- La Cuarta Economía Más Grande Entre los Países de la ASEAN—El Mercado del Acero de Malasia en Desarrollo Constante
Según datos recopilados por SMM de la Asociación Mundial del Acero (WSA), Malasia es un productor, consumidor y exportador clave de acero en el sudeste asiático. En los últimos años, la producción de acero crudo de Malasia ha mostrado una tendencia general al alza, aumentando de 2,8 millones de toneladas en 2017 a 8,8 millones de toneladas en 2024, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 17,7%. Mientras tanto, la clasificación de Malasia entre los principales productores mundiales de acero crudo ha aumentado constantemente, pasando del puesto 39 en 2017 al 21 en 2024, demostrando un desarrollo rápido.
Fuente de datos: WSA, SMM
Desde la perspectiva de la estructura de producción, la producción de acero terminado de Malasia siempre ha estado dominada por productos largos como barras de refuerzo y alambrón. La producción de secciones medianas y pesadas y de láminas y placas está limitada por el número de productores, lo que resulta en una producción insuficiente y dependencia de las importaciones. Según estadísticas de la "Guía Mundial del Metal," la participación actual de productos largos en la producción de acero terminado de Malasia es tan alta como el 83,3%.
Fuente de datos: Guía Mundial del Metal, SMM
Similar a Vietnam, las empresas siderúrgicas de Malasia están principalmente concentradas en ciudades costeras como Penang, Selangor y Malaca, donde las condiciones logísticas portuarias favorables facilitan el comercio internacional. Según datos de la Federación de la Industria del Hierro y el Acero de Malasia, Malasia cuenta con 239 acerías, pero la mayoría son de tamaño relativamente pequeño. Aparte de unas pocas grandes acerías como Malaysia Steel Works, Malaysia Steel Company, Lion Group, Southern Steel, Ann Joo Resources, CSC Steel Malaysia y Eastern Steel, el resto son acerías medianas y pequeñas. Actualmente, Lion Group y Malaysia Steel Works lideran en capacidad de acero crudo, con estas dos acerías representando la mitad del mercado de acero de Malasia.
Fuente de datos: Instituto del Hierro y el Acero del Sudeste Asiático, SMM
- La Demanda de Acero en Malasia Entra en una Meseta, la Industria de la Construcción Domina el Uso de Acero
Según estimaciones de la Federación de la Industria del Hierro y el Acero de Malasia, respaldadas por proyectos de infraestructura gubernamentales, se espera que el consumo de acero de Malasia crezca un 4,5% interanual a 8,2 millones de toneladas en 2024 y aumente un 4,6% a 8,6 millones de toneladas en 2025. Observando los datos recientes de consumo de acero de Malasia, aunque el consumo de acero ha mantenido un crecimiento constante de 2020 a 2025, la demanda local de acero no se ha recuperado a los niveles máximos de 2016-2018 debido a cambios políticos y al impacto de la pandemia. En general, el proceso de industrialización de Malasia está en gran medida completo, y su infraestructura está relativamente bien desarrollada, lo que lleva a un estado estable de consumo de acero.
Fuente de datos: Federación de la Industria del Hierro y el Acero de Malasia, SMM
Al mismo tiempo, estadísticas proporcionadas por la Asociación del Acero de Malasia muestran que la industria de la construcción domina el consumo de acero de Malasia, representando el 63% de la demanda total, seguida por el procesamiento de metales (11%), la electrónica y los semiconductores (9%) y la industria automotriz (8%). Debido al dominio de la industria de la construcción en el mercado de acero de Malasia, la producción local de productos largos ha crecido rápidamente. Actualmente, la tasa de autosuficiencia de Malasia para productos largos es tan alta como el 150%, lo que lleva al país a exportar capacidad excedente. En contraste, la capacidad de producción de láminas y placas de Malasia es relativamente débil, con una tasa de autosuficiencia de menos del 10%, lo que resulta en una alta dependencia de las importaciones. A continuación, analizaremos en detalle la situación de importación y exportación de acero de Vietnam. Fuente de datos:
Asociación del Acero de Malasia, SMM
- Desde la Perspectiva de las Categorías de Productos Importados, las Láminas y Placas Dominan Según estadísticas de la WSA, las importaciones de acero terminado de Malasia en 2023 ascendieron a aproximadamente 7,1 millones de toneladas, un aumento del 24% interanual.
Entre las principales fuentes de productos de acero importados por Malasia, China es el mayor proveedor, representando casi el 30% del total de importaciones. Taiwán, China, Corea del Sur, Japón y otros países de la ASEAN también son fuentes importantes de importaciones de acero de Malasia.
Fuente de datos: WSA, Asociación del Acero de Malasia, SMM
Las láminas y placas son los principales tipos de acero importados por Malasia. Según estadísticas del Instituto del Hierro y el Acero del Sudeste Asiático, Malasia importó aproximadamente 4 millones de toneladas de láminas y placas en 2023, representando más del 50% del total de importaciones, superando con creces las 1,8 millones de toneladas de productos largos importados. Específicamente, Malasia importa principalmente barras y alambrón de China, mientras que productos de alto valor agregado como láminas laminadas en frío, hojalata y láminas galvanizadas se importan principalmente de Japón y Corea del Sur. Entre estos, los productos laminados en caliente, alambrón y laminados en frío son actualmente las categorías más importadas en Malasia.
Fuente de datos: Guía Mundial del Metal, SMM
Para proteger las industrias nacionales y mantener el orden del mercado, Malasia ha establecido y mejorado continuamente regulaciones y estándares de gestión técnica y de calidad. También ha implementado investigaciones antidumping y otras medidas de protección para evitar que productos de acero que no cumplan con los estándares de seguridad técnica y protección ambiental ingresen al mercado malasio. Según datos recopilados por SMM de la Red de Información de Remedios Comerciales de China, las investigaciones antidumping recientes en Malasia son las siguientes:
- Las Exportaciones Aumentan Rápidamente, los Productos Largos Dominan
Según datos históricos de la WSA, las exportaciones de acero de Malasia han aumentado significativamente desde 2018. En 2023, las exportaciones de acero terminado de Malasia crecieron un 7% interanual a 7,6 millones de toneladas, superando las importaciones. Esto indica que con el aumento gradual de la capacidad de acero, Malasia ha pasado de ser un "importador neto" a un "exportador neto."
Fuente de datos: WSA, SMM
Desde la perspectiva de las categorías de productos, las exportaciones de acero de Malasia están principalmente compuestas por productos largos. Según el "Anuario Estadístico (2023)" publicado por el Instituto del Hierro y el Acero del Sudeste Asiático, más del 50% de los productos largos de Malasia se exportan. Desde 2020, las exportaciones de productos largos de Malasia se han mantenido en niveles altos, con una ligera disminución de 100,000 toneladas a 3,5 millones de toneladas en 2022. En contraste, las exportaciones de láminas y placas de Malasia en 2022 fueron solo de 760,000 toneladas. Fuente de datos:
Instituto del Hierro y el Acero del Sudeste Asiático, SMM
Desde la perspectiva de las investigaciones comerciales, la industria del acero de Malasia ha recibido relativamente pocas investigaciones comerciales antidumping en los últimos años, con un promedio de 1-2 casos por año. El gráfico a continuación muestra los datos de investigaciones comerciales de acero de Malasia en los últimos siete años, recopilados por SMM con base en datos de la Red de Información de Remedios Comerciales de China.
- La Cadena de la Industria Automotriz de Malasia Está Bien Desarrollada, la Demanda Futura de Láminas y Placas Puede Ser un Punto Destacado
Considerando la situación actual de oferta y demanda de Malasia, la capacidad de las acerías locales es completamente capaz de satisfacer la demanda interna. Además, según los planes futuros de las acerías, se espera que Malasia agregue al menos 16,5 millones de toneladas de nueva capacidad. El gráfico a continuación muestra las estadísticas de SMM sobre los planes recientes de expansión de capacidad de acero en Malasia.
Fuente de datos: WSA, SMM
Según estimaciones de la WSA, después de la puesta en marcha de la nueva capacidad mencionada, la capacidad de acero de Malasia superará tres veces su demanda interna. Con la demanda de acero entrando en una meseta y el suministro aumentando significativamente, será difícil aliviar la situación de sobreoferta de acero en Malasia, haciendo de la expansión de exportaciones una de las soluciones clave.
Además, desde la perspectiva de la distribución de la demanda de acero industrial local, la industria automotriz es uno de los principales impulsores de la demanda de acero en Malasia. Como uno de los pocos países en el sudeste asiático con una cadena industrial automotriz relativamente completa, la demanda de acero automotriz en Malasia es fuerte. Combinado con la situación actual de oferta, la baja tasa de autosuficiencia de Malasia para láminas y placas y su alta dependencia de las importaciones presentan oportunidades significativas de desarrollo y sustitución. En resumen, las exportaciones de productos largos y la sustitución de láminas y placas se convertirán en dos puntos destacados principales en el desarrollo de la industria del acero de Malasia.
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