อัตราการดำเนินงานรายสัปดาห์ของผู้ประมวลผลอลูมิเนียมลดลงต่อเนื่อง 0.2% เป็น 61.4% โดยมีการแบ่งแยกภาคส่วนและการฟื้นตัวที่สังเกตได้ในการค้าส่งออก [SMM Weekly Downstream Survey]

ข่าว SMM วันที่ 22 พฤษภาคม 2568:

สัปดาห์นี้ อัตราการดำเนินงานของผู้ประกอบการชั้นนำในภาคแปรรูปอลูมิเนียมตอนท้ายของจีนลดลงเล็กน้อย 0.2 เปอร์เซ็นต์ เทียบรายเดือน เป็น 61.4% โดยมีความแตกต่างกันอย่างต่อเนื่องในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ อัตราการดำเนินงานของอลูมิเนียมอัลลอยด์ดิบคงที่ ในขณะที่การส่งออกล้ออลูมิเนียมเพิ่มขึ้น 12.9% เทียบรายปี แต่ลดลง 0.5% เทียบรายเดือน สัดส่วนการส่งออกไปยังสหรัฐฯ เกิน 30% เป็นครั้งแรก และการค้าส่งออกซ้ำได้ผลักดันให้การส่งออกไปยังเม็กซิโกเพิ่มขึ้น 44% ผู้ประกอบการรักษาอัตราการผลิตด้วยการสนับสนุนจากเป้าหมายการผลิตเต็มกำลังในช่วงกลางปี แต่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างจีนและสหรัฐฯ ได้ยับยั้งแรงผลักดันในการ "เร่งส่งออก" อัตราการดำเนินงานของแผ่นอลูมิเนียมและแถบอลูมิเนียมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.4 เปอร์เซ็นต์ เทียบรายเดือน เป็น 67.6% ซึ่งได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น แต่การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในค่าธรรมเนียมการแปรรูปวัสดุกระป๋องภายในประเทศได้จำกัดการเพิ่มขึ้นโดยรวม อัตราการดำเนินงานของลวดและสายเคเบิลอลูมิเนียมลดลงเล็กน้อย 0.4% เทียบรายเดือน แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง ด้วยการสนับสนุนจากวงจรการเร่งผลิตเพื่อให้ทันกำหนดเวลาและการจัดตารางการผลิต โดยส่งออกไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอเมริกาใต้เป็นหลัก อัตราการดำเนินงานของอลูมิเนียมอัดรีดลดลง 0.5 เปอร์เซ็นต์ เทียบรายเดือน เป็น 56% โดยมีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละภูมิภาค: คำสั่งซื้อโครงสร้างพื้นฐานในมณฑลซานตงยังคงคงที่ ในขณะที่สายการผลิตวัสดุก่อสร้างในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนลดลง อัตราการดำเนินงานของผู้ประกอบการโครงเหล็ก PV มีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยผู้ประกอบการขนาดเล็กมีปัญหาในการรับคำสั่งซื้อ อัตราการดำเนินงานของฟอยล์อลูมิเนียมลดลง 0.5 เปอร์เซ็นต์ เทียบรายเดือน เป็น 70.6% โดยมีความต้องการฟอยล์อลูมิเนียมสำหรับยานยนต์พลังงานใหม่คงที่ แต่มีแรงกดดันในภาคธุรกิจดั้งเดิม ระยะเวลาหน้าต่างการส่งออกอาจกลายเป็นตัวแปรระยะสั้น อัตราการดำเนินงานของอลูมิเนียมรีไซเคิลยังคงลดลง 0.4 เปอร์เซ็นต์ เทียบรายเดือน เป็น 54.6% โดยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับผลกระทบอย่างมากจากการลดลงของคำสั่งซื้อ SMM คาดว่าอัตราการดำเนินงานจะลดลงอีก 0.2 เปอร์เซ็นต์ เทียบรายเดือน เป็น 61.2% ในสัปดาห์หน้า

อลูมิเนียมอัลลอยด์ดิบ: ตามการสำรวจของ SMM อัตราการดำเนินงานของผู้ประกอบการชั้นนำในภาคอลูมิเนียมอัลลอยด์ดิบคงที่ในระดับเดียวกับสัปดาห์ที่แล้วในสัปดาห์นี้ ซึ่งเกินความคาดหมายของตลาดเล็กน้อยข้อมูลศุลกากรล่าสุดแสดงให้เห็นว่า การส่งออกล้ออะลูมิเนียมในเดือนเมษายนอยู่ที่ 81,400 ตัน ลดลงเล็กน้อย 0.47% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่เพิ่มขึ้น 12.92% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเน้นย้ำถึงความยืดหยุ่นโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งออกไปยังสหรัฐฯ ลดลง 18.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า อยู่ที่ 5,200 ตัน โดยมีสัดส่วนเกิน 30% เป็นครั้งแรก ในช่วงเวลาเดียวกัน การส่งออกไปยังเม็กซิโกเกิน 10,000 ตันเป็นครั้งแรก เพิ่มขึ้น 22.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และพุ่งสูงขึ้น 44% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แสดงให้เห็นถึงลักษณะการค้าส่งออกซ้ำที่สำคัญ ท่ามกลางสถานการณ์ราคาอลูมิเนียมที่ผันผวน คำสั่งซื้อและอัตราการดำเนินงานของบริษัทตัวอย่างยังคงคงที่ในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม คล้ายกับสถานการณ์กลางเดือน: ด้านหนึ่ง บริษัทยังคงรักษาอัตราการผลิตที่มีอยู่ด้วยการสนับสนุนจากเป้าหมายการผลิตเต็มที่ในช่วงกลางปี อีกด้านหนึ่ง แม้จะมีสัญญาณว่าการค้าจีน-สหรัฐฯ จะคลี่คลายลง แต่ภาคอุตสาหกรรมโดยทั่วไปก็ยังคงใช้แนวทางรอดูสถานการณ์ ขาดแรงผลักดันในการ "เร่งส่งออก" เมื่อพิจารณาว่าบริษัทชั้นนำยังอยู่ในช่วงประเมินคำสั่งซื้อ รวมถึงปัจจัยช่วงนอกฤดูกาล SMM คาดว่าอัตราการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมจะคงที่โดยรวมและลดลงเล็กน้อยในสัปดาห์หน้า โดยจุดเปลี่ยนที่สำคัญจะรอความชัดเจนในการเจรจาระหว่างจีน-สหรัฐฯ

แผ่นอลูมิเนียม/แผ่นอลูมิเนียมและแถบอลูมิเนียม: สัปดาห์นี้ อัตราการดำเนินงานของบริษัทชั้นนำในภาคแผ่นอลูมิเนียม/แผ่นอลูมิเนียมและแถบอลูมิเนียม เพิ่มขึ้น 0.4 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เป็น 67.6% สัปดาห์ที่แล้ว สงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ คลี่คลายลง ด้วยการระงับการเก็บภาษีตอบโต้ ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมสำเร็จรูปสำหรับผู้บริโภคปลายทาง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์ครัวและห้องน้ำ ได้กลับมาส่งออกได้บางส่วนที่สูญเสียไป ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกของบริษัทแผ่นอลูมิเนียม/แผ่นอลูมิเนียมและแถบอลูมิเนียมในตลาดต้นน้ำ การบริโภคภายในประเทศ: บริษัทผลิตกระป๋องบางแห่งจะเริ่มรอบใหม่ของการประมูลและการจัดซื้อ ค่าธรรมเนียมการแปรรูปสำหรับวัสดุกระป๋อง ซึ่งเพิ่มขึ้นรวมกันเมื่อเร็ว ๆ นี้ อาจถูกลดราคาเพิ่มเติม ทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงรอบใหม่ในตลาดวัสดุกระป๋อง โดยรวมแล้ว ขอบคุณสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ ที่คลี่คลายลง อัตราการดำเนินงานของแผ่นอลูมิเนียม/แผ่นอลูมิเนียมและแถบอลูมิเนียมจึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของการส่งออกยังคงดิ้นรนที่จะชดเชยการลดลงตามฤดูกาลของการบริโภคภายในประเทศโดยรวม และคาดว่าอัตราการดำเนินงานของแผ่นอลูมิเนียม/แผ่นอลูมิเนียมและแถบอลูมิเนียมจะยังคงอยู่ในภาวะซบเซาในช่วงเวลาต่อไป

สายและสายเคเบิลอลูมิเนียม: สัปดาห์นี้ อัตราการดำเนินงานของผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมสายและสายเคเบิลอลูมิเนียมของจีนอยู่ที่ X% ลดลงเล็กน้อย 0.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการที่ราคาอลูมิเนียมกลับมาปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ความกระตือรือร้นในการผลิตของผู้ประกอบการถูกกดดันเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่ต้องเร่งผลิตเพื่อให้ทันกำหนดเวลา การผลิตก็ยังคงสามารถรักษาระดับสูงได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น ล่าสุด ผู้ผลิตสายและสายเคเบิลอลูมิเนียมได้ดำเนินการผลิตตามแผนที่วางไว้ สัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากมีอัตรากำไรจากการขายที่ค่อนข้างดีจากการกระจายราคาคำสั่งซื้อ จึงมีความต้องการสะสมวัตถุดิบ ผู้ใช้ปลายทางยังคงรักษาระดับการรับสินค้าให้คงที่ และสินค้าสำเร็จรูปของผู้ผลิตก็ยังคงมีปริมาณคงค้างอยู่ในระดับต่ำ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ได้คลี่คลายลง แต่ธุรกิจการส่งออกของผู้ผลิตสายและสายเคเบิลอลูมิเนียมชั้นนำแทบจะไม่มีความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ เลย ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการส่งออกของอุตสาหกรรมสายและสายเคเบิลอลูมิเนียม อุตสาหกรรมนี้ยังคงส่งออกไปยังผู้ประกอบการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอเมริกาใต้เป็นหลัก เมื่อพิจารณาจากความคาดหวังของตารางการผลิตของผู้ประกอบการและความน่าสนใจของคำสั่งซื้อแล้ว คาดว่าอัตราการดำเนินงานของอุตสาหกรรมจะยังคงคงที่

การรีดอลูมิเนียม: สัปดาห์นี้ อัตราการดำเนินงานของการรีดทั่วประเทศลดลงเล็กน้อย 0.5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า มาอยู่ที่ 56% ในภาควัสดุก่อสร้าง อัตราการดำเนินงานโดยรวมค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว แต่มีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละภูมิภาค จากการสำรวจของ SMM พบว่า ผู้ประกอบการชั้นนำในภูมิภาคซานตงและภาคกลางของจีนยังคงรักษาระดับการผลิตโดยอาศัยคำสั่งซื้อโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ ในขณะที่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์ อัตราการดำเนินงานของสายการผลิตวัสดุก่อสร้างจึงลดลงอย่างมาก ในภาควัสดุอุตสาหกรรม สัปดาห์นี้ อัตราการดำเนินงานแสดงให้เห็นถึงลักษณะเชิงโครงสร้าง ในภาคตะวันออกของจีน สายการผลิตรีดอลูมิเนียมรักษาอัตราการดำเนินงานที่ 70% และกระบวนการตกแต่งก็ดำเนินการเต็มกำลังเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ในทางตรงกันข้าม ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ตรงกันข้าม โดยอัตราการดำเนินงานของกำลังการรีดอยู่ที่ 80% แต่สายการผลิตตกแต่งดำเนินการน้อยกว่า 50% สัปดาห์นี้ อัตราการดำเนินงานของผู้ประกอบการตัวอย่างกรอบ PV ยังคงแตกต่างกัน ในภาคตะวันออกของจีน อัตราการดำเนินงานของผู้ประกอบการชั้นนำบางรายลดลงมาอยู่ที่ 70%จากการสำรวจของ SMM บางบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมในมณฑลอานฮุยรายงานว่าคำสั่งซื้อโครงเหล็ก PV ของตนส่วนใหญ่มาจากลูกค้าเก่าที่มีความสัมพันธ์มายาวนาน และได้ระงับการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าใหม่แล้ว ในขณะเดียวกัน อัตราการดำเนินงานของบริษัทขนาดเล็กและบริษัทที่รับจ้างผลิตภายนอกในภาคตะวันออกของจีนและมณฑลเหอหนานยังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับต่ำ 40% สัปดาห์นี้ ภาคการรีดขึ้นรูปอุตสาหกรรมยานยนต์ดำเนินงานได้ค่อนข้างราบรื่น บางบริษัทในภาคตะวันออกของจีนและภาคกลางของจีนรายงานว่าคำสั่งซื้อที่มีอยู่สำหรับรถยนต์พลังงานใหม่และรถยนต์เชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมของตนกำลังดำเนินการผลิตอย่างเป็นระเบียบ อย่างไรก็ตาม การเติบโตที่ซบเซาของคำสั่งซื้อใหม่ได้กระตุ้นให้บริษัทเร่งการสำรวจช่องทางคำสั่งซื้อใหม่ SMM จะดำเนินการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจริงของคำสั่งซื้อในแต่ละภาคอย่างต่อเนื่อง

ฟอยล์อลูมิเนียม: สัปดาห์นี้ อัตราการดำเนินงานของบริษัทผลิตฟอยล์อลูมิเนียมชั้นนำลดลง 0.5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบรายเดือน เป็น 70.6% โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเร็วในการผลิตผลิตภัณฑ์ฟอยล์อลูมิเนียม (ฟอยล์แบตเตอรี่/ฟอยล์บัดกรี) ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ยังคงค่อนข้างมั่นคง ส่วนใหญ่เนื่องจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการผลิตและการขายของผู้ผลิตรถยนต์ผู้ใช้ปลายทางที่ขับเคลื่อนการผลิตในต้นน้ำ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องระมัดระวังเนื่องจากบริษัทแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าและบริษัทผลิตชิ้นส่วนได้แสดงสัญญาณของความต้องการที่อ่อนแอลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในภาคผู้บริโภคแบบดั้งเดิม ฟอยล์สองศูนย์และฟอยล์เครื่องปรับอากาศถูกจำกัดด้วยความต้องการในตลาดภายในประเทศที่อ่อนแอ รวมถึงการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงในภาคการแปรรูป ซึ่งเพิ่มแรงกดดันในการดำเนินงานของบริษัทอย่างมาก ในตลาดระหว่างประเทศ ด้วยการผ่อนคลายอุปสรรคทางภาษีระหว่างจีนและสหรัฐฯ เป็นระยะ ภาคการส่งออก เช่น เครื่องใช้ในบ้านและอิเล็กทรอนิกส์ อาจประสบกับช่วงเวลาการจัดส่งสินค้าที่เข้มข้นในระยะสั้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปล่อยกำลังการส่งออกฟอยล์อลูมิเนียมภายในประเทศ โดยรวมแล้ว ภาคอุตสาหกรรมฟอยล์อลูมิเนียมอยู่ในช่วงฤดูอ่อนแอแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีการสนับสนุนความต้องการจากผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ แต่ตลาดโดยรวมก็ยังคงอยู่ในภาวะหดตัว คาดว่าอัตราการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมจะคงไว้ซึ่งแนวโน้มลดลงอย่างผันผวน

อลูมิเนียมอัลลอยด์รีไซเคิล: สัปดาห์นี้ อัตราการดำเนินงานของบริษัทผลิตอลูมิเนียมอัลลอยด์รีไซเคิลชั้นนำลดลง 0.4 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบรายเดือน เป็น 54.6% เมื่อเข้าสู่กลางเดือนพฤษภาคม ความต้องการการใช้งานปลายทางสำหรับอลูมิเนียมอัลลอยด์รีไซเคิลยังคงอ่อนแอบริษัทหลายแห่งในอุตสาหกรรมหล่อขึ้นรูปด้วยแรงอัดรายงานว่ามีการลดลงของปริมาณงานสั่งซื้อ 30% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนพฤษภาคม โดยการจัดซื้อส่วนใหญ่ทำตามความต้องการเท่านั้น เมื่อรวมกับความรู้สึกเชิงลบในหมู่บริษัทในภาคล่างต่าง ๆ ความกระตือรือร้นในการจัดซื้อโดยรวมจึงอยู่ในระดับต่ำ ด้านอุปทานแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่แตกต่างกัน โดยบริษัทขนาดใหญ่ยังคงรักษาระดับการผลิตที่ค่อนข้างคงที่และมีการลดลงของอัตราการดำเนินงานที่จำกัด ในขณะที่อัตราการดำเนินงานของบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ บางบริษัทก็อยู่ในสภาพที่ต้องหยุดการผลิตในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากมีงานสั่งซื้อไม่เพียงพอและขาดทุน ในระยะสั้น ผลกระทบจากฤดูการผลิตที่ซบเซายังคงดำเนินต่อไป และคาดว่าอัตราการดำเนินงานของอลูมิเนียมรีไซเคิลในช่วงเวลาต่อไปจะยังคงลดลงอย่างอ่อน ๆ ต่อไป

》คลิกเพื่อดู ฐานข้อมูลห่วงโซ่อุตสาหกรรมอลูมิเนียม SMM

(ทีมอลูมิเนียม SMM)