ciclos de producción y producir un "nuevo coche".
Desde la perspectiva de la cadena de suministro, para los fabricantes de automóviles, muchas piezas en la cadena de suministro, como articulaciones y motores, pueden reutilizarse. Lo mismo aplica al lado técnico. Por ejemplo, la cabeza de Optimus de Tesla está equipada con las mismas cámaras de conducción inteligente que los coches de Tesla, con FSD incorporado y un sistema AI compartido, logrando "homología técnica".
Además, las tareas repetitivas y altamente estandarizadas en talleres son más adecuadas para robots humanoides. Los analistas creen que los fabricantes de automóviles entienden mejor los puntos críticos de la aplicación y tienen más espacio y paciencia para experimentar.
Como dijo Zhang Yongwei, Vicepresidente y Secretario General de China EV100, este año "AI+" será una nueva oportunidad estratégica para la industria automotriz. Este "+" podría ser robots humanoides, economía de baja altitud u otros. "Después de la inteligentización de la industria automotriz, sus efectos de agregación y derrame se acelerarán significativamente, y la industria de coches inteligentes puede convertirse fácilmente en una industria inteligente agregada... Las cuatro patas de un coche inteligente se convierten en dos piernas y se convierte en un robot, y el coche se convierte en una entidad profundamente inteligente que se puede usar en campos de producción y servicio."
El informe de investigación de Kaiyuan Securities señaló que la IA y el software determinan (el hardware del robot). Entre los fabricantes extranjeros, Tesla ha construido un sistema AI completo desde modelos, datos, potencia de cómputo hasta chips, y ha establecido un sistema de cadena de suministro altamente compatible. Se espera que produzca cinco mil robots en 2025, con un crecimiento diez veces mayor en los próximos dos años, liderando en progreso de industrialización. Desde la perspectiva de la inversión, la cadena de Tesla es un enfoque clave. Los robots nacionales como Huawei y Unitree están acelerando para ponerse al día y abordar deficiencias, impulsando oportunidades en la cadena de suministro nacional. Los analistas sugieren que la cadena nacional se enfoque en tecnologías clave comunes, incluyendo actuadores, tornillos de bola, motores, reductores, sensores y otros componentes críticos.