원유 급락, 금속 대체로 상승: SHFE 주석과 금 4% 이상 급등, SHFE 아연과 백금 상승 주도, SHFE 은 8% 가까이 급등 [SMM 장중 리뷰]

SMM 6월 15일 뉴스:

금속 시장:

정오 마감 기준 국내 비철금속이 전반적으로 상승했다. SHFE 구리 1.35%↑, SHFE 주석 4.35%↑, SHFE 니켈 1.27%↑, SHFE 알루미늄 0.31%↑, SHFE 아연 2.37%↑, SHFE 납 1.21%↑.

또한, 가장 활발한 주조 알루미늄 선물은 0.67%↑, 산화알루미늄 선물은 소폭 하락했다. 탄산리튬 선물은 1.8%↓, 실리콘 금속 선물은 0.29%↑, 폴리실리콘 선물은 0.67%↑.

철강 금속은 대부분 상승, 철광석 0.39%↑, 철근 0.41%↑, 열연코일 0.5%↑, 스테인리스 1.54%↑. 원료탄·코크스: 원료탄 선물 1.97%↓, 코크스 선물 1.06%↑.

해외 비철금속: 11시 38분 기준 LME 금속은 거의 모두 상승. LME 구리 0.89%↑, LME 알루미늄 0.17%↓, LME 납 0.56%↑, LME 아연 0.85%↑, LME 주석 2.35%↑, LME 니켈 1.12%↑.

귀금속: 11시 38분 기준 COMEX 금 2.47%↑, COMEX 은 3.52%↑. 국내 귀금속: SHFE 금 선물 4.58%↑, SHFE 은 선물 7.93%↑.

이 밖에 정오 마감 기준 백금 선물 2.67%↑, 팔라듐 선물 2.36%↑.

정오 마감 기준 유럽 항로 컨테이너 운임 선물은 3.44% 하락한 3,773.5포인트.

6월 15일 11시 38분 기준 일부 선물 장중 시세:

현물 및 펀더멘털

아연: 오늘 0호 아연 주류 거래가는 24,650~24,885위안/톤, 솽옌 주류 거래 24,740~24,945위안/톤, 1호 아연 주류 거래 24,580~24,815위안/톤. 장 초반 SMM 평균가 대비 프리미엄 10~30위안/톤으로 호가, 선물 가격 대비 호가는 아직 없었음…

거시 환경

국내:

[발개위 등 부처, 주요 업종 에너지 절약·탄소 감축 3개년 행동 개시] 발전개혁위원회(발개위) 등 부처는 철강·알루미늄·시멘트·판유리·정유·에틸렌·합성암모니아·메탄올·석탄화력 등 주요 업종을 대상으로 에너지 절약·탄소 감축 개조 3개년 행동을 조직하기로 했다. 이들 업종은 에너지 소비와 이산화탄소 배출 규모가 크고 집약도가 높아, 에너지 효율 향상과 석탄 소비·탄소 배출 감축의 최우선 과제로 꼽힌다. 2026년부터 철강·알루미늄·시멘트·판유리·정유·에틸렌·합성암모니아·메탄올·석탄화력 9개 중점 업종을 대상으로 3년간 에너지 절약·탄소 감축 개조를 전면 추진해, 기업의 에너지 및 탄소 효율을 최대한 끌어올려 녹색·저탄소 발전을 뚜렷이 개선한다는 목표다. 2028년부터는 실제 상황에 따라 대상 범위를 확대하고 추가 업종을 단계적으로 편입할 예정이며, 각 지역은 현지 여건에 맞춰 순차적으로 추진할 수 있다.

[인민은행 역환매조건부채권(역RP) 오늘 2065억 위안 순투입] 인민은행은 공개시장에서 7일물 역RP 4250억 위안을 금리 1.40%로 운용했으며, 이는 전일과 동일했다. 오늘 만기도래 역RP는 2185억 위안이다.

미 달러화:

11시 38분 기준 달러 인덱스는 0.27% 하락한 99.53. 중동 긴장 완화로 미 연준 금리 인상 베팅이 축소됐다. 금리 스와프 시장에서 트레이더들은 연준이 12월 전까지 25bp 인상할 확률을 약 60%로 보고 있으며, 이는 지난주 금요일 약 80%에서 하락한 수준이다. (진스 데이터 APP)

또한 CME '페드워치' 도구에 따르면: 연준이 6월 금리를 동결할 확률은 98.5%, 누적 25bp 인하 확률은 1.5%다. 7월까지 금리 동결 확률은 91.3%, 누적 25bp 인상 확률 7.4%, 누적 25bp 인하 확률 1.4%로 나타났다. (진스 데이터 APP)

데이터 측면: 6월 초 미국 소비자신뢰지수가 4개월 만에 처음 반등했다. 급등한 인플레이션에 시달리는 미국인들에게 휘발유 가격 하락이 다소 숨통을 틔워준 셈이다. 금요일 발표된 설문조사에 따르면 미시간대 6월 소비자심리지수 예비치는 5월의 사상 최저치 44.8에서 48.9로 올랐다. 이코노미스트들은 46으로의 소폭 회복을 예상했었다. 소비자들은 향후 1년간 물가가 전년 동기 대비 4.6% 상승할 것으로 전망해, 5월의 4.8%보다 낮아졌다. 또한 향후 5~10년간 연평균 상승률을 3.4%로 예상해, 이 역시 전월 전망치보다 낮았다. 휘발유 가격이 여전히 우크라이나 전쟁 전보다 높은 수준이지만, 최근 몇 주간 하락하면서 미국인들의 개인 재정에 대한 비관론이 줄었다. 연료비 지출 비중이 상대적으로 큰 저소득 소비자들의 심리 개선이 두드러졌다. 하지만 이란 전쟁과 그에 따른 인플레이션 충격 속에 전반적인 경제 심리는 여전히 역사적 바닥 수준에 머물러 있다. 설문 담당자 조앤 쉬는 "일부 숨통이 트였어도 휘발유 가격은 여전히 소비자에게 큰 타격을 주며, 현재 물가 수준이 광범위하게 수용 불가능해 경제에 대한 시각을 짓누르고 있다"고 말했다. (진10 데이터 APP)

데이터:

오늘 스위스 5월 소비자신뢰지수, 유로존 4월 계절조정 무역수지, 유로존 4월 산업생산 전월 대비, 캐나다 4월 도매판매 전월 대비, 미국 6월 엠파이어스테이트 제조업지수, 미국 5월 산업생산 전월 대비, 미국 6월 NAHB 주택시장지수, 중국 5월 총 전력사용량 전년 동기 대비(미정) 등이 발표될 예정이다. 또한 ECB 라가르드 총재 연설, 매월 15일 전후로 국가에너지국이 발표하는 총 전력사용량 데이터, 17일까지 이어지는 G7 정상회의 개막 등도 주목된다.

원유:

11시 38분 기준 서부텍사스산원유(WTI) 5.58%↓, 브렌트유 4.76%↓로 양대 유종 가격이 급락. 미국-이란 평화협정 서명이 임박하면서 원유 공급 우려가 완화돼 유가를 압박했다.

신화통신에 따르면 트럼프 미국 대통령은 14일 소셜미디어에서 19일 미-이란 협정 서명과 함께 호르무즈 해협이 기뢰 제거 작업을 위해 다시 열릴 것이라고 밝혔다. 이란 외무차관도 오늘 밤부터 레바논 등 여러 전선에서 즉각적·영구적 군사 작전 중단이 발표될 것이라고 언급했다.

가스버디의 패트릭 드한 석유 분석 책임자는 지난 일요일 미국 전역 평균 휘발유 가격이 4월 20일 이후 처음으로 갤런당 4달러 밑으로 떨어졌다고 전했다. 낙관적 시나리오에서 7월 4일 전까지 전국 평균 가격이 갤런당 3.75달러 아래로 내려갈 수 있지만, 허리케인 시즌이 여름 후반의 주요 변수가 될 수 있다고 내다봤다. "향후 몇 주가 결정적이다. 중대한 실책이 발생하면 이후 유가 궤적에 큰 영향을 미칠 수 있다." (월스트리트CN)

현물 시장 한눈에:

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