El panorama industrial ante el aumento de aranceles en EE. UU.: Efecto "corre a exportar" significativo en el acero, perspectiva optimista para las exportaciones de energía solar fotovoltaica

En medio de los aumentos de tarifas de Estados Unidos, cómo las diversas industrias pueden "internacionalizarse" mejor ha atraído considerable atención del mercado.

En el 14º Cumbre de Logística de Acero de China celebrada recientemente, invitados como Cai Jin, Presidente de la Federación China de Logística y Compras, y Guan Qingyou, Decano del Instituto de Investigación Financiera Rujis y Vicepresidente de la Asociación China para la Investigación de la Economía Privada, expresaron optimismo sobre el desarrollo económico interno en relación con el impacto de las tarifas estadounidenses.

Guan Qingyou, Decano del Instituto de Investigación Financiera Rujis y Vicepresidente de la Asociación China para la Investigación de la Economía Privada, cree que aunque las fricciones comerciales traen desafíos, también crean oportunidades para impulsar a las empresas a incrementar la inversión en I+D, mejorar la resiliencia y potenciar la competitividad global. Todas las partes deben buscar nuevas oportunidades en este desafío.

Durante el evento, múltiples asistentes analizaron la situación actual de las exportaciones en diferentes sectores. En general, aunque la industria siderúrgica china se ve indirectamente afectada por las políticas arancelarias de EE.UU., las exportaciones de acero han continuado aumentando debido a un efecto de "prisa por exportar". La industria fotovoltaica, como uno de los tres nuevos grandes sectores de exportación, enfrentó desafíos como una disminución en el valor de las exportaciones y precios más bajos en 2024, pero los expertos del sector mantienen un optimismo sobre sus perspectivas de desarrollo.

Las Exportaciones de Acero Superan los Diez Millones de Toneladas en Marzo, la Producción de Acero Bruto Aumenta 4,6%

Centrándose en la industria siderúrgica, como el mayor productor y exportador de acero del mundo, la industria siderúrgica china se ha visto indirectamente afectada por las políticas arancelarias de EE.UU. Según datos aduaneros, las exportaciones directas de acero de China a EE.UU. en 2024 fueron de 890,000 toneladas, manteniendo un nivel de 700,000 a 900,000 toneladas en los últimos cinco años, representando solo el 0,8% de las exportaciones totales de acero.

Pan Fujie, Director del Comité de Logística de Acero de CFLP y CEO de Shanghai Zhuogang Chain, declaró en la reunión que las exportaciones directas de acero de China a EE.UU. son mínimas, pero los impactos arancelarios en terceros países como el Sudeste Asiático y México pueden afectar indirectamente las exportaciones nacionales de acero.

Con respecto a la situación actual de las exportaciones de acero, Chen Yiqian, Secretario General Adjunto de la Asociación de Hierro y Acero de China, señaló que bajo el aumento de tarifas de EE.UU., el efecto de "prisa por exportar" es evidente. Chen reveló que en marzo, las exportaciones de acero de China superaron nuevamente los diez millones de toneladas, alcanzando 10,456 millones de toneladas, un aumento del 5,7% interanual. Los datos muestran que de enero a marzo, las exportaciones acumuladas de acero alcanzaron 27,429 millones de toneladas, un aumento del 6,3% interanual, superando el mismo período del año anterior.

Zuo Geng, Economista Jefe del Instituto de Investigación Económica Minmetals, cree que el Sudeste Asiático, Oriente Medio y África son rutas esenciales para que la industria siderúrgica china "se expanda hacia el oeste". "La enorme demanda interna y la ventaja de toda la cadena de la industria, combinadas con la aplicación de nuevas fuerzas productivas de calidad, son las mayores ventajas para que China gane en la competencia internacional e internacionalice su presencia."

Para las perspectivas de la industria siderúrgica, Chen Yiqian afirmó que desde el lado de la oferta, la producción de acero bruto en el primer trimestre de 2025 aumentó ligeramente un 0,6% interanual, con un significativo aumento del 4,6% en marzo. Esto indica que las empresas aún tienen un fuerte impulso para expandir la producción cuando sus beneficios operativos mejoran ligeramente. "Debemos mantener la determinación estratégica y evitar caer en el círculo vicioso de aumentar la producción cada vez que suben los precios del acero, lo que lleva a pérdidas, y una mayor producción agrava esas pérdidas."

Se Espera que las Nuevas Instalaciones Fotovoltaicas Permanezcan Altas, la Transición a Energías Verdes Continúa

Además de la industria siderúrgica, la industria fotovoltaica, como uno de los tres nuevos grandes sectores de exportación, experimentó una disminución en el valor de las exportaciones de productos, pero los expertos del sector mantienen un optimismo sobre sus perspectivas de desarrollo.

Wang Shuang, Directora de Servicios de Miembros de la Asociación de Industria Fotovoltaica de China y Secretaria General Adjunta del Comité de Edificios Fotovoltaicos, reveló que en 2024, el valor de las exportaciones de productos fotovoltaicos continuó disminuyendo, con resultados mixtos en los volúmenes de exportación en diferentes segmentos. El valor de las exportaciones de productos fotovoltaicos disminuyó a 32 mil millones de dólares en 2024, una caída superior al 33% interanual, marcando dos años consecutivos de declive. Los precios de los productos también continuaron cayendo, con los precios de exportación de módulos disminuyendo más del 50% en 2024, tras una caída del 30% en 2023. Los valores mensuales de exportación de módulos fueron significativamente menores que en 2023.

En 2024, tanto los precios como los valores de producción en la industria fotovoltaica disminuyeron en diversos grados. Wang Shuang cree que la industria fotovoltaica está actualmente en un difícil período de ajuste y necesita controlar estrictamente las aplicaciones downstream que venden por debajo del costo.

Según el análisis de Wang Shuang, los precios de polisilicio mostraron una tendencia rápida a la baja en la primera mitad de 2024, estabilizando en la segunda mitad. Los precios de las láminas disminuyeron rápidamente en la primera mitad de 2024, luego disminuyeron y posteriormente rebotaron en la segunda mitad, con alguna recuperación en 2025. Los precios de las células siguieron generalmente las tendencias upstream en 2024, con un ligero repunte después de 2025.

Debido a la continua disminución de los precios, el valor de producción del sector manufacturero fotovoltaico ha mostrado una tendencia a la baja. Wang Shuang afirmó que desde la perspectiva de la fabricación, la tasa de crecimiento interanual de la producción desde el polisilicio hasta los módulos fue del 10%, pero esta tasa de crecimiento es significativamente menor en comparación con 2023, que vio una tasa de crecimiento superior al 60%. Aunque los volúmenes de exportación han aumentado, la tasa de crecimiento se ha desacelerado.

En cuanto a la aplicación, las nuevas instalaciones fotovoltaicas de China alcanzaron 277 GW, un aumento del 28% interanual. Aunque la tasa de crecimiento interanual ha aumentado, ha estado disminuyendo desde 2023. El segmento con la tasa de crecimiento más alta es el polisilicio, a pesar de un aumento en la producción, ha acumulado cierto inventario.

Wang Shuang mantiene un optimismo sobre el futuro desarrollo del mercado fotovoltaico. Ella espera que en 2025, las nuevas instalaciones fotovoltaicas globales crezcan más del 10%, con la escala de instalación del mercado fotovoltaico global alcanzando entre 531 GW y 583 GW.

“En términos de política, los proyectos de energía eólica y solar a gran escala se ven menos afectados por las nuevas políticas, y las principales políticas del sector siguen claramente el principio de 'diferenciación entre nuevo y viejo' con un período de gracia. Además, la demanda total de electricidad continúa creciendo de manera estable, y el proceso de transición a energías verdes sigue en marcha", dijo Wang Shuang.