En la CLNB 2025 (10ª) Exposición de la Cadena Industrial de Nueva Energía - Foro de Académicos y Empresarios de Alto Nivel organizada por SMM Information & Technology Co., Ltd., Logan Lu, CEO de Shanghai Metals Market, compartió sus ideas sobre el tema "Reflexiones sobre la cadena industrial desde la perspectiva de la transición energética". Habló sobre el desarrollo de la industria de la nueva energía en el contexto de la transición energética, los desafíos de seguridad que enfrenta durante su crecimiento, los desafíos de "desarrollo de alta calidad" y los riesgos geopolíticos, entre otros. También propuso posibles "estrategias de ruptura" para las empresas. A continuación, se presenta un resumen de su discurso:
En medio de la transición energética en curso, el desarrollo de la nueva energía es imparable.
Transición de la Estructura Energética (1/3): La energía tradicional sigue dominando el suministro energético, pero la energía renovable es la que crece más rápido.
Según los datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), de 2023 a 2024, la tasa de crecimiento del suministro de energía renovable fue de alrededor del 5,8%, y se espera que para 2030, la proporción del suministro de energía renovable aumente a alrededor del 30%.
Transición de la Estructura Energética (2/3): La proporción de energía limpia en el suministro eléctrico aumenta constantemente, destacando China y la UE.
Según los datos de la AIE, de 2007 a 2024, la proporción de energía limpia (energía renovable y energía nuclear) en el suministro eléctrico ha aumentado constantemente, alcanzando alrededor del 40% para 2024. Entre las estructuras de generación eléctrica de varios países, la UE y China tienen proporciones particularmente altas de energía limpia, con la UE en alrededor del 50% y China en alrededor del 35%.
Transición de la Estructura Energética (3/3): Perspectiva del ciclo de vida y del costo LCOE de los cambios en la estructura energética.
Desde la perspectiva del costo nivelado de la electricidad (LCOE), en la próxima década, el LCOE de la energía limpia, como la energía fotovoltaica, la energía eólica y la energía nuclear, disminuirá gradualmente, mientras que el LCOE de los combustibles fósiles tradicionales aumentará gradualmente.
Desarrollo Global de los Vehículos de Nueva Energía: China lidera el camino, la electrificación y la inteligencia impulsan las tendencias globales.
SMM predice que de 2019 a 2027, la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de las ventas de vehículos de nueva energía (VNE) en China será de alrededor del 44%, y se espera que las ventas de VNE aumenten a alrededor de 22 millones de unidades para 2027. En términos de tasa de penetración, según los datos de 2024, la tasa de penetración nacional de VNE fue de alrededor del 48%.
En Europa, SMM espera que la CAGR de las ventas de VNE de 2019 a 2027 sea de alrededor del 33%, y se espera que las ventas de VNE alcancen alrededor de 5,5 millones de unidades para 2027. La tasa de penetración de VNE en 2024 fue de alrededor del 22%.
En Estados Unidos, SMM predice que la CAGR de las ventas de VNE de 2019 a 2027 será de alrededor del 32%, y se espera que las ventas de VNE alcancen 3 millones de unidades para 2027. La tasa de penetración de VNE en 2024 fue de alrededor del 10%.
Detrás del rápido desarrollo de la nueva energía se encuentra el desafío del "desarrollo de alta calidad".
Perspectivas de la Nueva Energía: El aumento constante de las nuevas instalaciones de energía eólica, solar y de almacenamiento energético impulsa el crecimiento de la demanda de instalaciones de almacenamiento energético.
SMM espera que de 2024 a 2030, la demanda de nuevas instalaciones de energía fotovoltaica y eólica aumente constantemente, y se espera que la CAGR de las nuevas instalaciones fotovoltaicas de 2024 a 2030 sea de alrededor del 7%, y la CAGR de las nuevas instalaciones eólicas de 2024 a 2030 sea de alrededor del 8%.
En este contexto, se espera que las nuevas instalaciones de almacenamiento energético también continúen aumentando de 2024 a 2030, y se espera que la CAGR de 2025 a 2030 sea de alrededor del 11%. Se espera que las nuevas instalaciones de almacenamiento energético en 2025 sean de alrededor de 280 GWh, aumentando a alrededor de 480 GWh para 2030.
Desarrollo Sostenible del Mercado de Almacenamiento Energético (1/2): Incidentes de Seguridad del Almacenamiento Energético y Desarrollo Irracional de los Precios.
Según los desarrollos actuales del mercado, la capacidad de las células de batería de almacenamiento energético está aumentando, pero en los últimos años, los incidentes de seguridad del almacenamiento energético han sido frecuentes, y los precios de las células de batería de almacenamiento energético han mostrado un desarrollo irracional.
Desarrollo Sostenible del Mercado de Almacenamiento Energético (2/2): Atención Integral a los Sistemas de Baterías, Fuentes Auxiliares y Accesorios.
Desarrollo Sostenible del Mercado Fotovoltaico (1/2): Precios Cercanos a los Costos, Márgenes de Beneficio Limitados para las Empresas.
Desde la perspectiva de la estructura de costos de los módulos fotovoltaicos, tomando como ejemplo el módulo de vidrio doble TOPCon de 183 mm, los precios de los módulos están cerca del costo promedio de la industria en 2024, dejando márgenes de beneficio limitados para las empresas.
Desarrollo Sostenible del Mercado Fotovoltaico (2/2): Los Precios Estables de las Materias Primas Apoyan el Desarrollo de la Nueva Energía, pero los Riesgos Geopolíticos Persisten.
SMM predice las tendencias de precios de las materias primas clave en las cadenas industriales de baterías de litio y fotovoltaica de 2020 a 2030, esperando que los precios de las materias primas se estabilicen de 2025 a 2030, apoyando el desarrollo saludable de la cadena industrial de la nueva energía.
Riesgos Geopolíticos Internacionales
Estados Unidos: Impone Aranceles Adicionales a los Socios Comerciales
Deterioro del Entorno Comercial Mundial: Los socios comerciales tomarán contramedidas, exacerbando el proteccionismo comercial; la transmisión de aranceles aumenta los costos en la cadena industrial automotriz y para los consumidores;
Sudamérica: Nacionalización de los Recursos Minerales
Riesgo de Formación de Bloques: El "Triángulo del Litio" en Sudamérica promueve el establecimiento de una "OPEP del Litio", con el objetivo de formar una alianza regional de recursos, intensificando la segmentación del mercado mundial de recursos en bloques
África: Restricciones a las Exportaciones de Recursos Minerales (Cobalto)
Aumento del Riesgo en la Cadena de Suministro: La República Democrática del Congo suspende las cuotas de exportación de productos de cobalto, algunas fundiciones enfrentan riesgos de interrupciones en el suministro de materias primas;
Presión de Costos Significativa por la Volatilidad de los Precios de las Materias Primas: A corto plazo, las interrupciones en la cadena de suministro desencadenan pánico en el mercado, los precios del cobalto aumentan, transmitiéndose a las empresas de materiales de cátodo y baterías ternarias aguas abajo, aumentando la presión de costos en las empresas aguas abajo.
Indonesia: Impuesto sobre los Recursos de Níquel
Aumento de la Presión de Costos: Aumento de los costos comerciales nacionales del mineral de níquel, aumento de los costos de producción de las fundiciones de NPI y matte de níquel de alta calidad, y transmisión a las empresas aguas abajo.
Sudeste Asiático: Proyecto de Ley Antidumping y Compensatorio Fotovoltaico
Aumento de la Fragmentación de la Cadena Industrial: El proyecto de ley antidumping y compensatorio acelerará la fragmentación de la cadena industrial fotovoltaica, la transferencia de capacidad desencadena ajustes en el paisaje geoeconómico.
Estudio de Caso: Impacto de la Política Arancelaria de Estados Unidos
¿Cómo navegar a través de estos desafíos?
Globalización
Solución de SMM: ¿Qué Ofrecemos? (1/2)
SMM proporciona servicios precisos de evaluación de precios al contado para clientes nacionales e internacionales de la industria, por ejemplo, la publicación de los precios locales de mineral de níquel laterítico de Indonesia puede fortalecer el poder de fijación de precios de China en el extranjero. SMM tiene como objetivo convertirse en un proveedor global de evaluación de precios que refleje la voz "china", tomando la seguridad de la cadena de suministro de China como su misión.
Además, basándose en sus precios de carbonato de litio, SMM ofrece servicios de cálculo de precios de reciclaje de baterías de litio, con el objetivo de fortalecer la capacidad de fijación de precios de China en la industria del reciclaje, apoyando el objetivo estratégico de "explorar minas urbanas y construir un sistema interno de reciclaje" y consolidando la estabilidad de la cadena de suministro de la "mina urbana".
Mientras tanto, SMM proporciona servicios de evaluación de precios que cubren toda la cadena industrial de baterías de litio, sirviendo a clientes de la industria y actuando como un "think tank" externo. Aprovechando plenamente sus ventajas en datos, información y consultoría, SMM se compromete a servir a la industria y promover el desarrollo coordinado de los sectores aguas arriba y aguas abajo.
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