Sekitar 23 Mei 2026, data impor dan ekspor produk terkait rantai industri kobalt dan baterai litium untuk bulan April dirilis secara bersamaan. Data menunjukkan bahwa impor spodumen Tiongkok pada bulan April mencapai 758.000 mt dalam konten fisik, turun 9,5% MoM dan naik 21,7% YoY. Impor litium karbonat, Tiongkok mengimpor 32.650 mt litium karbonat pada bulan April, naik 9% MoM dan naik 15% YoY....... SMM mengompilasi data impor dan ekspor material baterai, dengan rincian sebagai berikut:
Hulu
Konsentrat Litium
Pada April 2026, impor spodumen Tiongkok mencapai 758.000 mt dalam konten fisik, turun 9,5% MoM dan naik 21,7% YoY, setara dengan sekitar 63.000 mt LCE. Data bea cukai menunjukkan bahwa impor spodumen bulan April menurun MoM dari bulan Maret, mencapai 758.000 mt dalam konten fisik. Berdasarkan negara asal, kedatangan bijih Australia di pelabuhan kembali ke level yang relatif normal, dengan lebih dari 350.000 mt tiba bulan ini, naik 38,9% MoM; pengiriman sebelumnya dari Zimbabwe tiba pada bulan tersebut sebesar 102.000 mt, turun 9,2% MoM; Afrika Selatan dan Nigeria mengalami penurunan kedatangan bulanan di pelabuhan, sementara bijih dari Mali hampir tidak memiliki kedatangan pelabuhan yang signifikan bulan ini karena dampak jadwal pengiriman. Perlu dicatat, bubuk bijih spodumen yang dijual oleh Brasil pada awal 2026 tiba di pelabuhan bulan ini, mendorong peningkatan signifikan kedatangan pelabuhan dari negara tersebut.
Selain itu, setelah penyaringan SMM, bijih yang masuk bulan ini setara dengan 63.000 mt LCE. Di antara bijih yang masuk, konsentrat litium menyumbang 67%, dengan pangsa sedikit menurun MoM, terutama karena selain Australia, bijih dari negara asal lain mengandung beberapa bijih berkadar relatif rendah.
Sumber: Bea Cukai Tiongkok, dikompilasi oleh SMM
Harga spot konsentrat spodumen (CIF Tiongkok), menurut kuotasi spot SMM, harga spot konsentrat spodumen (CIF Tiongkok) berfluktuasi naik pada bulan April. Per 30 April, harga spot konsentrat spodumen (CIF Tiongkok) naik menjadi $2.540/mt, naik $221/mt dari harga akhir bulan Maret sebesar $2.313/mt, kenaikan sebesar 9,81%.
Menurut SMM, harga litium karbonat terus naik pada bulan April, dan harga konsentrat spodumen naik seiring dengan harga garam, dengan kenaikan melebihi litium karbonat itu sendiri, menyebabkan perusahaan non-terintegrasi yang membeli konsentrat spodumen dari luar mengalami kerugian, dengan profitabilitas spot tetap dalam defisit. Pada bulan April, sirkulasi spot konsentrat lepidolit relatif mereda. Sementara itu, seiring kenaikan harga litium karbonat, biaya pemrosesan untuk perusahaan non-terintegrasi juga meningkat, sehingga mempertahankan margin keuntungan tertentu untuk operasi pemrosesan mereka dan memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut mencapai profitabilitas spot.
Namun, baru-baru ini, harga konsentrat spodumen menyesuaikan seiring fluktuasi harga litium karbonat, dan pusat transaksi harga bergeser turun. Menurut temuan terbaru SMM, terganggu oleh rumor dimulainya kembali produksi di tambang Jiangxi minggu ini, harga futures dan spot litium karbonat menurun, yang selanjutnya menekan pusat transaksi secara keseluruhan. Saat ini, tambang litium menunjukkan keinginan yang lemah untuk melakukan pengiriman, dan transaksi sebagian besar terkonsentrasi antara pedagang dan pembeli. Persediaan bijih litium di pelabuhan terus menurun.Ke depan, perhatian tetap harus diberikan pada potensi ketatnya pasokan bijih litium yang dipicu oleh tingkat utilisasi tinggi di industri bahan kimia litium, dan harga bijih litium diperkirakan tetap bertahan dengan baik.
Litium Karbonat
Menurut data bea cukai, Tiongkok mengimpor 32.650 ton litium karbonat pada bulan April, naik 9% MoM dan 15% YoY. Dari jumlah tersebut, 21.000 ton diimpor dari Chili (65% dari total impor), 9.555 ton dari Argentina (29%), dan 1.100 ton dari Indonesia (3%). Dari Januari hingga April, impor kumulatif litium karbonat Tiongkok mencapai 116.000 ton, naik 47% YoY secara kumulatif.
Pada bulan April, Tiongkok mengekspor 370 ton litium karbonat, turun 17% MoM dan 50% YoY. Dari Januari hingga April, ekspor kumulatif litium karbonat Tiongkok mencapai 1.886 ton, naik 7% YoY secara kumulatif. Pada bulan April, Tiongkok mengimpor 17.942 ton litium sulfat, naik 9% MoM dan 296% YoY. Dari Januari hingga April, impor kumulatif litium sulfat Tiongkok mencapai 58.900 ton, naik 121% YoY secara kumulatif.
Menurut kuotasi spot SMM, harga spot litium karbonat secara umum menunjukkan tren naik pada bulan April. Per 30 April, harga spot litium karbonat naik menjadi 177.000 yuan/ton, naik 14.000 yuan/ton atau 8,59% dari 163.000 yuan/ton pada 31 Maret.
Menurut analisis SMM, harga litium karbonat Tiongkok mengikuti tren berbentuk "V" yaitu turun terlebih dahulu kemudian naik pada bulan April, dengan harga rata-rata bulanan naik 6% MoM. Pada sepuluh hari pertama, gangguan geopolitik di Timur Tengah memperparah sentimen penghindaran risiko global, menyebabkan harga logam non-ferrous dan litium karbonat berfluktuasi turun. Pada pertengahan hingga akhir bulan, didorong oleh larangan ekspor Zimbabwe, perpanjangan izin tambang Jiangxi, dan kenaikan biaya, harga mulai rebound dan berfluktuasi naik, dengan pusat harga akhir bulan bergeser naik secara signifikan. Pembelian hulu dan hilir tetap stagnan, dengan selisih harga psikologis melebar dari minggu ke minggu. Produsen hulu mempertahankan harga tinggi dan menahan penjualan, menjaga harga penawaran tetap tinggi; pembeli hilir hanya melakukan pengadaan just-in-time, dengan tingkat harga psikologis terkonsentrasi di 155.000-175.000 yuan/mt, melakukan restocking saat harga turun hanya ketika harga jatuh cepat. Pada April, harga spot litium karbonat battery-grade turun ke sekitar 155.500 yuan/mt pada sepuluh hari pertama, kemudian naik hingga 177.000 yuan/mt pada akhir bulan.
Per 29 Mei, harga spot litium karbonat battery-grade domestik dikutip pada 174.000-181.000 yuan/mt, dengan harga rata-rata 177.500 yuan/mt.
Litium Hidroksida
Menurut data bea cukai, pada April 2026, Tiongkok mengimpor 6.689 mt litium hidroksida, naik 9% MoM dan naik empat kali lipat YoY. Dari jumlah tersebut, 2.252 mt diimpor dari Korea Selatan, menyumbang 34% dari total impor; 1.706 mt berasal dari Indonesia, menyumbang sekitar 25% dari impor; dan sisanya 40% berasal dari Australia dan Chili.
Pada April, Tiongkok mengekspor 5.535 mt litium hidroksida, naik 76% MoM dan naik 31% YoY, di mana 3.915 mt diekspor ke Korea Selatan dan 864 mt ke Jepang.
Produksi material katoda terner yang terus lesu di luar Tiongkok membatasi kapasitas penyerapan litium hidroksida di pasar luar Tiongkok, mengakibatkan sedikit surplus di pasar luar Tiongkok, yang pada gilirannya memperlebar selisih harga antara pasar domestik dan luar negeri. Sementara itu, karena pemasok di luar Tiongkok sebelumnya telah menandatangani perjanjian pasokan jangka panjang dengan pedagang domestik, mereka dapat terus memasukkan litium hidroksida ke pasar Tiongkok. Di bawah pengaruh gabungan faktor-faktor ini, pola perdagangan litium hidroksida terus berbalik (bergeser dari ekspor neto menjadi impor neto).
Sumber: Bea Cukai Tiongkok, disusun oleh SMM
Material Baterai
LiPF6
Berdasarkan data Bea Cukai Tiongkok, pada April 2026, total kumulatif ekspor LiPF6 Tiongkok mencapai sekitar 868 mt, turun sekitar 80,9% MoM, sementara impor kumulatif sekitar 96 mt.
Dari sisi ekspor, ekspor LiPF6 Tiongkok pada April 2026 sekitar 868 mt, turun sekitar 80,9% MoM dari Maret dan turun sekitar 33,2% YoY. Secara spesifik, karena kebijakan pengembalian PPN ekspor LiPF6 resmi dihapus mulai 1 April 2026, perusahaan bergegas mengekspor lebih awal pada Maret, dan perusahaan elektrolit di luar Tiongkok membangun persediaan tertentu, sehingga ekspor Tiongkok ke beberapa negara tujuan utama mengalami penurunan MoM pada April. Ekspor ke Polandia sebesar 337,5 mt (turun sekitar 80,4% MoM), Korea Selatan 81,804 mt (turun sekitar 92,56% MoM), Republik Ceko 150 mt (turun sekitar 67,43% MoM), dan AS 101,908 mt (turun sekitar 61,7% MoM). Hanya ekspor ke Jepang yang meningkat — 191,37 mt (naik sekitar 50,77% MoM).
Grafit Buatan
Pada April 2026, impor grafit buatan Tiongkok sebesar 757 mt, naik 12,4% MoM dan turun 32,9% YoY. Dari sisi harga impor rata-rata, pada April 2026, harga impor rata-rata grafit buatan di Tiongkok sebesar 75.941 yuan/mt, naik 23,1% MoM dan naik 14,6% YoY.
Pada April 2026, total ekspor grafit buatan Tiongkok mencapai 45.895 mt, naik 22,3% MoM tetapi turun 21% YoY. Dari sisi harga ekspor rata-rata, pada April 2026, harga ekspor rata-rata grafit buatan Tiongkok sebesar 9.214 yuan/mt, turun 6,6% MoM tetapi naik 0,26% YoY.
Ekspor dari lima provinsi pengekspor teratas naik 21% MoM dari bulan sebelumnya, dengan dua provinsi mencatat peningkatan volume ekspor lebih dari 35% MoM, dan satu provinsi lainnya mencatat kenaikan 20% MoM.
Dari sisi pasar impor, pesanan dari perusahaan baterai daya hilir di Tiongkok secara bertahap pulih pada April. Dikombinasikan dengan ketatnya kapasitas spot secara bertahap dari perusahaan anoda terkemuka, permintaan pengisian ulang stok terlepas, mendorong impor grafit buatan untuk rebound dari kelemahan secara MoM. Namun, volume impor tetap turun secara YoY, terutama karena industri anoda Tiongkok memiliki kapasitas keseluruhan yang memadai dengan pasokan yang masih surplus, swasembada domestik terus menguat, dan ketergantungan industri terhadap bahan baku serta produk jadi impor terus menurun.
Grafit Serpih
Pada April 2026, impor grafit serpih Tiongkok mencapai total 3.178 mt, turun 19% MoM dan turun 45% YoY.
Sumber data: Bea Cukai Tiongkok, SMM
Pada April 2026, ekspor grafit serpih Tiongkok mencapai total 4.093 mt, turun 50% MoM dan turun 54% YoY.
Di pasar ekspor, kebijakan pengembalian pajak ekspor grafit serpih resmi dibatalkan bulan ini, yang secara langsung menekan margin keuntungan perusahaan perdagangan luar negeri dan secara signifikan meredam keinginan ekspor secara keseluruhan. Sementara itu, laju persetujuan lisensi ekspor grafit serpih melambat, menghambat proses pengiriman perdagangan luar negeri. Ditambah dengan lemahnya permintaan penggunaan akhir di luar Tiongkok, berbagai faktor bearish bergabung secara langsung mendorong penurunan tajam volume ekspor industri.
Pasar impor juga terus melemah. Barang yang awalnya ditujukan untuk ekspor beralih ke peredaran penjualan domestik, dengan sumber pasokan lokal di Tiongkok yang semakin melimpah. Antusiasme pasar terhadap pengadaan impor tidak memadai, yang pada akhirnya menyebabkan impor turut menurun bulan ini.
Bijih Fosfat
Pada 20 Mei 2026, berdasarkan data bea cukai, impor bijih fosfat Tiongkok mencapai total 207.000 mt pada April 2026. Impor April naik 13,5% dari 182.000 mt pada Maret. Total nilai impor pada April sebesar $19,741 juta, naik 35,7% MoM dari $14,552 juta pada Maret. Harga rata-rata per unit sebesar $95,5/mt, naik 19,6% dari $79,9/mt pada Maret.
Komentar impor: Pada Mei, ekspor bijih fosfat Mesir menghadapi "pengetatan kebijakan dan pelemahan permintaan." Pada 13 Mei, Kementerian Perminyakan dan Sumber Daya Mineral Mesir mengumumkan bahwa pihaknya tidak akan lagi menandatangani kontrak ekspor bijih fosfat baru. Sebelumnya, Perdana Menteri Mesir Mustafa Madbouly menyatakan dengan jelas dalam pertemuan pada 10 Mei bahwa pemerintah mendorong transisi dari ekspor bahan baku menuju manufaktur produk bernilai tambah tinggi seperti pupuk fosfat. Kontrak jangka panjang yang sudah ditandatangani tidak akan terpengaruh. Hal ini diperkirakan akan mendorong kenaikan harga impor dan dapat memengaruhi impor.
Kobalt
Produk Antara Hidrometalurgi Kobalt
Pada April 2026, impor produk antara hidrometalurgi kobalt Tiongkok sekitar 1.247 mt dalam kandungan fisik, turun 26% MoM dan turun 98% YoY. Di antaranya, impor dari DRC sekitar 945 mt dalam kandungan fisik, turun 43% MoM dan turun 98% YoY. Pada April 2026, harga impor rata-rata produk antara hidrometalurgi kobalt Tiongkok adalah $17.187/mt dalam kandungan fisik, naik 2,63% MoM. Diketahui bahwa sebagian besar perusahaan tambang telah menyelesaikan persetujuan kuota Q4 2025, namun persetujuan kuota Q1 2026 kembali melambat karena masalah prosedural seperti pengambilan sampel, pengujian, dan lainnya. Selain itu, kapasitas transportasi di DRC sangat terbatas. Armada angkutan, didorong oleh pertimbangan ekonomi, memprioritaskan pengangkutan produk minyak dan bahan kimia yang mengalami kekurangan produksi, diikuti oleh logam lain dengan siklus perputaran lebih pendek, dan kobalt di antara logam non-ferrous menjadi yang terakhir, artinya kobalt menghadapi masalah kapasitas transportasi yang signifikan. Dibatasi oleh faktor-faktor di atas, perusahaan tambang terutama berfokus pada membangun inventaris dalam perjalanan dan belum mengatur pemesanan kapal secara terkonsentrasi, sehingga kedatangan produk antara dalam jumlah besar di pelabuhan mungkin terus tertunda.
Kobalt Mentah
Pada April 2026, impor kobalt mentah Tiongkok sekitar 1.334 mt, naik 39% MoM dan naik 59% YoY. Pada April, impor kobalt olahan terutama berasal dari Indonesia, Rusia, dan Madagaskar, masing-masing dengan impor 462 mt, 457 mt, dan 182 mt. Alasan utama kenaikan bulan ini adalah smelter domestik kekurangan bahan baku produk antara dan mengimpor slab kobalt serta briket kobalt untuk pelarutan ulang guna memastikan produksi normal. Dari segi harga impor rata-rata, harga impor rata-rata kobalt mentah Tiongkok pada April 2026 adalah $52.724/mt, naik 4,72% MoM. Impor kumulatif dari Januari hingga April 2026 mencapai 5.916 mt, naik 153% YoY secara kumulatif.
Dari sisi ekspor, ekspor kobalt mentah Tiongkok pada April 2026 sekitar 218 mt, turun 47% MoM dan turun 95% YoY. Berdasarkan negara, ekspor Tiongkok ke AS turun signifikan, dengan ekspor ke AS pada bulan April sebesar 35 mt, turun 87,5% MoM. Alasan utamanya adalah permintaan kobalt olahan kelas paduan di AS menurun pada bulan April, dan kobalt olahan bermerek non-Tiongkok sudah cukup untuk memenuhi permintaan regional, dengan beberapa pedagang kobalt olahan mengalihkan tujuan mereka dari AS kembali ke Tiongkok. Harga ekspor rata-rata, harga ekspor rata-rata kobalt mentah Tiongkok pada April 2026 adalah $54.590/mt, naik 5,80% MoM. Ekspor kumulatif dari Januari hingga April 2026 mencapai 1.792 mt, turun 76% YoY.
