[SMM PV] Empresas Fotovoltaicas de Zhejiang Respondem Ativamente ao Cancelamento do Reembolso do Imposto de Exportação, Acelerando a Expansão Global

A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (CNDR) e a Administração Nacional de Energia emitiram recentemente o “Aviso sobre as Questões Relativas à Promoção Ordenada do Fornecimento Direto de Eletricidade Verde para Múltiplos Usuários”, transformando o fornecimento direto de eletricidade verde de “um para um” “vinculação de ponto único” para “um para muitos” “compartilhamento em cluster”. A nova política permite que estações de energia nova forneçam eletricidade verde diretamente a múltiplos usuários em parques industriais e parques industriais de carbono zero por meio de linhas dedicadas. Até o final de abril deste ano, 24 províncias (regiões autônomas e municípios) em todo o país emitiram ou formularam políticas de apoio ao fornecimento direto de eletricidade verde, e 99 projetos de fornecimento direto de eletricidade verde em todo o país concluíram a aprovação.

[SMM Minutas da Reunião Matinal de Silício Fotovoltaico] Polisilício: Os preços cotados para o polisilício de recarga tipo N são de 32,7-35 yuan/kg. Os preços do polisilício estão, em geral, relativamente fracos, as transações de mercado estão fracas, a assinatura de pedidos anterior foi concluída e o foco atual está principalmente nos embarques, enquanto se aguardam novos desdobramentos políticos. Wafers: Os preços de mercado para wafers 18X são de 0,88-0,9 yuan/peça, wafers 210RN são de 0,98-1,00 yuan/peça e wafers 210N são de 1,18-1,2 yuan/peça. Atualmente, os três principais players estão segurando os preços, com transações gerais mais otimistas do que o esperado, mas recentemente enfrentando pressão tanto do lado das células quanto do polisilício.

No dia 9 de junho, o ETF fotovoltaico Guotai (159864) disparou quase 3%, chamando a atenção para a sinergia entre FV e armazenamento de energia e a construção de redes elétricas de novo tipo. O CSC Financial destacou que a construção de centros de computação de IA impõe maiores exigências ao fornecimento de energia e às redes elétricas de novo tipo, e setores como equipamentos elétricos, armazenamento de energia, transformadores, distribuição de energia e sinergia computacional devem se tornar extensões importantes da cadeia da indústria de poder computacional. Diante das vantagens da China em toda a cadeia industrial de equipamentos elétricos, do investimento continuamente crescente em poder computacional de IA na América do Norte e da necessidade urgente de transformação energética na Europa, os setores de energia e de redes elétricas tendem a se valorizar. Durante o período do 15º Plano Quinquenal, o investimento em ativos fixos da State Grid Corporation of China deverá atingir 4 trilhões de yuans, um aumento de 40% em comparação com o 14º Plano Quinquenal; o investimento concluído em infraestrutura de rede elétrica registrou alta significativa ano a ano, e a faixa central dos gastos de capital em redes elétricas deslocou-se notadamente para cima. No âmbito das políticas, o planejamento e a construção das “seis redes”, entre elas as “redes elétricas de novo tipo”, vêm sendo enfatizados, com projeção de investimentos enormes nas áreas correlatas, e o principal eixo político se deslocou para o reforço sistemático dos elos frágeis da infraestrutura.