Análisis SMM: Perspectivas sobre la Cancelación de la Política Obligatoria de Asignación de Almacenamiento de Energía e Interpretación del Documento N.º 136
【Análisis de SMM】El 9 de febrero de 2025, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) y la Administración Nacional de Energía emitieron conjuntamente el "Aviso sobre la Profundización de la Reforma de Tarifas de Conexión a Red de Energías Nuevas Orientada al Mercado para Promover el Desarrollo de Calidad de las Energías Nuevas" (NDRC Precio [2025] No. 136, referido como "Documento No. 136"), que abolió explícitamente la política obligatoria de asignación de almacenamiento de energía para proyectos de energías nuevas, marcando el fin del mecanismo administrativo de asignación de almacenamiento de energía de casi ocho años. Esta política buscaba abordar problemas del sector como la ineficiente asignación de recursos, la creciente presión de costos para las empresas de energías nuevas y el fenómeno de "construir pero no usar" el almacenamiento de energía, impulsando así la transición del almacenamiento de energía de ser "impulsado por políticas" a ser "impulsado económicamente".
I. Impacto en la Industria de la Abolición de la Asignación Obligatoria de Almacenamiento de Energía
A corto plazo, las empresas de almacenamiento de energía que dependen de subsidios de políticas enfrentarán una reducción de pedidos y presión en los ingresos, con la demanda de integración de ESS en energías renovables esperada a disminuir alrededor del 70%. Sin embargo, a largo plazo, la política forzará a la industria a volver a su naturaleza orientada al mercado, estimulando la motivación endógena del almacenamiento de energía a través de demandas económicas como la arbitraje de diferencia de precios entre horas pico y valle y los ingresos por servicios auxiliares. Por ejemplo, el ESS industrial y comercial en la provincia de Zhejiang ya se ha vuelto económicamente viable debido a una diferencia de precios superior a 1,1 yuanes/kWh, y el ESS del lado del usuario puede convertirse en un nuevo polo de crecimiento.
La abolición de la política acelerará la eliminación de capacidad de bajo costo y baja calidad, promoverá la comercialización de tecnologías de almacenamiento de larga duración (LDES) como baterías de iones de sodio y baterías de flujo, e impulsará innovaciones tecnológicas como ESS formadores de red. Empresas de primer nivel como CATL se espera que consoliden su posición en el mercado con ventajas tecnológicas, mientras que las pequeñas y medianas empresas que dependen de subsidios enfrentarán desafíos de supervivencia.
Después de la abolición de la asignación obligatoria de almacenamiento de energía, los recursos de almacenamiento se inclinarán hacia regiones con dificultades en el consumo de energías nuevas, y participarán en el mercado spot de electricidad a través de estaciones de energía ESS independientes y modelos de almacenamiento compartido, optimizando las capacidades de regulación del sistema. Sin embargo, a corto plazo, esto puede agravar la limitación de la generación de energía eólica y fotovoltaica, requiriendo confiar en la transformación de flexibilidad de la red eléctrica y mecanismos de compensación basados en el mercado para la transición.
II. Mecanismos Centrales y Coordinación de Políticas del Documento No. 136
El documento exige que la electricidad de energías nuevas se integre completamente en el mercado, con los precios de la electricidad formados a través de transacciones de mercado, e introduce un mecanismo de liquidación de diferencias de precios: los proyectos existentes continuarán utilizando precios garantizados, mientras que los proyectos incrementales determinarán los precios de mecanismo a través de licitaciones para cubrir riesgos de volatilidad del mercado. Este movimiento no solo estabiliza las expectativas de ingresos de las empresas sino que también guía la optimización de recursos a través de señales de precios.
El documento enfatiza "priorizar el despacho de almacenamiento de energía de tipo nuevo" y "establecer un mecanismo de compensación de capacidad", promoviendo la participación del almacenamiento de energía en el mercado de servicios auxiliares y liberando espacios de ingresos diversificados como regulación de frecuencia y reserva. Al mismo tiempo, aclara que los ingresos de electricidad de mecanismo y certificados de electricidad verde no se duplicarán, evitando el arbitraje de políticas.
Aunque la asignación obligatoria de almacenamiento de energía se ha abolido a nivel nacional, los gobiernos locales aún pueden incentivar la inversión en almacenamiento de energía a través de la optimización del mecanismo de precios de electricidad (como expandir las diferencias de precios entre horas pico y valle) y subsidios de arrendamiento de capacidad. Por ejemplo, Guangdong ha explorado un estándar local de asignación de capacidad del 10% para el almacenamiento de energía.
El Documento No. 136 marca la transición de la industria de almacenamiento de energía de China de una expansión extensiva a un desarrollo de alta calidad. Recomendaciones:
Nivel empresarial: Acelerar la disposición de ESS del lado del usuario y plantas virtuales de energía, mejorar las capacidades de estrategias de comercio de electricidad y responder a fluctuaciones de precios de electricidad basadas en el mercado.
Nivel de política: Mejorar mecanismos a largo plazo como precios de capacidad y reglas de mercado spot, y promover la unificación de estándares tecnológicos de almacenamiento de energía y especificaciones de conexión a la red.
Nivel técnico: Enfocarse en avances en tecnologías de almacenamiento de larga duración e integración de sistemas para mejorar la eficiencia económica del ciclo de vida completo.
La abolición de la asignación obligatoria de almacenamiento de energía no niega el valor del almacenamiento de energía, sino que reconfigura el ecosistema de la industria a través de mecanismos de mercado, proporcionando un apoyo sostenible para la construcción de un nuevo sistema de energía. En la próxima década, el almacenamiento de energía se moverá hacia una etapa de desarrollo de mayor calidad impulsada por la profundización del mercado de electricidad y la innovación tecnológica.
Basado en intercambios de mercado y opiniones comprehensivas, SMM cree que la abolición de la "asignación obligatoria" puede promover que la industria de almacenamiento de energía se desplace hacia la "asignación óptima". Para todo el año, se espera que la tasa de crecimiento de instalaciones de sistemas de almacenamiento de energía se mantenga alrededor del 20%.
Departamento de Investigación de la Industria de Energía Nueva de SMM
Cong Wang 021-51666838
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