La capacidad global de baterías alcanzó tres teravatios-hora, ¿se triplicará en los próximos cinco años?

Publicado: Mar 24, 2025 08:59

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[¿La capacidad global de baterías alcanza 3 TWh, triplicándose en los próximos 5 años?] Según datos de la AIE, en 2024, las ventas globales de vehículos eléctricos aumentaron un 25% a diecisiete millones de unidades, con la demanda anual de baterías superando por primera vez 1 TWh; la capacidad global de baterías alcanzó 3 TWh. Si todos los proyectos anunciados se completan, se espera que la capacidad de baterías se triplique en los próximos cinco años. (Red de Baterías)

Recientemente, la Agencia Internacional de Energía (AIE) publicó su último informe, señalando que con un aumento repentino en la demanda y una disminución continua de los precios, el tamaño del mercado global de baterías está expandiéndose rápidamente. Los datos de la AIE muestran que en 2024, las ventas globales de vehículos eléctricos (VE) aumentarán un 25% a diecisiete millones de unidades, con una demanda anual de baterías que superará los 1 TWh por primera vez; la capacidad global de baterías alcanzará 3 TWh, y si se completan todos los proyectos anunciados, la capacidad de baterías se triplicará en los próximos cinco años. Mientras tanto, el precio promedio de las baterías de VE ha caído por debajo de 100 dólares/kWh, lo que significa que los VE pueden competir ahora con los vehículos de motor de combustión interna en términos de costos. El análisis de la AIE indica que, además de la fuerte demanda de VE, la disminución de los precios de los materiales clave para las baterías, especialmente el litio, que ha caído más del 85% desde su pico en 2022, es un factor importante en la reducción de costos. Los avances tecnológicos también han contribuido a la tendencia a la baja de los precios de las baterías. La AIE afirma que la disminución de los precios de las materias primas y la innovación tecnológica continua están impulsando la industria global de baterías hacia una nueva fase de desarrollo, acelerando la transición de mercados regionales a mercados globales. Mirando hacia el futuro, factores como las economías de escala, la colaboración en la cadena de suministro, la eficiencia de fabricación y la innovación tecnológica acelerarán la integración de la industria de baterías a una mayor escala. Al mismo tiempo, la localización de la fabricación impulsada por el gobierno está reconfigurando la cadena de suministro de baterías. En el mercado chino, la disminución de los precios de las baterías se está ralentizando. En 2024, China representará más de tres cuartas partes de las ventas globales de baterías. Además, el precio promedio de las baterías chinas está disminuyendo más rápido, con una caída de casi el 30%, lo que las hace más del 30% y 20% más baratas que las producidas en Europa y Norteamérica, respectivamente. Algunos VE producidos en China ya tienen precios inferiores a los vehículos de motor de combustión interna. La AIE cree que las ventajas de costos de las empresas chinas se deben a cuatro factores principales: la innovación tecnológica impulsada por los efectos de escala, altos niveles de integración de la cadena de suministro, el crecimiento de la cuota de mercado de LFP y la intensificación de la competencia feroz. Específicamente, más del 70% de las baterías de VE acumuladas en el mundo se producen en China, con gigantes como CATL y BYD concentrando recursos industriales e impulsando la innovación. Estas empresas expanden la producción más rápido y eficientemente que sus competidores, logrando mayores rendimientos. Además, el ecosistema de baterías chino abarca todos los pasos de la cadena de suministro, desde la minería y refinación de metales hasta el equipo de fabricación de baterías, precursores y otros componentes, así como la producción final de baterías y VE, lo que lleva a una reducción más rápida y mayor de los costos de fabricación. Además, las empresas chinas de baterías tienen una clara ventaja en la producción de baterías LFP de menor costo, que ahora representan casi la mitad del mercado global de VE, con precios alrededor del 30% más bajos que las baterías NMC dominantes actualmente. La AIE también señala que, frente a la intensa competencia en el mercado chino, algunas empresas han estado comprimiendo márgenes de beneficio, vendiendo baterías a precios más bajos para consolidar y expandir su cuota de mercado. Sin embargo, se espera que la tendencia a la baja de los precios de las baterías en el mercado chino se ralentice. Bajo la intensa competencia del mercado y los márgenes de beneficio continuamente decrecientes, algunos productores de baterías serán eliminados, mientras que otros ganarán mayor influencia y poder de fijación de precios. No obstante, se espera que China siga siendo el mayor productor mundial de baterías durante la próxima década. Fuera de China, la producción de baterías se está acelerando en otros mercados. La AIE señala que, aunque China domina actualmente el mercado de baterías, la producción de baterías en otras regiones también está avanzando rápidamente. Las empresas japonesas y surcoreanas son actores importantes en la industria global de baterías, principalmente produciendo baterías NMC. Aunque su capacidad es limitada, son fabricantes tradicionales de baterías con inversiones significativas en el extranjero. La capacidad de baterías en el extranjero de Corea del Sur es cercana a 400 GWh, muy superior a Japón (60 GWh) y China (30 GWh). El principal desafío para las baterías surcoreanas es su retraso en la transición a LFP, pero han comenzado a aumentar su presencia en este área en los últimos años. Desde la implementación de créditos fiscales para la producción de baterías en 2022, la capacidad de baterías en EE. UU. se ha duplicado, alcanzando más de 200 GWh en 2024, con otros 700 GWh en construcción. Aproximadamente el 40% de la capacidad existente se opera o se desarrolla a través de una estrecha colaboración entre fabricantes establecidos de baterías y fabricantes de automóviles. Sin embargo, el progreso en la fabricación de baterías en EE. UU. es más lento, con materiales cátodo y ánodo que dependen principalmente de importaciones. En los últimos dos años, aunque la demanda de SAE ha sido relativamente pequeña, ha crecido más del 60% anualmente, convirtiéndose en un punto de crecimiento importante fuera de los VE. Además, varios países del sudeste asiático y Marruecos están emergiendo como centros potenciales para la producción de baterías y componentes. Indonesia, que posee la mitad de las reservas de níquel del mundo, comenzará a producir sus primeras baterías para VE y fábricas de ánodos de grafito en 2024. Marruecos, con las mayores reservas de fosfato, es una fuente crucial de materias primas para las baterías LFP. Con respecto al mercado europeo, la AIE menciona que "la producción de baterías en Europa enfrenta un momento decisivo". Los costos de producción de baterías en Europa son aproximadamente un 50% más altos que en China, y el ecosistema de la cadena de suministro de baterías es relativamente débil, con una grave escasez de talento especializado. Muchos productores de baterías europeos han retrasado o cancelado planes de expansión debido a la incertidumbre sobre la rentabilidad. La AIE cita el ejemplo de Northvolt, el mayor productor de baterías de Europa, que ha solicitado protección por bancarrota, destacando la brecha en escala y tecnología entre las empresas europeas y asiáticas en la fabricación de baterías. La AIE también señala que, a pesar de los desafíos actuales, Europa aún tiene el potencial de desarrollar una industria de baterías más competitiva. Algunas empresas surcoreanas ya han comenzado a invertir en la producción de baterías LFP en Europa para competir mejor con los productores chinos. Los fabricantes chinos de baterías pueden seguir expandiendo su presencia en Europa. Finalmente, la AIE advierte que, a pesar de la rápida disminución de los precios de las baterías y la innovación continua, la concentración de la cadena de suministro de baterías en los últimos años ha suscitado preocupaciones de seguridad en algunos países. La AIE cree que en los mercados emergentes, los VE son el único conductor fuerte para la producción a gran escala, pero la demanda local puede no ser suficiente. Introducir empresas de baterías maduras a través de joint ventures o licencias de tecnología puede acortar el ciclo para la producción local y el desarrollo de la cadena de suministro. Al mismo tiempo, se necesita una cooperación internacional reforzada. El tamaño de mercado de algunos países es demasiado pequeño para atraer suficiente inversión en el sector de baterías, requiriendo una profunda cooperación en VE y baterías con otros países, así como con naciones ricas en recursos en Sudamérica, África, Australia e Indonesia, para lograr el objetivo de la producción localizada de baterías.

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