À la mi-avril 2026, la CAAM et la China Automotive Battery Innovation Alliance ont successivement publié les données sur les marchés de l'automobile et des batteries de traction pour mars 2026. La CAAM a noté qu'en mars, la production et les ventes automobiles ont nettement rebondi en glissement mensuel avec une légère baisse en glissement annuel, montrant une amélioration par rapport aux deux premiers mois. Les exportations automobiles ont maintenu une croissance rapide et fait preuve d'une forte résilience malgré les incertitudes extérieures, tandis que les marques chinoises ont continué à renforcer leur compétitivité... SMM a compilé les données pertinentes sur le marché automobile et le marché des batteries de traction pour mars 2026 à titre de référence.
Secteur automobile
CAAM : Production et ventes automobiles en hausse de 74,4 % et 60,6 % en glissement mensuel en mars
En mars, la production et les ventes automobiles ont atteint respectivement 2,917 millions et 2,899 millions d'unités, en hausse de 74,4 % et 60,6 % en glissement mensuel, mais en baisse de 3 % et 0,6 % en glissement annuel respectivement.
De janvier à mars, la production et les ventes automobiles ont atteint respectivement 7,039 millions et 7,048 millions d'unités, en baisse de 6,9 % et 5,6 % en glissement annuel.
CAAM : Les ventes de VNE ont atteint 1,252 million d'unités en mars, en hausse de 1,2 % en glissement annuel
En mars, la production et les ventes de VNE ont atteint respectivement 1,231 million et 1,252 million d'unités, avec une production en baisse de 3,6 % en glissement annuel et des ventes en hausse de 1,2 % en glissement annuel. Les ventes de VNE ont représenté 43,2 % des ventes totales de véhicules neufs.
De janvier à mars, la production et les ventes de VNE ont atteint respectivement 2,965 millions et 2,96 millions d'unités, en baisse de 6,8 % et 3,7 % en glissement annuel. Les ventes de VNE ont représenté 42 % des ventes totales de véhicules neufs.
CAAM : Croissance rapide des exportations automobiles en mars ; exportations de VNE multipliées par 1,2 en glissement annuel de janvier à mars
En mars, les exportations automobiles ont atteint 875 000 unités, en hausse de 30,2 % en glissement mensuel et de 72,7 % en glissement annuel. De janvier à mars, les exportations automobiles ont atteint 2,226 millions d'unités, en hausse de 56,7 % en glissement annuel.
En mars, les exportations de VNE ont atteint 371 000 unités, en hausse de 31,6 % en glissement mensuel et multipliées par 1,3 en glissement annuel ; les exportations de véhicules thermiques ont atteint 505 000 unités, en hausse de 29,2 % en glissement mensuel et de 44,6 % en glissement annuel. De janvier à mars, les exportations de VNE ont atteint 954 000 unités, multipliées par 1,2 en glissement annuel ; les exportations de véhicules thermiques ont atteint 1,271 million d'unités, en hausse de 29,9 % en glissement annuel.
Concernant le marché automobile en mars, la CAAM a indiqué que la production et les ventes automobiles ont nettement rebondi en glissement mensuel avec une légère baisse en glissement annuel, montrant une amélioration par rapport aux deux premiers mois. Parmi eux, le marché chinois a affiché une performance relativement atone, avec des baisses à deux chiffres en glissement annuel, sous l'effet de facteurs tels que les ajustements de transition politique, l'anticipation et la libération de la demande, ainsi qu'une base élevée sur la même période l'année précédente ; les exportations automobiles ont maintenu une croissance rapide et démontré une forte résilience malgré les incertitudes extérieures, la compétitivité des marques chinoises continuant de s'améliorer.
La CPCA a également publié les données du marché des véhicules particuliers pour mars 2026. Du 1er au 31 mars, les ventes au détail du marché national des véhicules particuliers ont atteint 1,648 million d'unités, en baisse de 15,0 % en glissement annuel et en hausse de 59,4 % en glissement mensuel. Les ventes au détail cumulées depuis le début de l'année ont atteint 4,226 millions d'unités, en baisse de 17,4 % en glissement annuel. La performance globale des véhicules particuliers sur les marchés chinois et non chinois au T1 2026 a été légèrement supérieure aux attentes. En raison de l'impact complexe des facteurs de marché et des ajustements de politique budgétaire et fiscale, la tendance « premier semestre faible, second semestre fort » dans les ventes annuelles a été très prononcée ces dernières années. Sous l'effet de facteurs tels que le Nouvel An chinois tardif, la baisse des ventes au détail domestiques au T1 2026 résultait des effets combinés de la période d'adaptation à la politique budgétaire et fiscale et de la période de reprise du marché autour du Nouvel An chinois.
Côté VNE, les ventes au détail du marché des VNE particuliers en mars ont atteint 848 000 unités, en baisse de 14,4 % en glissement annuel et en hausse de 82,6 % en glissement mensuel ; de janvier à mars, les ventes au détail du marché des VNE particuliers ont atteint 1,908 million d'unités, en baisse de 21,1 % en glissement annuel. Les ventes au détail de véhicules particuliers à motorisation conventionnelle en mars ont atteint 800 000 unités, en baisse de 16 % en glissement annuel et en hausse de 40 % en glissement mensuel.
Côté exportations de VNE, à mesure que les avantages d'échelle des VNE chinois devenaient évidents et que la demande d'expansion du marché augmentait, un nombre croissant de produits de marques à énergie nouvelle fabriqués en Chine se sont exportés, avec une reconnaissance à l'étranger en hausse continue. Parmi eux, les PHEV représentaient 44 % des exportations de véhicules à énergie nouvelle (35 % sur la même période l'année précédente). Bien que récemment affectées par certaines interférences de pays étrangers, les exportations indépendantes de PHEV vers les pays en développement ont connu une croissance rapide avec des perspectives prometteuses. Les exportations de VNE particuliers en mars ont atteint 349 000 unités, en hausse de 139,9 % en glissement annuel et de 29,6 % en glissement mensuel, représentant 50,2 % des exportations de véhicules particuliers, en hausse de 13,7 points de pourcentage en glissement annuel ; parmi eux, les VEB représentaient 52,3 % des exportations de véhicules à énergie nouvelle (62,8 % sur la même période l'année précédente), et les VEB de classe A00+A0, en tant que segment clé, représentaient 52 % des exportations de VEB (52 % sur la même période l'année précédente).
La CPCA a déclaré qu’après l’expiration officielle, fin décembre 2025, de la politique d’exonération de la taxe à l’achat des NEV en vigueur depuis septembre 2014, le marché des NEV en 2026 se trouve dans une période d’ajustement des subventions fiscales. Les pays d’Europe et les États-Unis, qui accordent d’importantes subventions aux nouvelles énergies, ont également connu des phases de correction du marché en raison d’ajustements des subventions. Le marché automobile cette année présente : 1) Peu de nouveaux modèles : seuls 18 nouveaux modèles ont été lancés au T1 cette année, nettement moins que les 33 du T1 2024 et les 28 du T1 2025. La contribution incrémentale des modèles entièrement nouveaux a diminué, avec une transition progressive vers des restylages annuels et des mises à jour dans un marché pleinement concurrentiel. 2) Mutation structurelle : à mesure que la tendance à la montée en gamme de la consommation devenait plus évidente, les lancements de voitures économiques ont fortement chuté, à un seul modèle. Récemment, certains nouveaux produits ont cherché des percées via des véhicules électriques à prolongateur d’autonomie et des modèles hybrides, qui devraient offrir un potentiel de croissance considérable en Chine et hors de Chine, apportant un certain soutien au marché automobile. 3) Hausse des coûts : la flambée des prix de la mémoire, des puces, des métaux non ferreux et d’autres matériaux, portée par la révolution de l’IA aux États-Unis, combinée à l’impasse persistante de la récente crise au Moyen-Orient poussant les prix internationaux du pétrole à la hausse, a entraîné une augmentation des coûts de fabrication des pièces de qualité automobile et des coûts d’usage des véhicules pour les utilisateurs finaux, freinant la libération du potentiel de consommation. 4) Difficultés des canaux : alors que les ventes du marché automobile au T1 ont affiché une croissance négative, les concessionnaires ont subi une pression croissante de survie. En mars, les promotions sur les véhicules à moteur thermique ont reculé de 0,8 point de pourcentage sur un mois, tandis que la croissance des promotions sur les NEV est restée stable par rapport à la même période de l’an dernier. Ajoutée à l’absence d’une vague de baisses de prix, l’attentisme des consommateurs était manifeste. La lutte contre la « surenchère concurrentielle » dans l’industrie automobile constituera le thème principal de l’amélioration de la qualité, du renforcement de l’efficacité et de la montée en gamme industrielle. Les exportations et la croissance du marché automobile chinois devraient diverger cette année, les performances des NEV n’étant pas fortes, et la consommation intérieure nécessitant encore des politiques de long terme, telles que des déductions de la taxe d’achat automobile de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, pour être soutenue.
Caractéristiques du marché des véhicules particuliers en mars 2026 : premièrement, en mars, les exportations des constructeurs de véhicules particuliers, tant de véhicules à moteur thermique que de NEV, ont atteint des records mensuels historiques, démontrant pleinement la compétitivité en amélioration continue de l’industrie automobile chinoise sur le marché mondial et la vigueur de la demande hors de Chine. Deuxièmement, après l'expiration de l'exonération de la taxe à l'achat de véhicules, le recul des ventes au détail a été notable, avec une hausse significative de la part des VEN haut de gamme, reflétant un changement structurel lié à la baisse de la part de la consommation d'entrée de gamme, ce qui favorise la transformation de l'industrie vers un développement de haute qualité. Troisièmement, les lancements de nouveaux modèles en 2026 sont restés stables. Combiné aux efforts « anti-involution » visant à freiner les baisses de prix désordonnées, les promotions sur les VEN en mars sont restées à 10,6 %, se maintenant autour de 10 % pendant sept mois consécutifs, sans guerre des prix destructrice, contribuant ainsi à maintenir l'ordre du marché. Quatrièmement, la tendance historique d'une performance de vente au détail des véhicules à combustion interne plus faible après le Nouvel An chinois par rapport aux VEN s'est une nouvelle fois confirmée. En mars, les ventes au détail nationales de véhicules à combustion interne ont reculé de 16 % en glissement annuel, celles des véhicules électriques purs de 12 % en g.a., celles des véhicules à autonomie prolongée de 6 % en g.a., et celles des hybrides rechargeables de 24 % en g.a. À mesure que les consommateurs s'adaptent progressivement à la normalisation de la fiscalité des VEN, le marché des nouvelles énergies devrait retrouver graduellement une trajectoire de croissance positive. Cinquièmement, le mois de mars de cette année a marqué le retour à la phase de consommation dominée par les VEN après le Nouvel An chinois, avec un taux de pénétration des ventes au détail nationales de VEN de 51,5 % et un taux de pénétration à l'exportation de 50,2 %, affichant tous deux de solides performances. Sixièmement, en mars 2026, les exportations de véhicules particuliers à combustion interne de marques indépendantes ont atteint 307 000 unités, en hausse de 42 % en g.a., tandis que les exportations de véhicules à nouvelles énergies de marques indépendantes ont atteint 300 000 unités, en hausse de 133 % en g.a., les nouvelles énergies représentant 49,4 % des exportations des marques indépendantes. En particulier, la forte croissance des exportations de véhicules à nouvelles énergies en Europe, en Asie du Sud-Est et dans d'autres régions témoigne de l'influence sans cesse croissante des marques chinoises de VEN sur les marchés internationaux, posant des bases solides pour la croissance future des exportations.
Batteries de traction
Ventes de batteries de traction et de stockage d'énergie en hausse de 51,6 % en g.a. en mars ; ventes cumulées en hausse de 52,9 % en g.a. de janvier à mars
En mars, les ventes de batteries de traction et de stockage d'énergie en Chine ont atteint 175,1 GWh, en hausse de 54,7 % en glissement mensuel et de 51,6 % en glissement annuel. Parmi celles-ci, les ventes de batteries de traction se sont élevées à 114,7 GWh, représentant 65,5 % des ventes totales, en hausse de 53,9 % en g.m. et de 31,1 % en g.a. ; les ventes de batteries de stockage d'énergie ont atteint 60,4 GWh, représentant 34,5 % des ventes totales, en hausse de 56,2 % en g.m. et de 115,9 % en g.a.
De janvier à mars, les ventes cumulées de batteries de puissance et de stockage d'énergie en Chine ont atteint 437,1 GWh, en hausse de 52,9 % en glissement annuel sur une base cumulée. Parmi celles-ci, les ventes cumulées de batteries de puissance se sont élevées à 291,9 GWh, représentant 66,8 % des ventes totales, en hausse de 34,3 % en glissement annuel sur une base cumulée ; les ventes cumulées de batteries de stockage d'énergie ont atteint 145,1 GWh, représentant 33,2 % des ventes totales, en hausse de 111,8 % en glissement annuel sur une base cumulée.
Les installations de batteries de puissance en Chine en hausse de 114,9 % en glissement mensuel en mars ; les installations cumulées de batteries LFP représentent 79,3 % du total de janvier à mars
En mars, les installations de batteries de puissance en Chine ont atteint 56,5 GWh, en hausse de 114,9 % en glissement mensuel et en baisse de 0,1 % en glissement annuel. Parmi celles-ci, les installations de batteries ternaires se sont élevées à 10,7 GWh, représentant 19,0 % des installations totales, en hausse de 88,1 % en glissement mensuel et de 7,3 % en glissement annuel ; les installations de batteries LFP ont atteint 45,8 GWh, représentant 81,0 % des installations totales, en hausse de 122,3 % en glissement mensuel et en baisse de 1,7 % en glissement annuel.
De janvier à mars, les installations cumulées de batteries de puissance en Chine ont atteint 124,9 GWh, en baisse de 4,1 % en glissement annuel sur une base cumulée. Parmi celles-ci, les installations cumulées de batteries ternaires se sont élevées à 25,8 GWh, représentant 20,7 % des installations totales, en hausse de 3,3 % en glissement annuel sur une base cumulée ; les installations cumulées de batteries LFP ont atteint 99 GWh, représentant 79,3 % des installations totales, en baisse de 5,9 % en glissement annuel sur une base cumulée.
BYD a vendu plus de 300 000 unités en mars ; les livraisons de Leap Motor dépassent 50 000, reprenant la première place parmi les nouvelles forces
Précédemment, Battery Network a compilé les données de livraison de mars de plusieurs constructeurs automobiles des nouvelles forces, comme suit :
Parmi eux, Leap Motor a continué de dominer en mars cette année, avec des livraisons dépassant régulièrement le seuil des 50 000 unités, livrant 50 029 unités tous modèles confondus, en hausse de 35 % en glissement annuel. Le 9 avril, Leap Motor a annoncé que son modèle Leap C10 avait atteint des ventes mondiales cumulées de plus de 260 000 unités au cours des trois années suivant son lancement.
Li Auto a suivi de près en termes de livraisons. En mars 2026, Li Auto a livré 41 053 nouveaux véhicules, en hausse de 11,94 % en glissement annuel. Au 31 mars 2026, Li Auto a livré 95 142 unités au premier trimestre, avec des livraisons cumulées atteignant 1 635 357 unités. Au 31 mars 2026, Li Auto disposait de 517 centres de vente au détail à l'échelle nationale, couvrant 160 villes, ainsi que de 552 centres de réparation après-vente et centres de service agréés, couvrant 223 villes. Li Auto avait mis en service 4 057 stations de recharge rapide Li Auto à l'échelle nationale, avec 22 439 bornes de recharge.
NIO a livré 35 486 nouveaux véhicules en mars, en hausse de 136,0 % en glissement annuel et de 70,6 % en glissement mensuel. Au T1 2026, NIO a livré un total de 83 465 nouveaux véhicules, en hausse de 98,3 % en glissement annuel. À ce jour, NIO a livré cumulativement 1 081 057 nouveaux véhicules. Le 10 mars, NIO a publié ses résultats financiers du T4 et de l'année complète 2025, annonçant un bénéfice d'exploitation de 1,25 milliard de yuans au T4, marquant la première rentabilité trimestrielle de l'entreprise. Les réserves de trésorerie au T4 s'élevaient à 45,9 milliards de yuans, en hausse significative de près de 10 milliards en glissement mensuel. Le chiffre de livraisons du T1 annoncé aujourd'hui a dépassé les prévisions de livraisons du T1 2026 (80 000 à 83 000 unités).
En mars 2026, XPeng Motors a livré un total de 27 415 nouveaux véhicules, en hausse de 80 % en glissement mensuel. Au cours du mois, le XPeng X9 a livré 3 075 unités, en hausse de 134 % en glissement annuel, avec des livraisons mondiales cumulées dépassant 55 000 unités. En tant que modèle phare mondial de XPeng, le XPeng X9 est devenu le premier choix pour les monospaces familiaux haut de gamme à sept places, grâce à son autonomie ultra-longue, son design à triple pliage électrique à trois rangées — une première mondiale — et sa direction aux roues arrière de série sur toutes les finitions.
Xiaomi Auto a livré plus de 20 000 unités en mars. Le SU7 de nouvelle génération, dont les livraisons ont débuté le 23 mars, avait accumulé plus de 7 000 unités livrées. Précédemment, Xiaomi Auto avait annoncé avoir livré un total de 411 082 unités en 2025, en hausse de 200,4 % en glissement annuel. Au T4 2025, 145 115 unités ont été livrées, en hausse de 108,2 % en glissement annuel. En 2025, la série Xiaomi SU7 s'est classée première des ventes parmi les berlines à un prix de vente de 200 000 yuans et plus en Chine continentale. En février 2026, la série Xiaomi YU7 a atteint la première place des ventes de SUV de taille moyenne à grande en Chine continentale pendant sept mois consécutifs. En 2026, Xiaomi Auto mettra tout en œuvre pour atteindre l'objectif de livraison de 550 000 unités.
Quant à BYD, le premier constructeur de véhicules électriques en Chine, il a vendu 300 222 unités en mars, s'emparant du titre de champion des ventes parmi les constructeurs automobiles chinois. De janvier à mars 2026, le groupe BYD a vendu un total cumulé de 700 463 unités, avec des ventes cumulées de véhicules particuliers et de pick-ups hors Chine atteignant 319 751 unités, et des ventes cumulées de véhicules à énergie nouvelle dépassant 15,8 millions d'unités. Parallèlement, le 31 mars, la 5 000e station de recharge ultra-rapide de BYD a été officiellement mise en service dans l'aire de service de Jiejia Zui sur l'autoroute Qinglan à Lanzhou, dans le Gansu, marquant une étape importante dans la stratégie « Flash Charge China » de BYD.
Concernant le marché automobile au T1, la CAAM a indiqué que la production et les ventes automobiles ont légèrement reculé au T1, avec un recul qui s'est réduit par rapport à la période janvier-février, envoyant un signal positif. Plus précisément, le déclin du marché des véhicules particuliers s'est atténué, les ventes de véhicules utilitaires ont maintenu leur croissance, la popularité des véhicules à énergies nouvelles (NEV) est restée forte et les exportations automobiles ont connu une croissance rapide.
En ce qui concerne les perspectives du marché automobile en avril, la CPCA a indiqué que le mois d'avril de cette année compte 21 jours ouvrables, soit un jour de moins que les 22 jours ouvrables d'avril 2025, et que la production et les ventes automobiles devraient poursuivre la lente reprise observée au cours de la période précédente. L'année 2026 marque le début d'un retrait progressif des politiques de soutien aux NEV, et la pression sur la croissance était déjà visible au T1. Toutefois, portés conjointement par les politiques nationales de promotion de la consommation et les politiques correspondantes de promotion de la consommation dans de nombreuses provinces et villes, les événements hors ligne des salons automobiles devraient pleinement dynamiser le sentiment du marché et accélérer la convergence de l'intérêt des consommateurs. Au T1, la plupart des constructeurs ont adopté des campagnes de prévente en guise de préparation aux lancements de nouveaux produits au Salon de l'automobile de Pékin. Le Salon de l'automobile de Pékin de cette année est à la fois une période de présentation concentrée des nouvelles technologies du secteur et des nouveaux produits des entreprises, et un événement majeur pour l'industrie automobile afin de présenter de nouvelles images de marque, ce qui ne manquera pas d'attirer une large attention du public. Avec l'essor des déplacements en voiture particulière favorisé par la gratuité des péages autoroutiers pendant les congés de la Fête du travail, l'attention croissante portée au marché automobile grâce au Salon de l'automobile de Pékin et le lancement anticipé de nouveaux modèles, la tendance à l'achat et à la montée en gamme sur le marché automobile d'avril devrait encore afficher de bonnes performances. Alors que les NEV continuent d'enregistrer une forte croissance, la concurrence dans les segments moyen et haut de gamme s'intensifie, tandis que le marché des véhicules électriques économiques se contracte fortement. Le segment moyen-haut de gamme devient de plus en plus encombré, et la croissance structurelle du marché automobile ne parvient pas à compenser la pression sur la croissance globale des volumes.
En ce qui concerne les perspectives du T2, la CAAM a indiqué que les effets des politiques du programme de renouvellement à grande échelle des équipements et de reprise des biens de consommation ainsi que d'autres initiatives devraient continuer à se manifester, et que le Salon de l'automobile de Pékin devrait inaugurer un cycle intensif de lancements de nouveaux produits, contribuant à stimuler l'enthousiasme du marché et à dynamiser la consommation automobile. Cependant, il convient également de noter que l'environnement extérieur actuel est complexe et volatil, les risques de conflits géopolitiques augmentent, les prix des matières premières et des composants clés fluctuent à des niveaux élevés, la pression opérationnelle des entreprises s'accroît davantage, la dynamique de la demande intérieure reste faible, et le secteur fait encore face à une pression opérationnelle considérable. Il est nécessaire de suivre de près les évolutions de l'environnement extérieur, de répondre efficacement aux divers risques et défis, de continuer à stimuler la demande intérieure, de traiter en profondeur la concurrence de type « involution », de favoriser un environnement de marché sain et de soutenir le fonctionnement stable du secteur.
Cui Dongshu, secrétaire général de la CPCA, a déclaré que le pouvoir d'achat et l'enthousiasme des consommateurs ont connu certaines fluctuations, et que le marché de la consommation automobile fait face à une pression significative, nécessitant de toute urgence l'introduction de mesures de soutien à long terme pour stabiliser la croissance du marché, en mettant particulièrement l'accent sur la démocratisation de l'automobile afin de libérer efficacement le potentiel de consommation latent. Cui Dongshu prévoit que le marché automobile entrera dans une phase d'amélioration progressive et lente au T2, bien que le processus de reprise soit relativement lent. Le marché devrait entrer progressivement dans une phase de stabilisation au T3, et le marché automobile global au S2 devrait atteindre une stabilisation générale et afficher une croissance positive.
Lors de la récente organisée par SMM, Shi Jianhua, vice-président de China EV100 et doyen de l'Institut de recherche du Think Tank China EV100, a mentionné que le marché automobile chinois est entré dans un cycle de volumes de ventes élevés mais de faible croissance. En 2025, les ventes automobiles en Chine ont atteint 27,302 millions d'unités, en hausse de 6,7 % en glissement annuel. Il est prévu que le marché automobile chinois connaisse une légère croissance en 2026 (environ 28 millions d'unités), et qu'à l'horizon 2030, le marché automobile chinois entre dans une phase de développement mature avec un volume de marché d'environ 30 millions d'unités. En ce qui concerne les véhicules à énergies nouvelles (NEV), en 2025, les ventes de NEV (exportations incluses) ont atteint 16,49 millions d'unités avec un taux de pénétration de 47,9 %. Les ventes de NEV (exportations incluses) en 2026 devraient atteindre 20 millions d'unités avec un taux de pénétration dépassant 55 %. D'ici 2030, le taux de pénétration des NEV devrait atteindre environ 70 %. Pour le marché chinois spécifiquement, les ventes de NEV (marché intérieur) en 2025 se sont élevées à 13,875 millions d'unités avec un taux de pénétration domestique de 50,8 %. En 2026, les ventes nationales de véhicules à énergies nouvelles devraient atteindre environ 16 à 16,5 millions d'unités, avec un taux de pénétration national approchant 60 %. D'ici 2030, le taux de pénétration national des véhicules à énergies nouvelles devrait approcher 75 %. Il a prévu que la part des véhicules à énergies nouvelles dans le parc automobile augmentera rapidement. Le parc de véhicules à énergies nouvelles devrait dépasser 60 millions d'unités en 2026, représentant environ 15 %, et dépasser 120 millions d'unités d'ici 2030, représentant plus de 30 %.
