[SMM PV] Empresas fotovoltaicas de Zhejiang responden activamente a la cancelación de la devolución de impuestos a la exportación, acelerando su expansión global

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) y la Administración Nacional de Energía emitieron recientemente el “Aviso sobre cuestiones relativas a la promoción ordenada del suministro directo de electricidad verde multiusuario”, actualizando el suministro directo de electricidad verde del “uno a uno” de “vinculación de punto único” al “uno a muchos” de “compartición en clúster”. La nueva política permite que las centrales de energías renovables suministren electricidad verde directamente a múltiples usuarios en parques industriales y parques industriales de carbono cero a través de líneas dedicadas. Hasta finales de abril de este año, 24 provincias (regiones autónomas y municipios) de todo el país han emitido o formulado políticas de apoyo para el suministro directo de electricidad verde, y 99 proyectos de suministro directo de electricidad verde en todo el país han completado su aprobación.

[Acta de la reunión matutina de SMM sobre FV de silicio] Polisilicio: Los precios de cotización del polisilicio de recarga tipo N son de 32,7-35 yuanes/kg. Los precios del polisilicio son en general relativamente débiles, las transacciones del mercado son débiles, la firma de pedidos anterior ha concluido y el foco actual está principalmente en los envíos, a la espera de nuevos desarrollos políticos. Obleas: Los precios de mercado de las obleas 18X son de 0,88-0,9 yuanes/pieza, las obleas 210RN de 0,98-1,00 yuanes/pieza y las obleas 210N de 1,18-1,2 yuanes/pieza. Actualmente, los tres principales actores mantienen los precios, con transacciones generales más optimistas de lo esperado, aunque recientemente enfrentan presión tanto del lado de las celdas como del polisilicio.

El 9 de junio, el ETF FV Guotai (159864) se disparó cerca de un 3%, atrayendo la atención hacia la sinergia FV+SAE y la construcción de redes eléctricas de nuevo tipo. CSC Financial señaló que la construcción de centros de computación de IA impone mayores exigencias al suministro eléctrico y a las redes de nuevo tipo, y se espera que áreas como los equipos eléctricos, el almacenamiento de energía, los transformadores, la distribución eléctrica y la sinergia de potencia de cómputo se conviertan en extensiones importantes de la cadena industrial de la potencia de cómputo. En el contexto de las ventajas de China en toda la cadena industrial de equipos eléctricos, la inversión continuamente creciente de Norteamérica en potencia de cómputo para IA y la urgente necesidad de Europa de transformación energética, se espera que los sectores eléctrico y de redes repunten. Durante el período del XV Plan Quinquenal, se prevé que la inversión en activos fijos de la Corporación Estatal de Redes Eléctricas de China alcance los 4 billones de yuanes, un aumento del 40% en comparación con el XIV Plan Quinquenal; la inversión completada en infraestructura de redes eléctricas registró un significativo aumento interanual y el rango central del gasto de capital en redes se desplazó notablemente al alza. A nivel de políticas, se está haciendo hincapié en la planificación y construcción de las "seis redes", incluida la "red eléctrica de nuevo tipo", con una inversión proyectada en campos relacionados que se anticipa enorme, y el principal impulso político se ha reorientado hacia el refuerzo sistemático de los puntos débiles de la infraestructura.