Recientemente, la Agencia Internacional de Energía (AIE) publicó su último informe, señalando que, con el aumento repentino de la demanda y la disminución continua de los precios, el tamaño del mercado global de baterías está expandiéndose rápidamente.
Según los datos de la AIE, en 2024, las ventas globales de vehículos eléctricos (VE) aumentaron un 25% a diecisiete millones de unidades, con la demanda anual de baterías superando por primera vez los 1 TWh; la capacidad global de baterías alcanzó 3 TWh, y si se completan todos los proyectos anunciados, se espera que la capacidad de baterías se triplique en los próximos cinco años.
Mientras tanto, el precio promedio de las baterías de VE ha caído por debajo de cien dólares estadounidenses/kWh, rompiendo este umbral significa que los VE pueden competir con los vehículos de motor de combustión interna en términos de costos. El análisis de la AIE indica que, además de la fuerte demanda de VE, la disminución de los precios de los materiales clave de las baterías también es un factor importante en la reducción de costos, con los precios del litio cayendo más del 85% en comparación con su pico en 2022. Además, los avances tecnológicos también han contribuido a la tendencia a la baja de los precios de las baterías.
La AIE afirma que la disminución de los precios de las materias primas para baterías y la innovación tecnológica continua están impulsando la industria global de baterías hacia una nueva fase de desarrollo, acelerando la transición de mercados regionales a un mercado global. Mirando hacia el futuro, factores como la economía de escala, la colaboración en la cadena de suministro, la eficiencia de fabricación y la innovación tecnológica se espera que aceleren la integración de la industria de baterías a una mayor escala. Al mismo tiempo, la localización de la fabricación impulsada por los gobiernos está reconfigurando la cadena de suministro de baterías.
La disminución del precio de las baterías se ralentiza en el mercado chino
La disminución del precio de las baterías se ralentiza en el mercado chino
En 2024, las baterías producidas en China representaron más de tres cuartas partes de las ventas globales. No solo eso, sino que el precio promedio de las baterías chinas también experimentó la disminución más rápida, cayendo casi un 30%, lo que las hace más de un 30% y un 20% más baratas que las producidas en Europa y Norteamérica, respectivamente. Los precios de venta de algunos VE fabricados en China ya son inferiores a los de los vehículos de motor de combustión interna.
La AIE atribuye las ventajas de costos de las empresas chinas a cuatro factores principales: los beneficios de la innovación tecnológica derivados de los efectos de escala, altos niveles de integración de la cadena de suministro, aumento de la cuota de mercado de LFP y la intensificación de la competencia feroz.
Específicamente, más del 70% de la producción acumulativa de baterías de VE del mundo proviene de China, con grandes actores como CATL y BYD concentrando recursos industriales e impulsando la innovación. Estas empresas expandieron la producción de manera más rápida y eficiente que sus competidores, logrando mayores rendimientos.
Al mismo tiempo, el ecosistema de baterías chino abarca todos los pasos de la cadena de suministro, desde la minería y refinación de metales hasta la fabricación de equipos, precursores y otros componentes, así como la producción final de baterías y VE, lo que lleva a una reducción más rápida y significativa de los costos de fabricación.
Además, las empresas chinas de baterías tienen una clara ventaja en la producción de baterías LFP de menor costo, que ahora representan casi la mitad del mercado global de VE. Estas baterías son aproximadamente un 30% más baratas que las baterías NMC dominantes actualmente.
La AIE también observó que, bajo la intensa competencia en el mercado chino, algunas empresas han estado comprimiendo márgenes de ganancia, vendiendo baterías a precios más bajos para consolidar y expandir su cuota de mercado. Sin embargo, se espera que la tendencia a la disminución de los precios de las baterías en el mercado chino se ralentice en el futuro. En medio de la feroz competencia del mercado y los márgenes de ganancia continuamente decrecientes, algunas productoras de baterías serán eliminadas, mientras que otras ganarán mayor influencia y poder de fijación de precios. No obstante, se proyecta que China seguirá siendo el mayor productor mundial de baterías durante la próxima década.
Expansión acelerada de la producción de baterías en mercados fuera de China
La AIE observó que, aunque China domina actualmente el mercado de baterías, la producción de baterías en otros mercados también está avanzando rápidamente. Las empresas japonesas y surcoreanas son actores importantes en la industria global de baterías. Los fabricantes y proveedores de baterías de estos dos países producen principalmente baterías NMC, con capacidad limitada, pero son fabricantes tradicionales de baterías con inversiones sustanciales en el extranjero. La capacidad anual de baterías en el extranjero de Corea del Sur es cercana a 400 GWh, muy superior a Japón (60 GWh) y China (30 GWh). El principal desafío para las baterías surcoreanas proviene de su retraso en la transición a LFP, y han comenzado a aumentar los esfuerzos relacionados en los últimos años.
Desde la implementación de créditos fiscales para la producción de baterías en EE. UU. en 2022, la capacidad de baterías se ha duplicado, alcanzando más de 200 GWh en 2024, con cerca de 700 GWh adicionales en construcción. Aproximadamente el 40% de la capacidad existente se opera o se desarrolla a través de una estrecha colaboración entre fabricantes establecidos de baterías y fabricantes de automóviles. Sin embargo, el progreso en la fabricación de baterías en EE. UU. es relativamente lento, con los materiales de cátodo y ánodo dependiendo principalmente de importaciones. En los últimos dos años, mientras que la escala de demanda de sistemas de almacenamiento de energía ha sido relativamente pequeña, la tasa de crecimiento anual de la demanda supera el 60%, convirtiéndose en un impulso importante del crecimiento de la demanda fuera de los VE.
Además, varios países del sudeste asiático y Marruecos están emergiendo como centros potenciales de producción de baterías y sus componentes. Entre ellos, Indonesia, que posee la mitad de las reservas de mineral de níquel del mundo, comenzará a producir su primer lote de baterías para VE y fábricas de ánodos de grafito en 2024. Por otro lado, Marruecos tiene las reservas más grandes de fosfato, un material crítico para las baterías LFP.
Con respecto al mercado europeo, la AIE mencionó, "La producción de baterías en Europa está en un momento decisivo". Los costos de producción de baterías en la región son aproximadamente un 50% más altos que en China, y el ecosistema de la cadena de suministro de baterías es relativamente débil, con una grave escasez de talento especializado. Actualmente, muchos productores de baterías europeos están posponiendo o cancelando planes para expandir líneas de producción de baterías debido a perspectivas de ganancias inciertas.
La AIE citó un ejemplo: Northvolt, el mayor productor de baterías en Europa, ha solicitado protección por bancarrota, destacando la brecha en escala y tecnología entre las empresas europeas y asiáticas en la fabricación de baterías.
La AIE también mencionó que, a pesar de los desafíos actuales, aún es posible que surja una industria de baterías más competitiva en Europa. Además, algunas empresas surcoreanas ya han comenzado a invertir en la producción de baterías LFP en Europa para competir mejor con los productores chinos. Los fabricantes chinos de baterías pueden continuar expandiendo su huella empresarial en Europa.
Finalmente, la AIE advirtió que, aunque los precios de las baterías están disminuyendo rápidamente y la innovación continúa, la concentración de la cadena de suministro de baterías en los últimos años ha planteado preocupaciones de seguridad en algunos países.
La AIE cree que en los mercados emergentes, los VE son el único conductor fuerte capaz de respaldar la producción a gran escala, pero la demanda local puede no ser suficiente. Introducir empresas maduras de baterías a través de joint ventures o licencias de tecnología puede acortar el ciclo para la producción y desarrollo de la cadena de suministro local. Al mismo tiempo, se necesita una cooperación internacional mejorada. El tamaño del mercado de algunos países en el sector de baterías es demasiado pequeño para atraer suficientes inversiones, requiriendo una profunda cooperación en los campos de VE y baterías con otros países, así como con países ricos en minerales de energía renovable como Sudamérica, África, Australia e Indonesia, para lograr aún más el objetivo de la producción local de baterías.
