La amenaza de una guerra comercial global se cierne mientras el presidente Trump introdujo un arancel del 25% a los vecinos de EE. UU., México y Canadá, así como un 10% adicional a China. Estos aranceles han sacudido los mercados financieros globales, pero ¿qué efecto podrían tener estos aranceles en las industrias de vehículos eléctricos (EV) y baterías?
Actualización 06/03/2025: La administración Trump ha otorgado un mes de prórroga a las importaciones de autos conformes al USMCA desde México y Canadá hacia EE. UU. tras una reunión con Ford, Stellantis y GM. Los aranceles aún están programados para entrar en vigor el 2 de abril.
Actualización 06/03/2025: Trump ha pausado todos los aranceles sobre bienes mexicanos cubiertos por el USMCA hasta el 2 de abril.
¿Cómo afectarán los aranceles a los EV provenientes de México hacia EE. UU.?
En 2024, aproximadamente 170,000 vehículos eléctricos de batería (BEV) fueron fabricados en México y exportados al mercado estadounidense según la base de datos de producción de EV de Rho Motion. Esto equivale a ~13% de todos los BEV vendidos en EE. UU. el año pasado.
Muchos fabricantes de automóviles han históricamente trasladado la producción automotriz a México ya que el país ofrece una mano de obra más barata, exenciones de IVA para fabricantes estadounidenses que producen bienes de EE. UU., proximidad a EE. UU. para facilitar la exportación, así como libre comercio con EE. UU. Más recientemente, los fabricantes también podían producir EV allí con sus vehículos aún siendo elegibles para los créditos fiscales del IRA.
Un arancel de importación del 25% erosiona muchos de estos beneficios y deja a los fabricantes de automóviles inseguros sobre qué hacer con su capacidad de producción de EV en México.
¿Quiénes son los mayores exportadores de EV desde México?
Empresas como GM, Ford y Honda han desarrollado una capacidad significativa de producción de EV en México en los últimos años, enfocándose en el mercado estadounidense.
Ford tiene la mayor capacidad de producción de BEV en México de cualquier fabricante, y el país ha sido integral para el negocio de EV de Ford en los últimos cinco años. Notablemente, es el único lugar donde fabrica su Mach-e, su EV más vendido a nivel mundial el año pasado. Según la base de datos de ventas de EV de Rho Motion, vendió ~52,000 unidades en EE. UU. en 2024, todas fabricadas en México. Ya Ford ha enfrentado problemas con el costo de producción de sus EV, y estos aranceles solo aumentarán los costos para la empresa.
De manera similar, GM ha desarrollado una capacidad significativa de producción en México, produciendo el Blazer, Equinox y más recientemente el Oqtiq en el país, todos para el mercado estadounidense. Además, GM también comenzó a producir el Prologue de Honda en la misma instalación en México en 2024, y Stellantis ha estado ampliando su capacidad de producción de EV en la región con una fábrica programada para comenzar operaciones en febrero de 2025.
Los fabricantes de automóviles han indicado que los precios totales de los vehículos probablemente aumenten un 25% para los vehículos provenientes de México, en línea con los aranceles. Sin embargo, a largo plazo, los fabricantes podrían intentar exportar los vehículos fabricados en México a otros países con acuerdos de libre comercio.
Esto no es solo una historia sobre el mercado de EV, sino sobre el mercado automotriz en general, ya que 2.7 millones de vehículos en total se exportan a EE. UU. cada año desde México. Esto significa que los aranceles tendrán un efecto de gran alcance.
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¿Qué significan los aranceles para la producción de celdas y la industria de BESS?
En 2024, el 90% del mercado de BESS en EE. UU. utilizó celdas LFP chinas porque eran la opción más barata incluso después de pagar aranceles. Sin embargo, el nuevo arancel adicional podría empujar a los actores a buscar nuevas fuentes de celdas.
“Los aranceles de importación significan que, en promedio, las celdas fabricadas en EE. UU. se convierten en la opción más barata, particularmente al considerar los incentivos de contenido doméstico bajo el Crédito Fiscal por Inversión del IRA”, dijo Iola Hughes, Jefa de Investigación en Rho Motion.
Los aranceles sobre las celdas chinas ahora se sitúan en 27.5%, con un aumento programado para 2026 hasta el 45%, lo que empuja cada vez más a los actores de BESS a buscar celdas fabricadas en EE. UU. Sin embargo, la capacidad de producción de celdas LFP fabricadas en EE. UU. sigue siendo limitada. Con el suministro de celdas LFP fabricadas en EE. UU. sin alcanzar la demanda, podríamos ver un aumento en el precio de los sistemas BESS, ya que los actores se ven obligados a pagar los altos aranceles por las celdas chinas.
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