Análisis SMM: Revisión semanal de la industria de celdas electrolíticas, 14-03-2025-20-03-2025

En términos de capacidad, el mercado doméstico de electrolizadores alcalinos mantuvo 35.77 GW esta semana, sin añadir nueva capacidad. En cuanto a entregas, Ansjor Hydrogen Energy entregó una unidad alcalina de 1,000 Nm³/H a Australia, mientras que Xibeiyou Hydrogen Energy entregó una unidad de 1,000 Nm³/H a un proyecto de hidrógeno verde en Jilin. En el frente PEM, Hydrogen Hui Energy entregó una unidad de 50 Nm³/h a Europa. Al 20 de marzo de 2025, las empresas nacionales (incluyendo entregas al extranjero) han entregado un total de 10 MW de electrolizadores alcalinos (datos obtenidos de información pública). Respecto a los pedidos de electrolizadores, esta semana se confirmaron 46 unidades de 1,000 Nm³/H, incluyendo 10 unidades para Xin Gong Green Hydrogen, 16 unidades para SunHydro, 12 unidades para CRRC Zhuzhou y 8 unidades para Sany Hydrogen. Suponiendo que los 46 pedidos se entreguen antes del 31 de diciembre de 2025, el volumen total de entrega de electrolizadores alcalinos en 2025 alcanzará 1,350 MW, representando un aumento de aproximadamente 30%.

Aquí están los aspectos clave del sector de electrolizadores esta semana:

I. Colaboración Corporativa e Implementación de Proyectos: Los Líderes Aceleran la Integración de Capacidades
- Lanzamiento de la Sede de Jinhu de Hydrogen Tong Energy
- La primera fase del Proyecto de Fabricación de Equipos de Hidrógeno de Jiangsu Jinhu, con una inversión de 950 millones de yuanes, está programada para comenzar en el segundo semestre de 2025, con planes de entrega en lotes de electrolizadores alcalinos/PEM en 2026-2027.
- Datos Clave: Los electrolizadores alcalinos logran una densidad de corriente de 8,000 A/m², con un consumo energético integral de 4.5 kWh/Nm³, operando de manera estable durante tres meses;
- Los electrolizadores PEM están orientados a la producción de hidrógeno fuera de la red, respaldados por el centro de I+D del Delta del Río Yangtsé y la plataforma de pruebas de Jinhu, aprovechando los recursos locales de energía eólica y solar para formar un ciclo de "I+D-fabricación-aplicación".

II. Foro de Hidrógeno por Electrólisis del Agua Fomenta Oportunidades de Cooperación
- El foro de Wuxi del 12 al 14 de marzo reunió a empresas como Tianji Hydrogen, Shanghai Zhongqing y Keri Power Conversion, enfocándose en cuatro áreas:
- Cuellos de Botella Técnicos: Optimización de costos de los electrodos de membrana de electrolizadores PEM, selección de materiales para electrolizadores AEM;
- Desafíos de Ingeniería: Equilibrio entre seguridad y densidad de corriente en electrolizadores a gran escala (invitando a Peric Hydrogen y Shuangliang Hydrogen para discusiones en mesa redonda);
- Escenarios de Aplicación: Producción de hidrógeno fuera de la red, avances en tecnología de electrólisis directa de agua de mar;
- Sinergia de la Cadena Industrial: Avances en la localización de componentes clave como catalizadores y placas bipolares.

III. Desarrollos Corporativos: Iteración Tecnológica Paralela y Expansión de Capacidades
- Avance de Patente de China Huaneng
- El 14 de marzo, se publicó una patente para el "Método de Control de Proceso del Sistema de Producción de Hidrógeno por Electrólisis," con innovaciones clave:
- Optimización de Algoritmos: Ajuste dinámico de la presión del tanque de almacenamiento de hidrógeno y parámetros eléctricos del electrolizador basado en un modelo de aprendizaje por refuerzo;
- Velocidad de Respuesta: Resolviendo el problema de insuficiente precisión de control bajo fluctuaciones de energía renovable, mejorando la estabilidad del sistema.
- Licitación de Línea de Producción de Dongfang Electric Zigong
- Licitación pública para la construcción de una línea de producción de electrolizadores de hidrógeno, con una inversión de 10 millones de yuanes, cubriendo diseño, fabricación e instalación, con una fecha de entrega de 60 días. Especificaciones Técnicas:
- Posicionamiento de la Línea de Producción: Apoyo a la producción de electrolizadores alcalinos/PEM, adecuados para proyectos de hidrógeno verde a gran escala;
- Umbral de Calificación: Los licitantes deben tener al menos tres casos de líneas de producción de electrolizadores con un valor superior a 2 millones de yuanes cada uno (posterior a 2020).

IV. Licitaciones y Adquisiciones de Electrolizadores: Liberación Acelerada de Demanda y Localización
- Resultados de la Licitación del Campo Petrolero de Yumen
- Se anunciaron dos ofertas de electrolizadores (Qing Qiji, SunHydro, Hydrogen Era), con un precio unitario de aproximadamente 4.13 millones de yuanes, incluyendo 13% de IVA y servicios de puesta en marcha en sitio. Observaciones de la Industria:
- Tendencias de Precios: En comparación con proyectos similares en 2024, los precios han disminuido entre 8%-10%, reflejando una localización acelerada;
- Preferencia Tecnológica: Los electrolizadores alcalinos siguen siendo dominantes, pero el interés en equipos PEM está aumentando.
- Consulta de Materiales de Inversión en Construcción de Hebei
- El 16 de marzo, se emitió un preanuncio para consultas de equipos de electrolizadores, involucrando compras por parte del Centro de Comercio de Carbón de Taiyuan. Significado:
- Transición de Energía Tradicional: Las empresas de carbón están acelerando su disposición en escenarios de aplicación de hidrógeno verde;
- Sinergia Regional: Liberación concentrada de demanda de electrolizadores en el norte de China, con políticas de apoyo probablemente a seguir.

V. Perspectiva de Tendencias de la Industria
- Competencia de Rutas Tecnológicas:
- Electrolizadores Alcalinos: Ventajas significativas de costos, pero se deben abordar los cuellos de botella de eficiencia (límite de densidad de corriente de 8,000 A/m²);
- Electrolizadores PEM: Adecuados para escenarios fuera de la red, pero los costos de los electrodos de membrana deben disminuir más del 40% para una adopción generalizada.
- Direcciones de Apoyo Político:
- Fase Post-Subsidios: Las empresas deben centrarse en optimizar la "proporción de costos eléctricos," como lo demuestra la patente de Huaneng;
- Pilotos Locales: Regiones como Jiangsu y Shanxi están promoviendo el desarrollo de la cadena industrial local a través de la implementación de proyectos.
- Concentración del Mercado:
- Efecto de Liderazgo: Los volúmenes de pedidos para empresas como Hydrogen Tong y SunHydro están creciendo, lo que podría llevar a una consolidación de la industria;
- Localización: La tasa de localización de componentes clave (catalizadores, placas bipolares) ha aumentado del 30% en 2024 a más del 50% en 2025.