El crudo se desploma, los metales suben en general: el estaño y el oro del SHFE se disparan más de un 4 %, el zinc y el platino lideran las ganancias, la plata del SHFE salta casi un 8 % [Revisión de mediodía SMM]

SMM, 15 de junio:

Mercado de Metales:

En el cierre del mediodía, los metales básicos en el mercado nacional subieron en todos los frentes. El cobre del SHFE ganó un 1,35%, el estaño del SHFE se disparó un 4,35%, el níquel del SHFE subió un 1,27%, el aluminio del SHFE avanzó levemente un 0,31%, el zinc del SHFE escaló un 2,37% y el plomo del SHFE aumentó un 1,21%.

Además, los futuros de aluminio fundido más negociados subieron un 0,67%, mientras que los futuros de alúmina más negociados cayeron ligeramente. El contrato más negociado de carbonato de litio bajó un 1,8%. El contrato más negociado de silicio metálico sumó un 0,29%. Los futuros de polisilicio más negociados ganaron un 0,67%.

Los metales ferrosos subieron en su mayoría: el mineral de hierro subió un 0,39%, las barras de refuerzo un 0,41%, las bobinas laminadas en caliente un 0,5% y el acero inoxidable un 1,54%. Carbón coquizable y coque: el contrato más negociado de carbón coquizable cayó un 1,97%, mientras que el contrato más negociado de coque avanzó un 1,06%.

Metales básicos en el exterior: a las 11:38, los metales del LME casi todos subieron. El cobre del LME ganó un 0,89%, el aluminio del LME bajó marginalmente un 0,17%, el plomo del LME subió un 0,56%, el zinc del LME subió un 0,85%, el estaño del LME se disparó un 2,35% y el níquel del LME subió un 1,12%.

Metales preciosos: a las 11:38, el oro del COMEX trepó un 2,47% y la plata del COMEX se disparó un 3,52%. Para metales preciosos nacionales: el contrato más negociado de oro del SHFE saltó un 4,58% y el contrato más negociado de plata del SHFE se disparó un 7,93%.

Además, al cierre del mediodía, los futuros de platino más negociados subieron un 2,67% y los futuros de paladio más negociados subieron un 2,36%.

Al cierre del mediodía, el contrato más negociado de futuros de envío de contenedores europeos cayó un 3,44% hasta los 3.773,5 puntos.

A las 11:38 del 15 de junio, cotizaciones de mediodía seleccionadas de futuros:

Cotización al contado y fundamentos

Zinc: Hoy, los precios de transacción del zinc #0 más común se concentraron en el rango de 24.650–24.885 yuan/t, el Shuangyan se negoció principalmente a 24.740–24.945 yuan/t, y los precios del zinc #1 estuvieron entre 24.580–24.815 yuan/t. En la sesión matutina, las cotizaciones respecto al precio promedio SMM tenían un diferencial positivo de 10–30 yuan/t, y aún no se reportaron cotizaciones basadas en el precio de futuros...

Frente macroeconómico

China:

[NDRC y otros departamentos: lanzan campaña trienal de renovación para conservación energética y reducción de carbono en industrias clave] La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) y otros departamentos han decidido organizar e implementar una campaña trienal de renovación para conservación energética y reducción de carbono en industrias clave como el acero, aluminio, cemento, vidrio plano, refinación de petróleo, etileno, amoníaco sintético, metanol y energía a carbón. Se señala que estas industrias clave tienen un consumo energético y emisiones de dióxido de carbono de gran escala y alta intensidad, lo que las hace fundamentales para mejorar la eficiencia energética, reducir el consumo de carbón y bajar las emisiones. A partir de 2026, centrándose en estas nueve industrias, la campaña implementará plenamente la renovación para conservación energética y reducción de carbono a lo largo de tres años, impulsando a las empresas a elevar tanto como sea posible su eficiencia energética y de carbono, y mejorando significativamente el nivel de desarrollo verde y bajo en carbono de las industrias. A partir de 2028, el alcance de implementación se ampliará aún más según las condiciones reales, incorporando otras industrias y avanzando paso a paso, y cada región podrá proceder de manera ordenada en función de las necesidades de trabajo.

[El banco central de China (PBOC) realiza hoy una inyección neta de 206,5 mil millones de yuanes mediante repos inversos] El PBOC llevó a cabo una operación de repo inverso a 7 días por 425 mil millones de yuanes en el mercado abierto a una tasa de interés del 1,40%, sin cambios respecto al día anterior. Hoy vencieron repos inversos por 218,5 mil millones de yuanes.

En el frente del dólar estadounidense:

Hasta las 11:38, el índice del dólar bajó un 0,27% a 99,53. Influenciado por el enfriamiento de la situación en Medio Oriente, el mercado redujo sus apuestas sobre un aumento de tasas por parte de la Reserva Federal de EE. UU. Las tasas swap indican que los operadores ahora esperan una probabilidad de alrededor del 60% de un aumento de 25 puntos básicos por parte de la Fed antes de diciembre, inferior al aproximadamente 80% del pasado viernes. (Aplicación Jin Shi Data)

Además, según la herramienta CME "FedWatch": la probabilidad de que la Fed mantenga las tasas sin cambios en junio es del 98,5%, con una probabilidad acumulada de un recorte de 25 puntos básicos del 1,5%. Para julio, la probabilidad de mantener las tasas es del 91,3%, con un 7,4% de probabilidad de un aumento acumulado de 25 puntos básicos y un 1,4% de probabilidad de un recorte. (Aplicación Jin Shi Data)

En el frente de datos: a principios de junio, la confianza del consumidor estadounidense repuntó por primera vez en cuatro meses, ya que la caída de los precios de la gasolina alivió un poco a los estadounidenses que enfrentan una inflación creciente. Una encuesta publicada el viernes mostró que el índice preliminar de confianza del consumidor de la Universidad de Míchigan para junio subió a 48,9 desde el mínimo récord de 44,8 de mayo. Los economistas esperaban que el índice subiera marginalmente a 46. Los consumidores esperaban que los precios subieran un 4,6% interanual en el próximo año, por debajo del 4,8% en mayo. También anticipaban que los costos aumentarían a una tasa anual promedio del 3,4% en los próximos cinco a diez años, también por debajo del aumento esperado el mes anterior. Aunque los precios de la gasolina siguen por encima de los niveles previos a la guerra, la disminución en las últimas semanas ha aliviado en cierta medida el pesimismo de los estadounidenses sobre sus finanzas personales. El informe indicó que los consumidores de bajos ingresos, que típicamente asignan más de su presupuesto al gasto en combustible, vieron una mejora significativa. No obstante, en el contexto de la guerra de Irán y la ola inflacionaria resultante, el sentimiento económico general se mantuvo históricamente deprimido. La directora de la encuesta, Joanne Hsu, declaró: "Aunque ha habido cierto alivio, los precios de la gasolina aún tienen un impacto significativo en los consumidores, por lo que el nivel actual de los precios de la gasolina sigue siendo ampliamente inaceptable para los consumidores y ha debilitado su visión de la economía". (Aplicación Jinshi Data)

Frente de datos:

Las publicaciones de datos de hoy incluyen: el índice de confianza del consumidor de Suiza de mayo, la balanza comercial ajustada estacionalmente de la eurozona de abril, la producción industrial intermensual de la eurozona de abril, las ventas mayoristas intermensuales de Canadá de abril, el índice manufacturero Empire State de EE. UU. de junio, la producción industrial intermensual de EE. UU. de mayo, el índice del mercado inmobiliario NAHB de EE. UU. de junio, el consumo total de electricidad interanual de China de mayo (pendiente), entre otros. Además, esté atento a: el discurso de la presidenta del BCE, Lagarde; la Administración Nacional de Energía típicamente publica los datos de consumo total de electricidad alrededor del 15 de cada mes; la Cumbre del G7 comienza y se extiende hasta el 17 de junio.

Petróleo crudo:

A las 11:38 am, los precios del petróleo en ambos referentes cayeron bruscamente, con el WTI bajando un 5,58% y el Brent un 4,76%. Un acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán está a punto de firmarse, aliviando las preocupaciones del mercado sobre el suministro de crudo y presionando los precios a la baja.

Según la agencia Xinhua, el presidente estadounidense Trump declaró en redes sociales el 14 que el Estrecho de Ormuz se reabrirá el 19 para operaciones de limpieza de minas tras la firma del acuerdo EE. UU.-Irán. El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán también dijo que se anunciará esta noche un cese inmediato y permanente de las operaciones militares en múltiples frentes, incluido Líbano.

Patrick DeHaan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, dijo que el precio promedio nacional de la gasolina en EE. UU. cayó por debajo de $4 por galón el domingo por primera vez desde el 20 de abril. Espera que en un escenario optimista, el promedio nacional podría bajar a menos de $3,75 por galón antes del 4 de julio, pero la temporada de huracanes podría ser un factor impredecible importante en la segunda mitad del verano. “Las próximas semanas son críticas: cualquier paso en falso grave podría afectar significativamente la dirección de los precios del petróleo en el futuro.” (Wallstreetcn.com)

Resumen del mercado al contado:

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