SMM 6월 11일: 실리콘 메탈: 실리콘 메탈 가격은 이번 주 보합세를 보였으며, 선물 가격 변동폭이 전주 대비 소폭 확대되었다. 가장 활발히 거래되는 SI2609 계약은 8,500~8,800위안/톤 범위에서 등락했다. 6월 11일 기준, SMM 동중국 산소 취입 #553 실리콘은 9,100~9,200위안/톤으로 전주 대비 50위안 하락; #441 실리콘은 9,300~9,400위안/톤으로 전주 대비 보합; #421 실리콘(실리콘 용도)은 9,400~9,800위안/톤으로 전주 대비 보합; #3303 실리콘은 10,100~10,300위안/톤으로 전주 대비 보합을 기록했다. 호가와 거래 측면에서, 실리콘 업체 호가는 최근 대체로 안정세를 유지한 반면, 현물과 선물을 함께 취급하는 무역업체들의 호가는 선물 시장과 연동하여 변동했다. 화요일, 주요 거래 계약이 하락한 후, 하류 구매 및 거래 심리가 살아나면서 동중국 공장 인도 기준 주류 #553 실리콘 가격은 약 9,000~9,100위안/톤 수준이었다. 이후 선물 시장이 상승하자 일부 공급업체가 호가를 인상했고, 하류의 문의 및 구매 열기가 식었다.
실리콘 메탈 산업은 심각한 과잉 생산능력 상태로, 가동률이 50% 이하이다. 따라서 어떻게 생산능력 합리화를 통해 수급 관계를 개선하고 생산자의 수익성을 높일지가 지속적인 관심사로 남아 있다. 실리콘 메탈 생산능력을 합리화하는 두 가지 주요 방법은 시장에 의한 자연 도태 또는 정책 주도의 가속화이다. 이번 주에 실리콘 메탈 에너지 소비 한도 기준 개정에 관한 논의가 재등장했다. 현실적으로, 북부와 남부의 실리콘 업체들은 생산 공정, 에너지 공급, 로 유형에서 큰 차이를 보이며, 지역적 격차도 존재한다. 이론에서 실제로의 전환은 많은 복잡한 문제를 고려해야 하며, 향후 실행 가능한 계획이 마련될지 주목할 것이다.
수요 측면에서, 폴리실리콘 업체들의 가동률은 상승 추세를 유지했다. SMM 데이터에 따르면 5월 폴리실리콘 생산량은 9만 1,000톤에 달했고, 6월 생산량은 약 10만 3,000톤으로 증가할 전망으로, 실리콘 메탈 소비를 약 12만톤 가까이 견인했다. 실리콘 업체들의 주간 가동률은 기본적으로 안정적이었다. 일부 모노머 기업들은 생산량 감축 및 가동률 하향을 계획했으나, 아직 완전히 실행되지 않아 이번 주 가동률은 대체로 변동이 없었다. 알루미늄 합금 기업들의 가동률은 전반적으로 안정적이었다. 5월에는 투입 인보이스 문제로 재생 알루미늄 합금 기업의 생산량이 크게 줄어 전월 대비 약 15% 감소했다. 6월 재생 알루미늄 합금 생산량은 5월과 비슷하거나 소폭 감소할 전망이다.
공급 측면에서는 북부 규소 기업들의 가동률이 기본적으로 안정적이었고, 쓰촨 및 윈난 지역은 서서히 개선되었다. 그러나 전반적인 공급 확대 속도는 여전히 제한적이고 증분 탄력성이 부족했다. 이와 함께 동반된 수요 증가로 최근 업계의 수급은 대체로 균형을 이루었다. 최근 시장은 낙관적 심리가 우세했으며, 규소 메탈 가격 하단은 견고하게 지지되었다. 규소 메탈 가격의 상승 및 하락 여력은 모두 제한적이어서 좁은 범위 내에서 횡보할 가능성이 높다. 거시경제 기대 변동과 태양광 산업 변화가 규소 메탈에 미치는 한계적 영향에 주목해야 한다.
폴리실리콘: 이번 주 폴리실리콘 가격 지수는 kg당 32.95위안으로, N형 재충전용 폴리실리콘 오퍼는 kg당 32~34.5위안, 과립형 폴리실리콘은 kg당 32~33위안 수준이다. 전반적으로 이번 주 폴리실리콘 가격은 계속 하락하며 시장이 새로운 오퍼 라운드에 접어들었다. 일부 생산업체는 입찰가를 추가로 낮추어 kg당 32위안까지 하락하고 협의가 가능했으며, 일부 기존 주문도 영향을 받았다. 수요일에 생산 능력 합리화 소식이 나왔지만 대부분의 기업 관계자는 “아직 들은 바 없다”고 밝혀 진위 여부는 확인이 필요하다. 6월 폴리실리콘 생산은 정상 가동 중으로 큰 변화는 없었으나, 7월 이후에는 내몽골 소재 한 기지의 추가 정비 계획이 포함되었다. 전반적으로 시장은 수급 우려로 인해 가격에 대해 여전히 매우 약세를 보였으며, 앞으로 관련 정책 동향에 더욱 주목해야 한다.
웨이퍼: 이번 주 웨이퍼 가격은 대체로 안정세를 보였으며, N형 183 웨이퍼는 장당 0.88~0.90위안, 210R 웨이퍼는 장당 0.98~1.00위안, 210mm 웨이퍼는 장당 1.18~1.20위안에 시세가 형성되었다. 이번 주 가격 안정세는 하락이 완전히 멈췄다는 의미는 아니며, 이는 기업들의 가격 유지 의지와 웨이퍼 수출 급감에 대한 대응을 반영한 것입니다. 현재 웨이퍼 기업들도 시장 동향을 주시하고 있습니다. 한편, 상류 원자재 측에서 정책 뉴스가 계속 전해지고 있지만 진위를 파악하기 어렵고, 다른 한편, 하류 배터리 부문은 수급 불일치 상황에서 은 가격이 하락해 배터리 가격이 실제로 떨어졌습니다. 이와 달리 웨이퍼 부문은 그 사이에 끼어, 기대와 현실 사이에서 상반된 선택 앞에 놓인 상황에서 기업들이 관망 쪽을 택한 것도 이해할 만합니다.
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