[SMM Tema Candente] "¡Déficit comercial quintuplicado! La industria siderúrgica de Filipinas atrapada en un 'agujero negro de importación', ¿cuándo romperá la capacidad doméstica?" — Análisis detallado del desarrollo de la industria siderúrgica de ASEAN: Capítulo Filipinas

[SMM Tema Candente] "¡Déficit comercial quintuplicado! La industria siderúrgica de Filipinas atrapada en un 'agujero negro de importación', ¿cuándo romperá la capacidad doméstica?" — Análisis detallado del desarrollo de la industria siderúrgica de la ASEAN: Capítulo Filipinas
La cuarta economía más grande entre los países de la ASEAN — la emergente Filipinas
Según los últimos datos de desempeño económico de 2024 de los Seis de la ASEAN, Filipinas, como la cuarta economía más grande de la ASEAN, logró un crecimiento económico real del 5,6% en 2024, acelerándose en 0,1 puntos porcentuales en comparación con el año anterior, con un PIB de aproximadamente $462,3 mil millones. Con una población de casi 113 millones, el PIB per cápita es de alrededor de $4,095. Filipinas depende de China para casi el 80% de sus importaciones de acero. Un análisis detallado de su industria siderúrgica es el siguiente.
SMM recopiló datos de la Asociación Mundial del Acero (WSA), mostrando que la producción anual promedio de acero crudo de Filipinas en los últimos ocho años fue de alrededor de 1,5 millones de toneladas. En 2024, la producción de acero crudo alcanzó 1,9 millones de toneladas, un aumento de 48,000 toneladas interanual, con una tasa de crecimiento del 2,6%. En los rankings anuales de la WSA de los principales países productores de acero, Filipinas ocupa consistentemente posiciones bajas, a menudo entre el 47 y el 49.
Fuente de datos: WSA, SMM

El mercado siderúrgico filipino cuenta con abundantes materias primas y una gran demanda, pero su capacidad de producción de acero es insuficiente, careciendo de equipos y tecnología avanzados, lo que dificulta satisfacer las necesidades de desarrollo interno. La industria siderúrgica está dominada por grandes empresas como SteelAsia (capacidad de 500,000 toneladas), Stronghold Steel (capacidad de 500,000 toneladas) y Treasure Steelworks (capacidad de 500,000 toneladas). Estas empresas ocupan posiciones significativas en el mercado siderúrgico filipino, mejorando continuamente su competitividad mediante la introducción de tecnologías avanzadas y la expansión de capacidad. Sin embargo, según encuestas de la WSA, la tasa de utilización de capacidad de la industria siderúrgica filipina sigue siendo baja, principalmente debido a problemas relacionados con la fiabilidad, eficiencia y costos de producción de las acerías.

Según datos de pronósticos anteriores, la capacidad de acero de Filipinas en 2022 fue de 4 millones de toneladas, pero la producción real ese año fue de solo 1,6 millones de toneladas, indicando una tasa de utilización de capacidad de menos del 40%, lo que respalda esta conclusión.
Fuente de datos: SMM

Según la Guía Mundial del Metal, a finales de 2024, los fabricantes de acero filipinos están desarrollando y avanzando continuamente proyectos de expansión de acero, con muchos proyectos en marcha durante varios años que se espera se completen para 2025. Entre ellos, el proyecto de la Planta Siderúrgica Integrada Panhua se divide en tres fases, con un potencial de aumento de capacidad a 10 millones de toneladas/año.

Cabe destacar que, según el presidente del Instituto de Hierro y Acero de Filipinas en el evento de Mercados de Acero de Asia Kallanish 2024 en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, Filipinas actualmente tiene solo 2-3 hornos de arco eléctrico, la mayoría de los cuales son hornos de inducción, y no cuenta con altos hornos.
Fuente de datos: DTI, Guía Mundial del Metal, SMM

Según el sitio web oficial del Instituto de Hierro y Acero de Filipinas, los principales productos siderúrgicos del país incluyen:
Productos semielaborados: palanquillas de acero;
Productos largos terminados: barras de refuerzo, ángulos de acero, secciones ligeras, canales y secciones, alambre de acero, correas de acero;
Productos planos terminados: láminas galvanizadas por inmersión en caliente, láminas recubiertas de zinc-aluminio, tubos negros soldados, tubos galvanizados soldados, bobinas y láminas galvanizadas/pintadas de zinc-aluminio, hierro galvanizado pintado.

Basándose en informes de la industria y datos disponibles públicamente, SMM estima la clasificación y proporciones aproximadas de los productos siderúrgicos producidos localmente en Filipinas. Impulsada por la construcción de infraestructura doméstica y la demanda inmobiliaria, la producción de acero filipina se centra principalmente en acero para construcción, con productos largos terminados (barras de refuerzo, alambrón, secciones) representando la mayor parte con aproximadamente el 78%; seguidos por productos planos (bobinas galvanizadas y recubiertas), representando alrededor del 15%. Sin embargo, los productos planos de alta gama como el acero automotriz aún dependen de las importaciones. Otros productos como el acero especial y las palanquillas representan alrededor del 7%.
Fuente de datos: DTI, SMM

El consumo anual promedio de acero de Filipinas es de 10 millones de toneladas, con la industria de la construcción como el sector dominante
Según estadísticas de la WSA, el consumo aparente de acero (acero terminado) de Filipinas en 2023 fue de 9,445 millones de toneladas, una disminución del 7,4% interanual. Según el presidente del Instituto de Hierro y Acero de Filipinas, la demanda de acero en Filipinas sigue creciendo, impulsada por los ambiciosos planes del gobierno para aumentar el gasto en infraestructura. La participación del sector de infraestructura en el PIB del país ha aumentado significativamente, del 3-4% hace cinco años al 5,5-6% en 2023. El consumo anual de acero de Filipinas es de 10 millones de toneladas, con las barras de refuerzo representando aproximadamente el 55% y el acero plano alrededor del 45%. El país depende en gran medida de las importaciones para satisfacer su demanda de acero.
Fuente de datos: WSA, SMM

La industria de la construcción sigue siendo el sector más importante consumidor de acero en Filipinas, representando casi el 80% del uso total de acero del país, seguida por la industria de productos metálicos, que representa el 15%. El gobierno filipino ha estado promoviendo vigorosamente el programa "Build Build Build", alineándose perfectamente con la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Con inversiones privadas y gubernamentales estables y continuas en infraestructura, la industria de la construcción se está desarrollando rápidamente, con costos consistentemente bajos, convirtiéndola en uno de los mercados de construcción de más rápido crecimiento entre los estados miembros de la ASEAN.
Fuente de datos: PSA, BOC, SMM

Desde la perspectiva de las importaciones, las importaciones anuales promedio de acero de Filipinas totalizan 7,2 millones de toneladas, siendo China su mayor fuente
Según datos de la Autoridad de Estadísticas de Filipinas y la Oficina de Aduanas, en 2023, las importaciones totales de acero de Filipinas fueron de aproximadamente 7,102,400 toneladas, con un valor de importación de $4,690.7 millones. En 2024, el valor de importación alcanzó $5,197.6 millones, un aumento del 10,8% interanual, con las importaciones totales de acero estimadas en aproximadamente 7,3-7,5 millones de toneladas.
Fuente de datos: PSA, BOC, SMM

Como se mencionó anteriormente, debido a la falta de altos hornos en las acerías filipinas y la dependencia de hornos de arco eléctrico, el proceso de producción es relativamente obsoleto. Por lo tanto, Filipinas no puede producir de manera independiente productos como HRC y depende en gran medida de las importaciones para su posterior procesamiento en productos requeridos como bobinas galvanizadas.

En los últimos años, los principales productos de acero importados incluyen barras de refuerzo, palanquillas, HRC, láminas galvanizadas, bobinas laminadas en frío y secciones. Según datos de la Autoridad de Estadísticas de Filipinas, en el desglose de importaciones de acero de 2023, el mayor país de origen fue China (excluyendo Hong Kong y Macao), con un volumen total de importación de 4,68 millones de toneladas (incluyendo 115,000 toneladas de Taiwán), muy por delante y ocupando el primer lugar. El segundo mayor origen fue Indonesia, con un volumen total de importación de 690,000 toneladas, seguido por Japón, con 460,000 toneladas. Malasia y Kazajistán ocuparon el cuarto y quinto lugar, con 260,000 toneladas y 210,000 toneladas, respectivamente.
Fuente de datos: PSA, BOC, SMM

Desde la perspectiva de las exportaciones, las exportaciones anuales de acero de Filipinas son inferiores a 70,000 toneladas, siendo América del Norte el principal mercado de exportación
Según datos de la Autoridad de Estadísticas de Filipinas y la Oficina de Aduanas, en 2023, las exportaciones totales de acero de Filipinas fueron de 80,000 toneladas, con un valor de exportación de $142.7 millones. En 2024, el valor de exportación alcanzó $146.87 millones, un aumento del 2,9% interanual, con las exportaciones totales de acero estimadas en aproximadamente 87,000 toneladas.
Fuente de datos: PSA, BOC, SMM

Las exportaciones anuales totales de acero de Filipinas son inferiores a 70,000 toneladas, manteniéndose en un nivel bajo. Los principales productos de exportación también son artículos de bajo valor agregado, como palanquillas de acero, barras de refuerzo y alambrón. Debido a la insuficiente capacidad de acero doméstica, Filipinas aún necesita importar grandes cantidades de acero de alto valor agregado (por ejemplo, láminas laminadas en frío, tubos de alta gama), haciendo que las exportaciones sean principalmente productos básicos.

Según datos de la Autoridad de Estadísticas de Filipinas, en el desglose de exportaciones de acero de 2023, el mayor destino de exportación fue Canadá, con un volumen total de exportación de 36,000 toneladas, ocupando el primer lugar. El segundo mayor destino fue Estados Unidos, con un volumen total de exportación de 27,000 toneladas, seguido por Japón, con solo 4,600 toneladas. Arabia Saudita y Vietnam ocuparon el cuarto y quinto lugar, con 3,800 toneladas y 3,600 toneladas, respectivamente. China (excluyendo Macao) ocupó el sexto lugar, con menos de 3,000 toneladas, incluyendo 1,100 toneladas exportadas a Hong Kong y 370 toneladas a Taiwán.
Fuente de datos: PSA, BOC, SMM

Resumen: La demanda doméstica de acero en Filipinas supera con creces la oferta, con acero de alto valor agregado dependiendo en gran medida de las importaciones a mediano y largo plazo
La demanda aparente actual de acero anual de Filipinas es de casi 10 millones de toneladas, con una producción anual promedio de acero crudo de solo 1,5 millones de toneladas. Las importaciones anuales promedio de acero totalizan 7,2 millones de toneladas, mientras que las exportaciones de acero son solo de 70,000 toneladas, con la demanda doméstica superando con creces la oferta.

Además, países como Vietnam, la UE y Estados Unidos están aumentando las medidas antidumping contra las exportaciones de acero chino, mientras que Filipinas ha implementado casi ninguna de estas medidas en los últimos años. Debido al bajo nivel de tecnología de producción de acero doméstico, el país aún depende en gran medida de la importación de acero semielaborado para satisfacer su demanda de acero. Por lo tanto, algunos países exportadores de acero pueden evitar efectivamente los aranceles antidumping mediante el transbordo a través de terceros países, como Malasia, Sri Lanka, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Dubái, etc. Las mercancías se reenvían en zonas de depósito en estos terceros países, se emiten nuevos certificados de origen y luego se exportan al puerto de destino bajo el nombre del tercer país. Esto permite que el país de destino despache aduanas utilizando el conjunto completo de documentos del tercer país (B/L, certificado de origen, factura comercial, lista de empaque, etc.), evitando así los aranceles antidumping relacionados.

Actualmente, el comercio y desarrollo económico de Filipinas dependen en gran medida de su industria naviera, convirtiéndola en la cuarta nación naviera más grande del mundo después de China, Corea del Sur y Japón. Por lo tanto, se espera que Filipinas se convierta en un destino popular para el transbordo en el futuro. Al mismo tiempo, como una economía en desarrollo con una estructura demográfica favorable, se espera que la demanda de acero en Filipinas continúe creciendo. Según el "Plan de Ruta de la Industria de la Construcción de Filipinas (2020-2030)", el valor total de producción de la industria de la construcción filipina fue de 2.5 billones de pesos filipinos en 2020 y se espera que alcance los 23 billones de pesos filipinos para 2030. Combinado con políticas nacionales como "Ambisyon Natin 2040" y el programa "Build Build Build", pero considerando las cada vez más severas medidas de protección comercial global en los últimos años, se estima de manera conservadora que para 2035, el consumo aparente de acero en Filipinas podría alcanzar aproximadamente entre 23 y 25.5 millones de toneladas métricas.