Tại Diễn đàn Hội nghị Thượng đỉnh Công nghiệp Kim loại Phụ phẩm Toàn cầu SMM (lần thứ 2) năm 2025 - Diễn đàn chính do Công ty Công nghệ và Thông tin SMM tổ chức, ông Thôi Tác Dã, Giám đốc Tư vấn Kim loại không sắt SMM, đã chia sẻ những hiểu biết về chủ đề "Thay đổi trong mô hình cung - cầu của ngành công nghiệp kim loại phụ phẩm toàn cầu". Về nhôm phụ phẩm, ông cho biết trong thập kỷ qua, tỷ lệ sản lượng nhôm phụ phẩm ở các nước phát triển như Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản cao hơn đáng kể so với các nước đang phát triển. Khi các nước đang phát triển tham khảo các nước phát triển, tiềm năng nhu cầu phế liệu nhôm trong tương lai sẽ còn lớn hơn nữa. Từ năm 2022 đến năm 2042, SMM dự kiến tốc độ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) của phế liệu nhôm ép đùn sẽ đạt khoảng 5%. Đến năm 2042, phế liệu nhôm ép đùn dự kiến sẽ chiếm khoảng 33% tổng lượng phế liệu nhôm. Về đồng phụ phẩm, ông đề cập rằng SMM dự báo quy mô thị trường phế liệu đồng toàn cầu sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) là 4,2% từ năm 2024 đến năm 2030.
Bối cảnh
Kim loại phụ phẩm mang lại nhiều lợi thế đáng kể, với hiệu quả tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải đáng chú ý.
So sánh mức tiêu thụ năng lượng và phát thải giữa kim loại phụ phẩm và kim loại nguyên liệu
Như thể hiện rõ ràng trong hình vẽ, so với kim loại nguyên liệu, đồng, nhôm và chì phụ phẩm tiết kiệm lần lượt 27%, 38% và 21,9% mức tiêu thụ năng lượng. Về mức tiêu thụ nước, kim loại phụ phẩm tiết kiệm lần lượt 500%, 220% và 200% so với kim loại nguyên liệu.
Điều này chứng tỏ kim loại phụ phẩm có hiệu quả đáng kể trong việc tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải so với kim loại nguyên liệu.
Với sự phát triển của công nghệ nhẹ hóa ô tô, ứng dụng nhôm phụ phẩm trong xe chở khách đang tăng lên.
Theo SMM, trong các mẫu xe hybrid có thể cắm sạc, lượng nhôm sử dụng trên mỗi xe là khoảng 210 kg, với tỷ lệ nhôm phụ phẩm tương đối cao. Trong xe điện thuần túy, lượng nhôm sử dụng trên mỗi xe là khoảng 190 kg, với tỷ lệ nhôm sử dụng cho ứng dụng AI còn cao hơn. Trong xe động cơ đốt trong, lượng nhôm sử dụng trên mỗi xe là khoảng 156 kg, với tỷ lệ nhôm phụ phẩm tương tự như trong các mẫu xe hybrid có thể cắm sạc.
Nhìn chung, hợp kim nhôm ô tô chiếm khoảng 53%, trong khi hợp kim nhôm cho ứng dụng AI chiếm khoảng 38%.
Nhôm tái chế
Trong thập kỷ qua, tỷ lệ sản lượng nhôm tái chế ở các nước phát triển như Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản cao hơn đáng kể so với các nước đang phát triển. Tương tự, đối với các nước đang phát triển, so sánh với các nước phát triển, tiềm năng tương lai về nhu cầu phế liệu nhôm sẽ còn lớn hơn nhiều.
Theo SMM, Trung Quốc, Mỹ, Châu Âu và Ấn Độ là những khu vực sản xuất phế liệu nhôm lớn, cùng chiếm khoảng 80% tổng sản lượng. Được hưởng lợi từ các chính sách giảm phát thải carbon toàn cầu, hệ thống tái chế ở các quốc gia khác nhau không ngừng được cải thiện. Trong tương lai, sản lượng phế liệu nhôm sẽ tiếp tục tăng.
Theo dữ liệu của SMM, năm 2022, sản lượng phế liệu nhôm cán đã vượt qua sản lượng phế liệu nhôm ép đùn và đúc, trở thành loại phế liệu nhôm lớn nhất trong ba loại phế liệu nhôm. Tuy nhiên, dự kiến phế liệu nhôm ép đùn sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong tương lai. Từ năm 2022 đến năm 2042, SMM dự đoán tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của phế liệu nhôm ép đùn sẽ đạt khoảng 5%. Đến năm 2042, phế liệu nhôm ép đùn dự kiến sẽ chiếm khoảng 33% tổng sản lượng phế liệu nhôm.
Cấu trúc xuất khẩu phế liệu nhôm toàn cầu vẫn ổn định, nhưng do ảnh hưởng của các mục tiêu giảm phát thải carbon, xuất khẩu toàn cầu đã có xu hướng tăng từ năm 2020.
Từ năm 2015 đến năm 2016, xuất khẩu phế liệu nhôm của Mỹ giảm mạnh, chủ yếu là do sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành công nghiệp tái chế của Mỹ vào thời điểm đó, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung phế liệu trong nước và giảm xuất khẩu.
Do quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng và lệnh cấm nhập khẩu phế liệu nhôm cấp thấp của Trung Quốc vào năm 2018, Ấn Độ đã trở thành nước nhập khẩu phế liệu nhôm lớn nhất thế giới.
Kể từ năm 2018, Trung Quốc đã thực hiện các chính sách nhập khẩu nghiêm ngặt, cấm nhập khẩu phế liệu nhôm cấp thấp, dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trong nhập khẩu phế liệu. Với việc nới lỏng các chính sách sau năm 2020, nhập khẩu phế liệu nhôm của Trung Quốc đã phục hồi.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của Ấn Độ đã dẫn đến sự gia tăng nhu cầu về các loại nguyên liệu thô. Cùng với chi phí lao động và bảo vệ môi trường thấp ở Ấn Độ, tổng khối lượng nhập khẩu phế liệu nhôm của nước này là rất lớn.
Nguồn phế liệu nhôm chính ở Trung Quốc bao gồm phế liệu PIR được tạo ra trong quá trình sản xuất, phế liệu PCR được tái chế sau khi tiêu dùng và phế liệu nhôm nhập khẩu. Dữ liệu cho thấy vào năm 2024, phế liệu PCR chiếm 39% nguồn cung phế liệu nhôm của Trung Quốc và dự kiến sẽ tiếp tục là nguồn cung chính trong tương lai.
Bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 vào năm 2020, tỷ lệ vận hành của các ngành công nghiệp khác nhau đã giảm từ năm 2018 đến năm 2020, dẫn đến việc nguồn cung phế liệu nhôm trong và ngoài nước của Trung Quốc giảm đáng kể. Tuy nhiên, với sự phục hồi kinh tế dần dần sau đại dịch, dự kiến nguồn cung phế liệu nhôm trong và ngoài nước của Trung Quốc sẽ tăng đáng kể, vượt mức trước đại dịch.
Với sự gia tăng lượng chất thải xã hội ở Trung Quốc và sự cải thiện liên tục của hệ thống tái chế, phế liệu PCR sẽ trở thành nguồn cung phế liệu nhôm quan trọng.
Đồng phế thải thứ cấp
Thị trường đồng phế thải toàn cầu
SMM dự báo rằng quy mô thị trường đồng phế thải toàn cầu sẽ tăng trưởng với tỷ lệ CAGR 4,2% từ năm 2024 đến năm 2030.
Tỷ lệ sử dụng đồng phế thải toàn cầu so với tổng nhu cầu
Các phương pháp sử dụng đồng chủ yếu được chia thành hai loại: sử dụng trực tiếp và sử dụng gián tiếp. Sử dụng trực tiếp đề cập đến việc các doanh nghiệp chế biến bán thành phẩm sử dụng vật liệu phế liệu đồng chất lượng cao để sản xuất trực tiếp bán thành phẩm đồng. Mặt khác, sử dụng gián tiếp liên quan đến việc tái chế các vật liệu có chất lượng tương đối thấp thông qua nấu chảy và tinh luyện.
Theo dữ liệu trong biểu đồ trên, thị phần đồng được sản xuất từ phế liệu thường duy trì ổn định ở mức khoảng 36%. Tuy nhiên, khi giá đồng tăng mạnh, tỷ lệ phế liệu cũng tăng theo. Ví dụ, vào năm 2007, 2011 và 2012, giá đồng London tăng vọt và tỷ lệ phế liệu tiếp cận hoặc vượt nhẹ 40%. Cho đến năm 2009/2010, tỷ lệ phế liệu tiêu thụ bởi các nhà luyện kim duy trì ổn định ở mức khoảng 6%, sau đó tăng lên hơn 7% và duy trì mức này cho đến năm 2014. Từ năm 2015 đến năm 2018, chịu ảnh hưởng của sự tăng trưởng nhanh chóng của nguồn cung mỏ, tỷ lệ phế liệu tiêu thụ bởi các nhà luyện kim giảm xuống dưới 7%. Tuy nhiên, từ năm 2020 trở đi, tỷ lệ này đã phục hồi lên khoảng 8%.
Việc sử dụng phế liệu cấp luyện kim đã từ lâu duy trì ở mức khoảng 5-6% tổng tiêu thụ, nhưng trong những năm gần đây, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 3-4%. Sau khi đạt mức cao nhất là 28% trong việc sử dụng phế liệu trực tiếp vào các năm 2006 và 2007, việc sử dụng phế liệu bắt đầu giảm, chủ yếu là do giảm sử dụng phế liệu trong các lĩnh vực như sản xuất ống nước. Các nhà sản xuất dây thép Trung Quốc hiện nay sử dụng nhiều thiết bị nhập khẩu hơn và chủ yếu sử dụng đồng tấm làm nguyên liệu thô, điều này cũng đã dẫn đến giảm tỷ lệ phế liệu trong tổng nhu cầu. Thị phần sử dụng phế liệu trực tiếp hiện nay ổn định hơn, chiếm khoảng 20-21% tổng lượng, mặc dù đã giảm xuống còn 19% trong thời kỳ đại dịch năm 2020. Với nhu cầu ngày càng tăng đối với đồng màng trong pin xe điện, thị phần của phế liệu dây thép cao cấp đã dần tăng lên. Ngoài ra, một số nhà sản xuất, đặc biệt là các nhà máy sản xuất đồng thau, đã bắt đầu đầu tư vào các hệ thống tái chế "vòng kín". Các hệ thống này mua, chế biến và nâng cấp phế liệu để sử dụng trực tiếp, do đó thay thế đồng tấm đắt tiền hơn.
Mặc dù các nhà máy luyện kim và lọc kim loại hấp thụ một lượng lớn phế liệu, phần còn lại lại cung cấp nguyên liệu thô có chi phí cạnh tranh cho các nhà máy dây thép, nhà máy sản xuất đồng thau và các nhà máy đúc. Khi khối lượng phế liệu tăng lên, lợi thế về chi phí của nó sẽ dần được các nhà sản xuất hấp thụ để thay thế đồng tấm, pha trộn trong sản xuất kim loại tinh luyện hoặc sản xuất các sản phẩm bán thành phẩm yêu cầu 100% nguyên liệu phế liệu, tùy thuộc vào nhu cầu thị trường tiêu thụ cuối cùng. Năm 2023, việc sử dụng phế liệu trực tiếp chiếm 20% tổng lượng tiêu thụ, trong khi các nhà máy luyện kim và lọc kim loại tiêu thụ lần lượt là 9% và 4% phế liệu. Dự kiến trong tương lai, việc sử dụng phế liệu trực tiếp sẽ tiếp tục đáp ứng 20% đến 30% nhu cầu toàn cầu và tổng đóng góp của phế liệu vào tổng lượng tiêu thụ sẽ tăng từ 33% vào năm 2022 lên gần 43% vào năm 2040.
Dữ liệu trước đây chỉ ra rằng vào năm 2023, Trung Quốc chiếm tới 37% tổng lượng nhập khẩu phế liệu đồng toàn cầu, trong khi Đức chiếm khoảng 9%. Về xuất khẩu, Mỹ chiếm khoảng 18% tổng lượng xuất khẩu phế liệu đồng và Nhật Bản chiếm khoảng 10%.
Phế liệu đồng của Trung Quốc đến từ phế liệu PIR, phế liệu PCR và nhập khẩu. Năm 2023, phế liệu PCR chiếm 43% nguồn cung phế liệu đồng của Trung Quốc và sẽ vẫn là một nguồn cung chính trong tương lai.
Hầu hết phế liệu đồng PIR đến từ các quy trình sản xuất hạ nguồn, chiếm 76%. Ngành công nghiệp điện tạo ra nhiều phế liệu PIR nhất.
Phế liệu PIR chủ yếu có nguồn gốc từ quy trình sản xuất các sản phẩm đồng. Trong đó, phế liệu đồng do các nhà sản xuất hạ nguồn tạo ra chiếm tới 76%. Ngành điện là lĩnh vực tạo ra nhiều phế liệu PIR nhất, chủ yếu là do nhu cầu sử dụng đồng lớn và tổn thất cao. Trong giai đoạn chế biến bán thành phẩm, sản xuất lá đồng đã trở thành nhà cung cấp phế liệu PIR lớn nhất do tổn thất và xuất khẩu cao.
Từ năm 2023 đến năm 2035, phế liệu đồng PCR dự kiến sẽ tăng trưởng nhanh chóng với tốc độ tăng trưởng hàng năm kép là 8%. Các ngành điện, giao thông và hàng tiêu dùng bền là những yếu tố chính thúc đẩy sự gia tăng phế liệu PCR. .
Với việc đưa ra các chính sách và yêu cầu, hệ thống tái chế phế liệu trong nước sẽ tiếp tục được cải thiện. Việc giám sát các thực thể tái chế cũng đang được tăng cường liên tục. Việc xây dựng một hệ thống tái chế phế liệu đồng chuẩn hóa và được trang bị tốt sẽ trở thành ưu tiên trong tương lai.
Với việc thực hiện chính sách "hai mục tiêu carbon" và sự tăng trưởng liên tục của nguồn cung phế liệu đồng trong nước, sản xuất các sản phẩm đồng tái chế của các nhà luyện kim sẽ tiếp tục tăng lên, từ đó thúc đẩy đáng kể nhu cầu về phế liệu đồng.
Hiện nay, nhu cầu về phế liệu đồng chủ yếu tập trung vào lĩnh vực chế biến bán thành phẩm, chiếm tới 65%, trong khi nhu cầu từ các nhà luyện kim chỉ là 35%. Trong tương lai, nhu cầu phế liệu đồng trong nước sẽ tiếp tục tăng lên và tốc độ tăng trưởng nhu cầu phế liệu đồng từ các nhà luyện kim sẽ tăng nhanh hơn đáng kể.
Từ năm 2010 đến năm 2020, tỷ lệ sử dụng phế liệu đồng của các nhà luyện kim giảm dần do chi phí sử dụng phế liệu đồng tăng lên. Kể từ năm 2017, lượng nhập khẩu phế liệu đồng cấp thấp của Trung Quốc đã giảm đáng kể, dẫn đến giảm lượng phế liệu đồng được sử dụng bởi các nhà luyện kim.
Được thúc đẩy bởi sự gia tăng sản lượng phế liệu đồng trong nước và các chính sách như trung hòa carbon, dự kiến tỷ lệ sử dụng phế liệu đồng trong quy trình luyện đồng sẽ tăng dần.
Dịch vụ Tư vấn SMM
Lấy A356.2 làm ví dụ, phần này phân tích cơ cấu chi phí của nhôm cacbon cao/nhôm cacbon thấp/nhôm tái chế (dựa trên giá nhôm điện phân năm 2023).
Phân tích chi phí mâm xe SMM
Hiện nay, các nhà sản xuất mâm xe lớn chủ yếu sử dụng hợp kim nhôm A356.2 làm nguyên liệu thô để sản xuất mâm xe ô tô, với nguyên liệu hợp kim nhôm chiếm 65% tổng chi phí.
Nhôm carbon thấp có giá cao hơn. Năm 2023, giá trung bình hàng năm của nhôm carbon thấp SMM cao hơn 559 nhân dân tệ/tấn so với phôi nhôm SMM A00. Công nghệ hiện tại cho phép tỷ lệ pha trộn phế liệu nhôm tối đa là 75%. Nếu doanh nghiệp cần giảm lượng phát thải carbon, họ sẽ cần kết hợp sử dụng nhôm carbon thấp.
Phân tích cấu trúc sử dụng nhôm và lượng phát thải carbon
Tình hình sử dụng nhôm trong ngành công nghiệp ô tô hiện nay: Để đạt được mục tiêu giảm lượng phát thải carbon, các nhà sản xuất ô tô yêu cầu các nhà sản xuất hợp kim nhôm thượng nguồn sử dụng nhôm carbon thấp và nhôm tái chế làm nguyên liệu thô. Năm 2023, tỷ lệ sử dụng nhôm tái chế trong ngành chỉ là 20%, trong khi nhôm carbon thấp chỉ chiếm 10%. Hầu hết các doanh nghiệp vẫn chủ yếu sử dụng nhôm carbon cao làm nguyên liệu thô, chiếm 70%.
Phân tích chi phí nhôm
Theo mức trung bình hiện tại của ngành (Công ty C), chi phí nhôm làm nguyên liệu thô là 14.915 nhân dân tệ/tấn. Nếu đạt được giải pháp tối ưu trong tương lai, chi phí nhôm có thể được giảm thêm 568 nhân dân tệ/tấn, xuống còn 14.347 nhân dân tệ/tấn.
Giải pháp tối ưu
Triển vọng phát triển trong tương lai: Với sự tiến bộ của công nghệ, tỷ lệ sử dụng nhôm tái chế sẽ tăng dần, lên đến 80%, và 20% còn lại được bổ sung bằng nhôm carbon thấp. Với tỷ lệ này, lượng phát thải carbon và chi phí sẽ đạt được cấu hình tối ưu.
Nhấp để xem báo cáo đặc biệt về Diễn đàn Hội nghị Thượng đỉnh Công nghiệp Kim loại tái chế Toàn cầu SMM (lần thứ 2) năm 2025
